上半年化工要求利潤(rùn)普遍承壓 積極布局或?yàn)槠凭中滤悸?/h1>
2023/8/23 15:02:15 挖貝網(wǎng)
進(jìn)入8月,A股進(jìn)入半年報(bào)密集披露期,其中多家化工企業(yè)已完成2023年半年報(bào)披露或發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。通過(guò)不完全梳理發(fā)現(xiàn),包括氯堿化工、萬(wàn)華化學(xué)、鎮(zhèn)洋發(fā)展、上海石化、榮盛石化等多家化工龍頭企業(yè)上半年凈利潤(rùn)同比下滑或虧損現(xiàn)象。
值得注意的是,上述提到的氯堿化工、鎮(zhèn)揚(yáng)發(fā)展、湖北宜化等上市公司其上半年凈利潤(rùn)同比減少均超過(guò)50%。其中,氯堿化工上半年凈利潤(rùn)約2.97億元,同比減少66.49%;鎮(zhèn)洋發(fā)展預(yù)計(jì) 2023 年半年度凈利潤(rùn) 同比下降 63.88%至 65.91%;湖北宜化同樣業(yè)績(jī)承壓,其業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為2.4億元至2.7億元,同比上年下降83.79%至85.59%。
此外,上海石化、榮盛石化、渤?;瘜W(xué)等龍頭化工企業(yè)上半年凈利潤(rùn)表現(xiàn)為虧損。上海石化2023年上半年歸屬于母公司股東的凈虧損預(yù)計(jì)約為9.00億元到11.00億元;榮盛石化2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告凈虧損11億元至12億元,同比下降120.50%至122.36%;渤?;瘜W(xué)預(yù)計(jì)2023年上半年凈虧損2.8億元至2.6億元。
利潤(rùn)的下滑同樣籠罩海外化工巨頭,根據(jù)巴斯夫的半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,2023年上半年銷售額為372.97億歐元,與去年同期相比減少了87.61億歐元。其銷售額下降主要?dú)w因于需求下降導(dǎo)致所有細(xì)分市場(chǎng)的銷量大幅下降。其中,化學(xué)品和材料領(lǐng)域的銷量遠(yuǎn)低于2022年上半年的水平。由于原材料價(jià)格下降造成的價(jià)格下降(主要是化學(xué)品、表面技術(shù)和材料領(lǐng)域)是導(dǎo)致巴斯夫銷售額下降的一個(gè)原因。此外,銷售業(yè)績(jī)還受到貨幣匯率變動(dòng)的影響。而價(jià)格大幅度上漲的農(nóng)業(yè)解決方案領(lǐng)域也不能補(bǔ)償整體的銷售額的下滑。
與此同時(shí),陶氏發(fā)布2023年第二季度業(yè)績(jī)表明也不樂(lè)觀,公司第二季度的凈銷售額為114億美元,對(duì)比去年同期下降約27%,所有運(yùn)營(yíng)部門(mén)均出現(xiàn)下滑。德國(guó)特種化學(xué)品公司朗盛(LANXESS)二季度利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為1億歐元,遠(yuǎn)低于此前預(yù)期的1.89億歐元??ú┨?、利安德巴賽爾等多家化工企業(yè)此前也發(fā)布預(yù)警,稱2023年的盈利將比此前預(yù)計(jì)的更低。
朗盛高管更是表示:“幾乎所有市場(chǎng)都受到需求疲軟和去庫(kù)存的影響,即使是那些通常非常穩(wěn)定的市場(chǎng)也受到了影響。與新冠疫情肆虐時(shí)期相比,銷量下降幅度更大,且持續(xù)的時(shí)間更長(zhǎng)?!?/span>
成本、需求、產(chǎn)能過(guò)剩或成凈利下降主因
今年以來(lái),受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)需求、原材料價(jià)格、產(chǎn)能過(guò)剩等多重因素的影響,化工市場(chǎng)出現(xiàn)成本上升,企業(yè)訂單量明顯下滑現(xiàn)象。
其中,根據(jù)公開(kāi)資料顯示,進(jìn)入2023年石油及主要化工原材料受到外部市場(chǎng)影響而呈現(xiàn)較大的價(jià)格波動(dòng)。1-2月,石油及化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.9%,同比增速約2.7%,油氣開(kāi)采、煉油和化工增速均有所回升??偨Y(jié)來(lái)說(shuō),整個(gè)化工行業(yè)其上游原材料的采購(gòu)價(jià)格開(kāi)始回升,致使擠壓化工企業(yè)的一部分利潤(rùn)。
