美聯(lián)教育（METX）宣布認(rèn)股權(quán)證收購(gòu)要約，行權(quán)期限20個(gè)交易日

2020/12/11 20:43:08 挖貝網(wǎng) 李輝

12月7日，中國(guó)領(lǐng)先的全渠道英語(yǔ)培訓(xùn)服務(wù)提供商美聯(lián)國(guó)際教育集團(tuán)（納斯達(dá)克代碼：METX）宣布向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交收購(gòu)要約和招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充說(shuō)明（“行權(quán)邀請(qǐng)”），據(jù)此，公司已發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)將降低至每股1.40美元。持有人須于美東時(shí)間2021年1月5日下午11:59前以低價(jià)行權(quán)，公司可自行決定是否延長(zhǎng)該認(rèn)股權(quán)證期限(“到期日”)。

此行權(quán)邀請(qǐng)有百分之六十五（65％）的最低行權(quán)比例參與要求（“行權(quán)參與要求”）。如果最低行權(quán)比例已滿足，或者公司自行決定取消最低比例要求，則（i）此次行權(quán)邀請(qǐng)會(huì)被正常完成，并且（ii）到期日之后所有未行使的認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)（“第二減免期”）暫時(shí)減至每股2.50美元，并且，如果未來(lái)任何人在行權(quán)發(fā)行或銷售中，可以在比這部分認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價(jià)格更低的有效價(jià)格購(gòu)買公司的普通股時(shí)，那部分認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格享受“完全棘輪條款”的反稀釋保護(hù)。第二減免期將在以下情況后終止（i）在隨后的三十（30）個(gè)交易日內(nèi)至少有二十（20）個(gè)交易日的普通股的收盤(pán)價(jià)等于或高于每股3.00美元或（ii）到期日之后的第61天。如果此次邀請(qǐng)未滿足其最低的行權(quán)比例參與要求或公司也并沒(méi)有取消參與要求，此次行權(quán)邀請(qǐng)將不會(huì)履行，未行使認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格將保持在11.50美元。

公司提供這次機(jī)會(huì)以較低的價(jià)格行使認(rèn)股權(quán)證，以鼓勵(lì)權(quán)證持有人將持有的認(rèn)股權(quán)證中的一部分進(jìn)行行權(quán)，從而也為公司提供了額外資本, 用于潛在收購(gòu)，營(yíng)運(yùn)資金和一般用途。

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美聯(lián)教育

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