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百度愛企查發(fā)布《2023年中投融資分析報告》
2023年已過半,雖然相比去年投資人出手越來越謹慎,但從1月至5月,每月融資事件數(shù)量都在不斷提升,這反映出資本對市場的信心正逐步恢復。能夠側面印證這一點的是,在市場低潮中,依然不斷有公司完成金額驚人的單筆融資。
1月,江蘇無錫的華虹半導體獲得高達40.2億美元的戰(zhàn)略投資;2月、3月,上海浦東新區(qū)的中糧福臨門、創(chuàng)業(yè)之家又先后迎來210億元的戰(zhàn)略投資及35億美元的B輪融資......
這些只是2023年一級市場資本動態(tài)的部分拼圖,為了完整呈現(xiàn)2023年上半年的創(chuàng)投生態(tài),愛企查對截至2023年6月15日的中國市場投融資情況進行了全面梳理。
愛企查分析發(fā)現(xiàn),在先進制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務等21個行業(yè),共發(fā)生1957起投融資事件,總金額達3120億元。其中,億元以上投融資事件達509起,占投融資事件數(shù)量的26%,而融資金額達到十億元以上投融資事件共41起,占總體的2.1%。
01.行業(yè)分布:行業(yè)集中度較高,先進制造等前五行業(yè)占八成
愛企查分析發(fā)現(xiàn),2023年上半年投融資事件行業(yè)集中度較高,先進制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務、汽車交通、電商零售為投融資事件發(fā)生最多的五個行業(yè)。前五個行業(yè)的投融資事件數(shù)量之和占融資事件總數(shù)的八成。
其中,先進制造業(yè)以719起,居上半年各行業(yè)投融資之首,獨占全部融資事件數(shù)量的近4成;醫(yī)療健康行業(yè)僅次于先進制造業(yè),以380起融資事件居第二位;企業(yè)服務行業(yè)發(fā)生245起投融資事件,排第三位。
盡管上半年發(fā)生融資事件的行業(yè)高達22個行業(yè),但只有前六個行業(yè)融資事件過百。而在先進制造業(yè),平均每月都有13030起投融資事件發(fā)生,且從年初到年中,先進制造業(yè)的熱度不斷上漲,5月發(fā)生的投融資事件高達160起。
02.輪次分布:6成投融資事件,發(fā)生在A+輪前的早期階段
愛企查分析發(fā)現(xiàn),2023年上半年投融資事件以A+輪早期投資為主,超過上半年投融資事件總數(shù)6成。A輪、天使輪、戰(zhàn)略投資為投融資事件發(fā)生的TOP3輪次,其中,A輪最多達410起,天使輪次之為382起,戰(zhàn)略投資有339起。
03.地區(qū)分布:傳統(tǒng)制造業(yè)強省吸金力強,廣東、江蘇超越北、上
從地區(qū)分布來看,2023年上半年投融資事件主要發(fā)生在28省市地區(qū),廣東、江蘇、上海、北京、浙江5省/市的投融資事件數(shù)量為前五,投融資事件數(shù)量均超過200起,這五地投融資事件占全國近八成。
其中,從投融資事件數(shù)量來看,廣東以365起投融資事件,高居榜首;制造業(yè)強省江蘇以328起緊隨其后;上海以312起,位居第三,北京、浙江分別以287起、243起位列第四、第五位。
04.時間分布:融資事件數(shù)量持續(xù)增加,月均投融資額557億元
整體來看,今年上半年,融資事件數(shù)量持續(xù)增加,月均投融資事件數(shù)量達356起,月均融資金額達567億元。其中,發(fā)生在1月的投融資總金額最多,超過776億,5月發(fā)生的投融資事件最多,達384起。
2023年上半年(截至6月15日),從總投融資事件超過200件的前四個廣東、江蘇、上海、北京等幾個地區(qū)來看,愛企查分析發(fā)現(xiàn):廣東省先進制造業(yè)是支柱,智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈集群效應明顯;江蘇制造業(yè)、醫(yī)療健康吸金力強;上??萍紕?chuàng)新力強,醫(yī)療健康仍是中堅力量;企業(yè)服務、醫(yī)藥健康成北京產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙引擎。
01.廣東:融資事件量全國居首,先進制造占半壁江山
截至6月15日,廣東省共發(fā)生365起投融資事件,是2023年上半年投融資事件發(fā)生最多的省份。該省融資事件中,近7成分布在A+輪前的早期階段,其中億元以上投融資事件為888起,占全部投融資事件總數(shù)量的24.1%。
從行業(yè)分布來看,先進制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務行業(yè)為該省投融資數(shù)量TOP3行業(yè),融資事件占比分別為42.7%、17.2%、10.7%。
從地域分布來看,深圳、廣州、珠海為廣東省投融資事件TOP3地區(qū)。其中深圳一騎絕塵,投融資事件數(shù)量占比為64.9%,是廣州、珠海融資數(shù)量之和的2.5倍。深圳不僅融資事件多,融資金額也高,2023年上半年廣東省融資金額最高的企業(yè)標的,為來自深圳市的數(shù)據(jù)服務公司籮筐獲得的2.2億美元戰(zhàn)略投資,投資方為COIG。