另一方面,產(chǎn)能過(guò)剩也是當(dāng)前化工行業(yè)面臨的重要問(wèn)題。在過(guò)去幾年中,隨著化工行業(yè)新建項(xiàng)目的相繼投產(chǎn),一些化工品的供應(yīng)量超過(guò)了市場(chǎng)需求,導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)?,F(xiàn)象的出現(xiàn)。產(chǎn)能過(guò)剩不僅加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),還進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)品價(jià)格的下跌。
以環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈為例,2023年基本整條產(chǎn)業(yè)鏈處于虧損狀態(tài)。截止至目前液體環(huán)氧樹(shù)脂毛利為-90元/噸,上游產(chǎn)品雙酚A及環(huán)氧氯丙烷利潤(rùn)同樣在虧損的邊緣徘徊。PP產(chǎn)品利潤(rùn)倒掛,開(kāi)工率為5年來(lái)低點(diǎn),但供需失衡仍造成了虧損的局面。
此外,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩也對(duì)化工行業(yè)帶來(lái)另一層挑戰(zhàn)。受海外經(jīng)濟(jì)下行的勢(shì)頭,特別是美、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速下滑明顯影響,使得海外需求整體偏弱,以此進(jìn)一步影響化工品的需求量及價(jià)格。
化工企業(yè)加速布局 出招手段可謂各顯神通
實(shí)際上,各大化工企業(yè)也紛紛出招,破局目前整個(gè)行業(yè)有待恢復(fù)的現(xiàn)狀,而出招手段可謂各顯神通。
一方面,一些企業(yè)尋求產(chǎn)業(yè)升級(jí),如湖北宜化日前發(fā)布公告,其擬由全資子公司湖北宜化磷化工有限公司投資建設(shè)20萬(wàn)噸/年精制磷酸、65萬(wàn)噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級(jí)改造項(xiàng)目,總投資約52億元。這是繼潔凈煤加壓氣化多聯(lián)產(chǎn)技改搬遷升級(jí)項(xiàng)目后,湖北宜化又一進(jìn)入實(shí)施階段的重大搬遷項(xiàng)目。
另一方面,一些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型上做文章。隨著,越來(lái)越多的傳統(tǒng)化工涉足鋰業(yè)。據(jù)悉,5月,萬(wàn)華化學(xué)股東大會(huì)上,萬(wàn)華化學(xué)高層明確表示加大電池材料資本開(kāi)支。6月,恒力集團(tuán)控股松發(fā)股份發(fā)布公告,籌劃收購(gòu)相關(guān)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)公司股權(quán)。7月,盛虹控股集團(tuán)布局儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目,其盛虹動(dòng)能張家港超級(jí)工廠項(xiàng)目,總投資306億元,總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh,建設(shè)新型儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成研發(fā)、檢測(cè)認(rèn)證和生產(chǎn)制造一體化基地。
海外巨頭在國(guó)內(nèi)也是動(dòng)作不斷,今年6月28日,巴斯夫上海創(chuàng)新園三期項(xiàng)目正式落成,依托上海創(chuàng)新園項(xiàng)目。巴斯夫表示,公司可以更快速地響應(yīng)中國(guó)乃至亞太市場(chǎng)的需求。此外,朗盛亞太區(qū)總裁錢(qián)明誠(chéng)也表示,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,預(yù)計(jì)今年下半年公司在華業(yè)績(jī)將有所反彈,收益有望明顯回升。錢(qián)明誠(chéng)同時(shí)表示,中國(guó)將為全球化工市場(chǎng)復(fù)蘇提供助力。
