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天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評選決賽落下帷幕

2023/11/24 17:10:57      企業(yè)供稿


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11月21日、22日,天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評選決賽在春申江大廈舉行,一場理財(cái)師與理財(cái)師之間的對決讓專家評委們大呼過癮。 感謝黃浦科創(chuàng)集團(tuán)的場地支持。

本次的評選活動(dòng),吸引了10余家金融機(jī)構(gòu)的上千名理財(cái)師參與,經(jīng)過資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽三個(gè)環(huán)節(jié)的較量,20名選手和20支團(tuán)隊(duì)成功殺入了終的決賽。

決賽采取的是主題演講與專家提問交流相結(jié)合的方式,組委會要求參賽選手根據(jù)“高質(zhì)量理財(cái),高品質(zhì)生活”的大賽主題,結(jié)合自己的工作與生活,談?wù)剬碡?cái)?shù)睦斫馀c認(rèn)識。


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△ 天弘基金管理公司副總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 熊軍

經(jīng)歷了疫情的考驗(yàn),老百姓的投資信心受到嚴(yán)重的影響,風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于保守。股市的下跌、基金的虧損、銀行理財(cái)產(chǎn)品的“破凈”、信托產(chǎn)品的“爆雷”等等,每一次風(fēng)險(xiǎn)事件的出現(xiàn),都會讓更多的老百姓把資金放到銀行存定期。

在不利的市場環(huán)境下,更能顯示出理財(cái)師存在的意義和價(jià)值。在演講中,評委聽到多的詞匯就是“風(fēng)險(xiǎn)”,如何讓普通客戶了解產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn),了解自己的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受能力,如何讓客戶買到與自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品也成為評委們關(guān)心的問題。

經(jīng)歷了近幾年投資市場的風(fēng)風(fēng)雨雨,理財(cái)師對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識與體驗(yàn)加強(qiáng)了,知道風(fēng)險(xiǎn)并不僅僅體現(xiàn)在紙面上,而是實(shí)實(shí)在在地出現(xiàn)在老百姓的面前。要想更好地服務(wù)客戶,就要從客戶的角度思考問題,對產(chǎn)品的研究更細(xì)致一些,把適合客戶的產(chǎn)品推薦給他們,并把產(chǎn)品的收益是怎么獲得的、風(fēng)險(xiǎn)有多大等重點(diǎn)問題講解得更透徹一些,取得客戶的信任,陪伴著客戶的財(cái)富一起成長。用高質(zhì)量的理財(cái)服務(wù),助力百姓過上高品質(zhì)的生活是參賽選手共同的心聲。

今年的比賽還有一個(gè)特點(diǎn),就是參賽的理財(cái)師相對年輕,“00”后理財(cái)師第一次登上了賽場。這些年輕的理財(cái)師有沖勁,有活力,有想法,一些理財(cái)師已經(jīng)在利用人工智能技術(shù),為客戶進(jìn)行服務(wù)。 

個(gè)人選手


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當(dāng)然,在比賽中,選手們也會暴露出一些不足,如對于資產(chǎn)配置概念的理解還有待提高,對于不同類型產(chǎn)品的熟悉程度還有待加強(qiáng),部分選手在進(jìn)行產(chǎn)品分析時(shí),營銷的味道較濃,沒有完全從客戶的角度思考問題。在經(jīng)驗(yàn)方面,年輕選手還比較缺乏,有待進(jìn)一步積累。

團(tuán)隊(duì)選手


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隨著決賽的落幕,天弘基金杯·第19屆上海十佳理財(cái)之星評選的終結(jié)果也即將揭曉,大家可以繼續(xù)為自己喜愛的理財(cái)師投票,你的每一票都是對他們的認(rèn)可,也將計(jì)入后的成績。 

組委會將根據(jù)初賽(網(wǎng)絡(luò)資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽)成績、決賽成績和投票結(jié)果,決定終的獲獎(jiǎng)名單,并將于12月上旬舉行頒獎(jiǎng)儀式。讓我們共同期待新一屆理財(cái)明星的誕生吧!

主辦單位

《理財(cái)周刊》社

承辦單位

上?,F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會金融科技服務(wù)專委會

上海理財(cái)周刊文化發(fā)展有限公司

協(xié)辦單位

天弘基金管理有限公司

上海黃浦科創(chuàng)集團(tuán)有限公司