天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評選決賽落下帷幕

2023/11/24 17:10:57 企業(yè)供稿

11月21日、22日，天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評選決賽在春申江大廈舉行，一場理財(cái)師與理財(cái)師之間的對決讓專家評委們大呼過癮。感謝黃浦科創(chuàng)集團(tuán)的場地支持。

本次的評選活動(dòng)，吸引了10余家金融機(jī)構(gòu)的上千名理財(cái)師參與，經(jīng)過資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽三個(gè)環(huán)節(jié)的較量，20名選手和20支團(tuán)隊(duì)成功殺入了最終的決賽。

決賽采取的是主題演講與專家提問交流相結(jié)合的方式，組委會要求參賽選手根據(jù)“高質(zhì)量理財(cái)，高品質(zhì)生活”的大賽主題，結(jié)合自己的工作與生活，談?wù)剬碡?cái)?shù)睦斫馀c認(rèn)識。

△ 天弘基金管理公司副總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊軍

經(jīng)歷了疫情的考驗(yàn)，老百姓的投資信心受到嚴(yán)重的影響，風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于保守。股市的下跌、基金的虧損、銀行理財(cái)產(chǎn)品的“破凈”、信托產(chǎn)品的“爆雷”等等，每一次風(fēng)險(xiǎn)事件的出現(xiàn)，都會讓更多的老百姓把資金放到銀行存定期。

在不利的市場環(huán)境下，更能顯示出理財(cái)師存在的意義和價(jià)值。在演講中，評委聽到最多的詞匯就是“風(fēng)險(xiǎn)”，如何讓普通客戶了解產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，了解自己的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，如何讓客戶買到與自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品也成為評委們最關(guān)心的問題。

經(jīng)歷了近幾年投資市場的風(fēng)風(fēng)雨雨，理財(cái)師對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識與體驗(yàn)加強(qiáng)了，知道風(fēng)險(xiǎn)并不僅僅體現(xiàn)在紙面上，而是實(shí)實(shí)在在地出現(xiàn)在老百姓的面前。要想更好地服務(wù)客戶，就要從客戶的角度思考問題，對產(chǎn)品的研究更細(xì)致一些，把最適合客戶的產(chǎn)品推薦給他們，并把產(chǎn)品的收益是怎么獲得的、風(fēng)險(xiǎn)有多大等重點(diǎn)問題講解得更透徹一些，取得客戶的信任，陪伴著客戶的財(cái)富一起成長。用高質(zhì)量的理財(cái)服務(wù)，助力百姓過上高品質(zhì)的生活是參賽選手共同的心聲。

今年的比賽還有一個(gè)特點(diǎn)，就是參賽的理財(cái)師相對年輕，“00”后理財(cái)師第一次登上了賽場。這些年輕的理財(cái)師有沖勁，有活力，有想法，一些理財(cái)師已經(jīng)在利用人工智能技術(shù)，為客戶進(jìn)行服務(wù)。

個(gè)人選手

當(dāng)然，在比賽中，選手們也會暴露出一些不足，如對于資產(chǎn)配置概念的理解還有待提高，對于不同類型產(chǎn)品的熟悉程度還有待加強(qiáng)，部分選手在進(jìn)行產(chǎn)品分析時(shí)，營銷的味道較濃，沒有完全從客戶的角度思考問題。在經(jīng)驗(yàn)方面，年輕選手還比較缺乏，有待進(jìn)一步積累。

團(tuán)隊(duì)選手

隨著決賽的落幕，天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評選的最終結(jié)果也即將揭曉，大家可以繼續(xù)為自己喜愛的理財(cái)師投票，你的每一票都是對他們的認(rèn)可，也將計(jì)入最后的成績。

組委會將根據(jù)初賽（網(wǎng)絡(luò)資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽）成績、決賽成績和投票結(jié)果，決定最終的獲獎(jiǎng)名單，并將于12月上旬舉行頒獎(jiǎng)儀式。讓我們共同期待新一屆理財(cái)明星的誕生吧！

主辦單位

《理財(cái)周刊》社

承辦單位

上?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會金融科技服務(wù)專委會

上海理財(cái)周刊文化發(fā)展有限公司

協(xié)辦單位

天弘基金管理有限公司

上海黃浦科創(chuàng)集團(tuán)有限公司

天弘基金

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