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不生二孩就變相“罰款”?新三板母嬰企業(yè)“喜事”來了
近年來,面對較為嚴峻的人口壓力,提高生育率水平成為中國應(yīng)對老齡化社會的重要手段。國家的生育政策逐步放開,從“雙獨二孩”、“單獨二孩”到“全面二孩”政策,計劃生育話題多次引發(fā)社會熱議。
就在8月16日,有媒體刊發(fā)專家撰文:建議以工資的一定比例繳納生育基金,不生二胎退休取。這個不生二孩,就變相“罰款“的提議,遭受了公眾諸多質(zhì)疑和非議。
不斷變化的生育政策,除了調(diào)控國家人口數(shù)量外,母嬰產(chǎn)業(yè)鏈下眾多企業(yè)的經(jīng)營狀況也將因此受到影響。對此,犀牛君將盤點新三板涉及母嬰業(yè)務(wù)的企業(yè),分析其當前的發(fā)展情況。
母嬰市場規(guī)模高達萬億
近年來,我國人均收入水平的不斷提高,伴隨著計劃生育政策的逐步放開,以及人均可支配收入提升,新生兒的持續(xù)增加直接推動母嬰市場需求量的不斷提升。同時,新生代父母消費理念的升級,母嬰行業(yè)在整體消費升級的動力驅(qū)動下疊加新一輪的周期性上升趨勢,迎來更加快速的發(fā)展。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2015-2017年新增人口分別為1655萬、1876萬和1732萬人,其中2016年受全面二胎政策影響,當年新增人口達1786萬人。另據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》,2020年全國總?cè)丝谟媱潓⑦_到14.2億人左右,預(yù)計2017-2020年平均每年新增約1900 萬人口。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢、犀牛之星
同時,按照嬰幼兒消費的增長態(tài)勢,光大證券研究所預(yù)測母嬰行業(yè)的市場規(guī)模在2018年將超過3萬億元,復(fù)合增速超過15%。
資料來源:兒童產(chǎn)業(yè)研究中心、光大證券研究所、犀牛之星
按照消費形態(tài)加以區(qū)分,母嬰市場可以分為母嬰類產(chǎn)品和母嬰類服務(wù)兩類。根據(jù)中國嬰童網(wǎng)的數(shù)據(jù)和預(yù)測,2020年母嬰產(chǎn)品和母嬰服務(wù)市場分別達到18260億元和17490億元,2010-2020年的復(fù)合增長率分別為14.76%、17.09%。
資料來源:中國嬰童網(wǎng)、光大證券研究所、犀牛之星
79家三板企業(yè)布局母嬰行業(yè) 母嬰用品細分領(lǐng)域占據(jù)半壁江山
犀牛君注意到,自2015年10月二胎政策放開之后,母嬰企業(yè)紛紛掛牌三板。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前共有79家新三板企業(yè)從事母嬰相關(guān)業(yè)務(wù),其中有63家企業(yè)在二胎政策確定后掛牌。
根據(jù)企業(yè)主營業(yè)務(wù),犀牛君將其分為母嬰用品、母嬰教育、母嬰醫(yī)療護理及其他業(yè)務(wù),其他業(yè)務(wù)包括攝影、話劇等休閑娛樂服務(wù)。其中,母嬰產(chǎn)品銷售及教育業(yè)務(wù)企業(yè)占主要部分,具體劃分為母嬰產(chǎn)品有38家、母嬰教育25家、醫(yī)療護理11家、其他5家。
從母嬰用品的38家企業(yè)來看,主要可分為食品、服裝、日用品等三大細分領(lǐng)域,其中又以嬰童服裝和嬰童食品為主要市場。
童裝市場方面,中國兒童產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計童裝市場將在2020年達到1886億元的市場規(guī)模,2015-2020年復(fù)合增長率為5.44%。
據(jù)犀牛君統(tǒng)計,新三板共有6家企業(yè)從事童裝的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,除去已摘牌的童創(chuàng)童欣,5家企業(yè)去年共實現(xiàn)營收4.48億元,但絕大部分處于虧損狀態(tài)。
可以看到,6家企業(yè)中盈利能力最強的是金易科技(838050),2015-2017年凈利潤分別為 216.69萬元、108.44萬元、1892.29萬元,三年復(fù)合增長率達到105.93%。
資料顯示,酷尾巴主要通過旗下子公司運營“酷尾巴”品牌嬰童服飾的設(shè)計、研發(fā)和銷售。公司目前擁有五家控股子公司,分別經(jīng)營嬰童服飾多方面的業(yè)務(wù)。其中,惠州市酷尾巴科技有限公司于今年開發(fā)并推出“嬰兒洗護用品”系列新產(chǎn)品。
近年來規(guī)模擴張最快的則是衣酷文化(837031)。資料顯示,衣酷文化根據(jù)不同年齡階段推出了“藤之木工房”、“皮偌喬”、“澳恬”三個品牌,是新三板涵蓋年齡階段最廣的童裝生產(chǎn)企業(yè)。2015-2017年,公司分別實現(xiàn)營收6585.24萬元、9925.51萬元和1.08億元,復(fù)合增長率為17.84%,截至2017年末,衣酷文化已擁有1032家門店,其中有自營店81家,經(jīng)銷店951家。
