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安博凱私有化神州租車(chē)幾成定局,攜手推動(dòng)出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2021/3/5 20:29:32      挖貝網(wǎng) 高慧

神州租車(chē)私有化再有新進(jìn)展。

MBK Partners(安博凱)全面現(xiàn)金要約收購(gòu)神州租車(chē)自2月1日啟動(dòng)以來(lái),要約方已持有神州租車(chē)已發(fā)行股本及投票權(quán)約94.01%,接下來(lái)將對(duì)剩余股份進(jìn)行強(qiáng)制收購(gòu)。預(yù)計(jì)神州租車(chē)將于2021年7月前后提出退市申請(qǐng)。

憑借安博凱強(qiáng)大的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和財(cái)務(wù)實(shí)力,本次交易將助力神州租車(chē)為中國(guó)消費(fèi)者提供高質(zhì)量的出行服務(wù)。安博凱期待與神州租車(chē)密切合作,為消費(fèi)者帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)體驗(yàn),進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)租車(chē)和出行產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。

安博凱持股達(dá)94.01%:將強(qiáng)制收購(gòu)剩余股份

1月31日晚,私募巨頭安博凱旗下全資擁有的私募基金Indigo Glamour Company Limited宣布,全面現(xiàn)金要約收購(gòu)由合資格股東持有的神州租車(chē)已發(fā)行股本中全部發(fā)行在外股份,及注銷(xiāo)所有尚未行使認(rèn)股權(quán)。

3月4日晚,安博凱旗下全資擁有的私募基金Indigo Glamour Company Limited和神州租車(chē)有限公司(699.HK)發(fā)布了聯(lián)合公告,截至3月4日下午4時(shí),要約人合共持有1,999,274,589股股份,占神州租車(chē)已發(fā)行股本及投票權(quán)約94.01%。

由于股份要約已經(jīng)獲得不少于90%已發(fā)行股份及投票權(quán)以及超過(guò)90%無(wú)指定關(guān)系的股東賣(mài)出的股份,要約人將行使其權(quán)利,對(duì)剩余股份進(jìn)行強(qiáng)制收購(gòu)。交易條款與股份要約保持一致,股份要約價(jià)每股要約股份4港元。

根據(jù)公告,要約人將在2021年6月2日向合格股東收購(gòu)剩余在外股份發(fā)出通知。預(yù)計(jì)神州租車(chē)將于2021年7月前后向聯(lián)交所申請(qǐng)撤回股份在聯(lián)交所的上市地位。

攜手推動(dòng)出行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

對(duì)于此次要約收購(gòu),安博凱發(fā)言人表示:“我們欣然看到股份要約的有效接納已經(jīng)達(dá)到了強(qiáng)制私有化的門(mén)檻。我們相信對(duì)于股東、神州租車(chē)和中國(guó)租車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)都是一個(gè)多贏的結(jié)果。安博凱期待與神州租車(chē)密切合作,為消費(fèi)者帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)體驗(yàn),進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)租車(chē)和出行產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。”

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2015年至2019年,我國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng),2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到917億元,同比增長(zhǎng)14%。而目前,我國(guó)汽車(chē)租賃行業(yè)在整個(gè)出行服務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額不到1%。在未來(lái),隨著中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,越來(lái)越多消費(fèi)者看重商務(wù)需求或休閑旅游,對(duì)于汽車(chē)租賃的需求將保持長(zhǎng)期旺盛,市場(chǎng)潛力巨大。

資料顯示,安博凱成立于2005年,是亞洲最大的私募股權(quán)基金之一,管理著超過(guò)230億美元的資本,財(cái)力雄厚。安博凱收購(gòu)神州租車(chē),不僅為神州租車(chē)股權(quán)結(jié)構(gòu)帶來(lái)穩(wěn)定,有助于穩(wěn)定公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),還可以改善評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)神州租車(chē)前景、償還債務(wù)能力以及未來(lái)籌集資金的評(píng)價(jià)。

更重要的是,安博凱在汽車(chē)租賃行業(yè)也有豐富的投資經(jīng)驗(yàn),投資了包括中國(guó)領(lǐng)先的汽車(chē)租賃公司一嗨租車(chē)(少數(shù)股權(quán)),以及韓國(guó)最大的汽車(chē)租賃企業(yè)KT Rental。以KT Rental項(xiàng)目為例,安博凱引入了多元化的商業(yè)模式,致力于通過(guò)提供融資租賃等金融服務(wù),使KT Rental的產(chǎn)品和客戶服務(wù)更加全面,從而提升KT Rental的企業(yè)價(jià)值。

安博凱表示,其在汽車(chē)租賃領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)也將支持中國(guó)汽車(chē)租賃行業(yè)的發(fā)展。雖然新冠疫情會(huì)對(duì)行業(yè)帶來(lái)短期挑戰(zhàn),但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,作為一種出行選擇,汽車(chē)租賃在中國(guó)會(huì)越來(lái)越普及。

綜上所述,安博凱入局神州租車(chē),將有助于推動(dòng)一個(gè)更具活力和健康的中國(guó)租車(chē)和出行行業(yè),進(jìn)而通過(guò)持續(xù)創(chuàng)造和滿足消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)出行的需求,促進(jìn)中國(guó)內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。