進(jìn)入8月,A股進(jìn)入半年報(bào)密集披露期,其中多家化工企業(yè)已完成2023年半年報(bào)披露或發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)。通過(guò)不完全梳理發(fā)現(xiàn),包括氯堿化工、萬(wàn)華化學(xué)、鎮(zhèn)洋發(fā)展、上海石化、榮盛石化等多家化工龍頭企業(yè)上半年凈利潤(rùn)同比下滑或虧損現(xiàn)象。
值得注意的是,上述提到的氯堿化工、鎮(zhèn)揚(yáng)發(fā)展、湖北宜化等上市公司其上半年凈利潤(rùn)同比減少均超過(guò)50%。其中,氯堿化工上半年凈利潤(rùn)約2.97億元,同比減少66.49%;鎮(zhèn)洋發(fā)展預(yù)計(jì) 2023 年半年度凈利潤(rùn) 同比下降 63.88%至 65.91%;湖北宜化同樣業(yè)績(jī)承壓,其業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為2.4億元至2.7億元,同比上年下降83.79%至85.59%。
此外,上海石化、榮盛石化、渤?;瘜W(xué)等龍頭化工企業(yè)上半年凈利潤(rùn)表現(xiàn)為虧損。上海石化2023年上半年歸屬于母公司股東的凈虧損預(yù)計(jì)約為9.00億元到11.00億元;榮盛石化2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告凈虧損11億元至12億元,同比下降120.50%至122.36%;渤?;瘜W(xué)預(yù)計(jì)2023年上半年凈虧損2.8億元至2.6億元。
利潤(rùn)的下滑同樣籠罩海外化工巨頭,根據(jù)巴斯夫的半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,2023年上半年銷售額為372.97億歐元,與去年同期相比減少了87.61億歐元。其銷售額下降主要?dú)w因于需求下降導(dǎo)致所有細(xì)分市場(chǎng)的銷量大幅下降。其中,化學(xué)品和材料領(lǐng)域的銷量遠(yuǎn)低于2022年上半年的水平。由于原材料價(jià)格下降造成的價(jià)格下降(主要是化學(xué)品、表面技術(shù)和材料領(lǐng)域)是導(dǎo)致巴斯夫銷售額下降的一個(gè)原因。此外,銷售業(yè)績(jī)還受到貨幣匯率變動(dòng)的影響。而價(jià)格大幅度上漲的農(nóng)業(yè)解決方案領(lǐng)域也不能補(bǔ)償整體的銷售額的下滑。
與此同時(shí),陶氏發(fā)布2023年第二季度業(yè)績(jī)表明也不樂(lè)觀,公司第二季度的凈銷售額為114億美元,對(duì)比去年同期下降約27%,所有運(yùn)營(yíng)部門(mén)均出現(xiàn)下滑。德國(guó)特種化學(xué)品公司朗盛(LANXESS)二季度利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為1億歐元,遠(yuǎn)低于此前預(yù)期的1.89億歐元??ú┨?、利安德巴賽爾等多家化工企業(yè)此前也發(fā)布預(yù)警,稱2023年的盈利將比此前預(yù)計(jì)的更低。
朗盛高管更是表示:“幾乎所有市場(chǎng)都受到需求疲軟和去庫(kù)存的影響,即使是那些通常非常穩(wěn)定的市場(chǎng)也受到了影響。與新冠疫情肆虐時(shí)期相比,銷量下降幅度更大,且持續(xù)的時(shí)間更長(zhǎng)?!?/span>
成本、需求、產(chǎn)能過(guò)剩或成凈利下降主因
今年以來(lái),受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)需求、原材料價(jià)格、產(chǎn)能過(guò)剩等多重因素的影響,化工市場(chǎng)出現(xiàn)成本上升,企業(yè)訂單量明顯下滑現(xiàn)象。
其中,根據(jù)公開(kāi)資料顯示,進(jìn)入2023年石油及主要化工原材料受到外部市場(chǎng)影響而呈現(xiàn)較大的價(jià)格波動(dòng)。1-2月,石油及化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.9%,同比增速約2.7%,油氣開(kāi)采、煉油和化工增速均有所回升??偨Y(jié)來(lái)說(shuō),整個(gè)化工行業(yè)其上游原材料的采購(gòu)價(jià)格開(kāi)始回升,致使擠壓化工企業(yè)的一部分利潤(rùn)。