據(jù)廣東省工信廳發(fā)布的2023年第一季度工業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù),先進制造業(yè)等新動能快速成長,已占半壁江山,對廣東經(jīng)濟起到了支撐作用。一季度廣東省先進制造業(yè)投資增長30.5%,增加值同比增長1.1%,占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值比重55.0%。
02.江蘇:傳統(tǒng)制造強省優(yōu)勢明顯,三成以上融資額過億元
截至6月15日,江蘇省共發(fā)生328起投融資事件。其中,A+輪及之前輪次的融資事件數(shù)達6成;億元以上投融資事件109起,占該省投融資事件總量的33.2%。
從地區(qū)分布看,蘇州、南京、無錫是江蘇投融資事件發(fā)生的TOP3地區(qū)。蘇州占比為47.9%,南京為28.0%、無錫是8.8%。
在該省融資事件的前五大行業(yè)分布中,制造業(yè)占據(jù)兩席,總占比近五成。據(jù)《2022年江蘇省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》,以加工制造業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)在一、二、三產(chǎn)業(yè)中,增速最快,而在規(guī)模以上工業(yè)中,裝備制造業(yè)對規(guī)上工業(yè)增加值增長貢獻率則高達85.2%。其中,分行業(yè)看,先進制造業(yè)中的電子、醫(yī)藥、汽車等行業(yè)增加值分別增長6.3%、11.0%、14.8%。
值得一提的是,上半年最吸金公司,獲得40.2億美元戰(zhàn)略投資的華虹半導體制造總部就位于江蘇無錫。此外,江蘇省也是22個省市地區(qū)中10億元以上融資事件數(shù)量最多的地區(qū),達10起。
03.上海:科技創(chuàng)新力強,浦東新區(qū)一騎絕塵
愛企查分析發(fā)現(xiàn),2023年上半年(截至6月15日),上海共發(fā)生312起投融資事件。其中,億元以上投融資事件為104起,占該市投融資事件總量的33.3%。在輪次分布上,也大多分布在A+輪前后的早期階段,A+輪及之前輪次的融資事件數(shù)達47.4%。
從地區(qū)分布看,浦東新區(qū)在上海市投融資事件發(fā)生地區(qū)中一騎絕塵,占比超過三成,閔行區(qū)、嘉定區(qū)位居二、三位,占比分別為13.1%、8.6%。值得注意的是,上半年的四家過百億融資企業(yè)中的兩家-中糧福臨門、創(chuàng)業(yè)之家,總部均位于浦東新區(qū)。
在行業(yè)分布中,先進制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務為該上海市投融資數(shù)量發(fā)生的前三大行業(yè),占比分別為33.6%、20.5%、15.4%。
先進制造正在成為上海經(jīng)濟新的增長極。據(jù)《上海市2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》,新能源汽車、工業(yè)機器人和集成電路的產(chǎn)品產(chǎn)能增速顯著,分別達56.5%,7.1%,5.5%,此外,江浙滬地區(qū)本就是中國醫(yī)療健康創(chuàng)新的中堅力量,“十四五”時期,上海立志要建設成為具有全球影響力的健康科技創(chuàng)新中心和全球健康城市典范。
04.北京:獨角獸企業(yè)數(shù)量居首,培育兩個萬億級產(chǎn)業(yè)集群
2023年上半年(截至6月15日),北京共發(fā)生287起投融資事件,其中,億元以上投融資事件發(fā)生74起,占比25.8%;A+輪及之前輪次的融資事件數(shù)占比為58.8%。海淀區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)成為北京投融資事件發(fā)生的TOP3地區(qū),占比分別為44.2%、19.2%、9.1%。
從行業(yè)分布來看,先進制造、企業(yè)服務、醫(yī)療服務為北京地區(qū)投融資事件數(shù)量前三個行業(yè)。占比分別為28.5%、25.8%、18.1%。
其中,北京市2023年上半年融資金額最高的企業(yè)案例為中出服12.28億元的戰(zhàn)略投資,投資方為中國中免。
值得注意的是,與全國上半年投融資事件行業(yè)分布基本面相比,北京地區(qū)投融資事件的行業(yè)分布中,企業(yè)服務高居第二,這與北京積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,大力發(fā)展服務業(yè)息息相關。
此外,先進制造、醫(yī)藥健康也在北京地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中起著帶動作用。據(jù)《2023年北京市政府工作報告》,聚焦高精尖,培育形成新一代信息技術、科技服務業(yè)兩個萬億級產(chǎn)業(yè)集群,醫(yī)藥健康、智能裝備、人工智能、節(jié)能環(huán)保、集成電路五個千億級產(chǎn)業(yè)集群,金融等現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展優(yōu)勢突出,國家級高新技術企業(yè)、專精特新小巨人企業(yè)和獨角獸企業(yè)數(shù)量均居全國各城市首位。
從上半年一級市場的表現(xiàn)來看,疫情結束后,經(jīng)濟正在逐步恢復。在剛過去的5月,一級市場的融資事件和金額雙雙增加,釋放出向好信號,下半年或許可以迎來更大幅度的提升。
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