嬰童食品作為母嬰用品中規(guī)模最大的細分領(lǐng)域,主要分為配方奶粉、干性輔食和其它特備食品三大類。目前,三板企業(yè)中僅有2家企業(yè)從事嬰幼兒食品的生產(chǎn)銷售,分別是生產(chǎn)奶粉等乳制品的騎士乳業(yè)(832786)、生產(chǎn)嬰幼兒餅干等烘焙食品的嬰兒樂(830977)。
此外,除了母嬰用品生產(chǎn)廠商,新三板也有不少企業(yè)從事母嬰用品的渠道流通,其中主要包括線下代理批發(fā)和電商銷售兩種模式。
母嬰產(chǎn)品流通領(lǐng)域中規(guī)模最大的是從事母嬰商品零售及提供成長服務(wù)的孩子王(目前已退市)。截至今年上半年,孩子王已在全國19個省份擁有227家家門店。公司2015-2017年上半年營收分別為27.6億元、44.55億元和26.62億元,凈利潤分別為-1.38億元、-1.44億元和6146萬元,公司在2017上半年已經(jīng)實現(xiàn)盈利。目前,公司90%以上的營收均來源于線下商品銷售收入。
寶貝格子(834802)則是目前國內(nèi)用戶規(guī)模領(lǐng)先的跨境母嬰電商,公司主要通過“海外直郵+全球特賣”的運營模式在互聯(lián)網(wǎng)進行全球優(yōu)質(zhì)母嬰用品的銷售主要產(chǎn)品包括寶寶奶粉、輔食、紙尿褲、寶寶用品等9大品類。
寶貝格子稱,公司通過以大數(shù)據(jù)為中心的精準營銷,一方面為買手團隊、市場、運營等團隊提供傳統(tǒng)的商品庫存報表,商品銷售報表、購物車分析等決策數(shù)據(jù);另一方面,利用海量用戶數(shù)據(jù)進行深度挖掘和分析,通過“大數(shù)據(jù)”為采購和營銷活動提供數(shù)據(jù)指導,幫助公司買手、運營、市場團隊高效、科學的進行商業(yè)活動。
年報顯示,寶貝格子2017年實現(xiàn)營業(yè)收入2.10億元,同比增長50.60%;歸母凈利潤187.75萬元,自公司成立以來首度實現(xiàn)盈利,目前公司市值為17.92億元。
嬰童教育、母嬰護理前景廣闊
在母嬰服務(wù)領(lǐng)域,據(jù)羅蘭貝格預(yù)測,2018年母嬰服務(wù)市場規(guī)模約1.4萬億,2015-2020年復(fù)合增長率約為20%;整個母嬰服務(wù)領(lǐng)域大致分為健康管理服務(wù)(1000 億)、生育服務(wù)(140 億)、早教服務(wù)(4800億)、親子娛樂服務(wù)(3300 億)、金融服務(wù)(3400 億)、麗人服務(wù)(1700 億)、醫(yī)療服務(wù)等。
據(jù)統(tǒng)計,新三板共有25家企業(yè)經(jīng)營母嬰教育業(yè)務(wù)。除去未披露年報的嘉達早教(430518),2017年,24家企業(yè)共實現(xiàn)營收19.16億元,凈利潤為1.66億元。
25家新三板母嬰教育企業(yè)業(yè)績情況
其中,僅有億童文教(430223)凈利潤超過一億元。資料顯示,億童文教主要從事幼兒教育產(chǎn)品的研發(fā)和推廣,公司定位為中國幼教行業(yè)的整體服務(wù)機構(gòu),為全國幼兒園提供涵蓋管理咨詢、環(huán)境設(shè)計、教育圖書、教育裝備、師資培訓等“一站式”整體解決方案。
目前,億童文教經(jīng)銷區(qū)域已覆蓋全國1556個區(qū)縣,累計實施線下培訓6萬余場,實施線上培訓272場;2015-2017年,公司的營收分別為4.07億元、5.29億元、6.05億元;凈利分別為6978.29萬元、1.20億元、1.26億[]元,三年凈利復(fù)合增長率為21.64%。
母嬰醫(yī)療護理方面,業(yè)務(wù)涵蓋月子中心、醫(yī)療用品及器械、營養(yǎng)保健品等。其中,母嬰護理作為新興的服務(wù)行業(yè),隨著經(jīng)濟增長和人們生活水平提高而快速發(fā)展。
目前,母嬰護理行業(yè)的新三板掛牌公司主要有四家,分別為喜喜母嬰(836015)、大美股份(835645)、福座母嬰(835167)和喜之家(832128)。
喜喜母嬰是新三板規(guī)模最大的母嬰護理企業(yè),公司的主要經(jīng)營項目是高端月子會所與住家月嫂育兒嫂居間平臺及全國加盟事業(yè)。截至2017年末,公司在上海、天津、重慶、浙江、江蘇、山東、湖南、廣東、福建等省市發(fā)展的“喜喜母嬰”加盟會所已達50家,發(fā)展“姿信媽媽”產(chǎn)后修復(fù)加盟機構(gòu)15家。
資料顯示,喜喜母嬰的營業(yè)收入主要來源于加盟費和服務(wù)費。其中,2017年服務(wù)費和加盟費的營業(yè)收入分別為2771.23萬元、1315.19萬元,營業(yè)利潤分別為587.98萬元、1283.92萬元,加盟費的利潤占比68.59%。
除此之外,母嬰行業(yè)涉及的其他業(yè)務(wù)主要包括攝影、兒童話劇、兒童娛樂場所等,在消費升級的背景下存在較大的發(fā)展?jié)摿Γ◤氖聰z影業(yè)務(wù)的金色童年(834359)、從事兒童話劇創(chuàng)作的丑小鴨(836335)以及為低幼齡兒童提供娛樂活動的上海巨樂(838965)。
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