另一方面,產(chǎn)能過(guò)剩也是當(dāng)前化工行業(yè)面臨的重要問(wèn)題。在過(guò)去幾年中,隨著化工行業(yè)新建項(xiàng)目的相繼投產(chǎn),一些化工品的供應(yīng)量超過(guò)了市場(chǎng)需求,導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)?,F(xiàn)象的出現(xiàn)。產(chǎn)能過(guò)剩不僅加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),還進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)品價(jià)格的下跌。
以環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈為例,2023年基本整條產(chǎn)業(yè)鏈處于虧損狀態(tài)。截止至目前液體環(huán)氧樹(shù)脂毛利為-90元/噸,上游產(chǎn)品雙酚A及環(huán)氧氯丙烷利潤(rùn)同樣在虧損的邊緣徘徊。PP產(chǎn)品利潤(rùn)倒掛,開(kāi)工率為5年來(lái)低點(diǎn),但供需失衡仍造成了虧損的局面。
此外,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩也對(duì)化工行業(yè)帶來(lái)另一層挑戰(zhàn)。受海外經(jīng)濟(jì)下行的勢(shì)頭,特別是美、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速下滑明顯影響,使得海外需求整體偏弱,以此進(jìn)一步影響化工品的需求量及價(jià)格。
化工企業(yè)加速布局 出招手段可謂各顯神通
實(shí)際上,各大化工企業(yè)也紛紛出招,破局目前整個(gè)行業(yè)有待恢復(fù)的現(xiàn)狀,而出招手段可謂各顯神通。
一方面,一些企業(yè)尋求產(chǎn)業(yè)升級(jí),如湖北宜化日前發(fā)布公告,其擬由全資子公司湖北宜化磷化工有限公司投資建設(shè)20萬(wàn)噸/年精制磷酸、65萬(wàn)噸/年磷銨搬遷及配套裝置升級(jí)改造項(xiàng)目,總投資約52億元。這是繼潔凈煤加壓氣化多聯(lián)產(chǎn)技改搬遷升級(jí)項(xiàng)目后,湖北宜化又一進(jìn)入實(shí)施階段的重大搬遷項(xiàng)目。
另一方面,一些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型上做文章。隨著,越來(lái)越多的傳統(tǒng)化工涉足鋰業(yè)。據(jù)悉,5月,萬(wàn)華化學(xué)股東大會(huì)上,萬(wàn)華化學(xué)高層明確表示加大電池材料資本開(kāi)支。6月,恒力集團(tuán)控股松發(fā)股份發(fā)布公告,籌劃收購(gòu)相關(guān)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)公司股權(quán)。7月,盛虹控股集團(tuán)布局儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目,其盛虹動(dòng)能張家港超級(jí)工廠項(xiàng)目,總投資306億元,總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh,建設(shè)新型儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成研發(fā)、檢測(cè)認(rèn)證和生產(chǎn)制造一體化基地。
海外巨頭在國(guó)內(nèi)也是動(dòng)作不斷,今年6月28日,巴斯夫上海創(chuàng)新園三期項(xiàng)目正式落成,依托上海創(chuàng)新園項(xiàng)目。巴斯夫表示,公司可以更快速地響應(yīng)中國(guó)乃至亞太市場(chǎng)的需求。此外,朗盛亞太區(qū)總裁錢(qián)明誠(chéng)也表示,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,預(yù)計(jì)今年下半年公司在華業(yè)績(jī)將有所反彈,收益有望明顯回升。錢(qián)明誠(chéng)同時(shí)表示,中國(guó)將為全球化工市場(chǎng)復(fù)蘇提供助力。
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