×

掃碼關注微信公眾號

泰豐文化擬通過SPAC赴美上市 領先藝術交易平臺敲響美股市場

2024/5/16 17:29:27      企業(yè)供稿

今日,領先藝術品交易平臺 - 泰豐文化控股有限公司 (Tyfon Culture Holdings Limited )與Global Technology Acquisition Corp. I (NASDAQ: GTAC)簽訂業(yè)務合并協(xié)議,擬于2024年下半年透過SPAC模式在納斯達克掛牌上市。

根據(jù)公告顯示,泰豐文化和GTAC的董事會已一致批準了此次業(yè)務合并。合并后的公司預計估值為 4.34億美元,從此次業(yè)務合并中集資的凈所得款項,將用于資助未來的增長機會。此次業(yè)務合并不受低現(xiàn)金條件的限制。

乘著藝術收藏普及和互聯(lián)網(wǎng)技術浪潮赴美上市

根據(jù)由Artprice.com & ARAA撰寫發(fā)布的《2023年度藝術市場報告》數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球藝術品和NFT拍賣總成交額達到149億美元,作品總成交量近76.3萬件。五大藝術市場強國(共占全球市場總額的89%)中,中國是唯一一個拍賣總成交額有所增長的國家。2023年中國藝術品市場中,當代   藝術作品的表現(xiàn)尤為亮眼。隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和藝術收藏觀念的普及,越來越多的收藏家開始關注當代藝術作品,并將其視為投資和收藏的方向。其次,從業(yè)者在服務模式勇于創(chuàng)新,越來越多的拍賣采用線上拍賣、直播拍賣等新型服務模式。這些模式不僅提供了更便捷的競拍渠道,也擴大了   市場的覆蓋面,吸引了更多年輕藏家的參與。線上拍賣的興起使得拍賣公司的業(yè)務不再受地域限制,進一步提升交易達成率,給參與者提供了更好的服務體驗。

泰豐文化是中國知名的線上線下(O2O)藝術交易平臺,2021年-2024年預測,收入和毛利潤的復合年增長率(CAGR)分別約為49%和52%。2023年凈利潤為2,300萬美元,調整后的息稅折舊攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)為3,400萬美元。泰豐文化擁有獨特的線上線下O2O業(yè)務模式,結合現(xiàn)場  藝術體驗和展覽的優(yōu)勢,并通過創(chuàng)新的在線市場提高交易效率,提供鑒定、可追溯性和數(shù)據(jù)存儲服務。根據(jù)弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的報告,泰豐文化在中國當代藝術市場(1949年后創(chuàng)作的   藝術品)中表現(xiàn)出顯著增長,2022年按交易金額計算成為中國大的繪畫交易中介平臺。從2021年到2023年,平臺總交易額達到9.06億美元,截至2023年注冊用戶超過11萬,泰豐文化已成為中國主流的藝術品交易市場。

通過與GTAC的合并,泰豐文化期望能夠在國際上擴大其藝術交易平臺,并推動其技術發(fā)展以及發(fā)展更多樣化的產(chǎn)品和服務。在交易完成后,泰豐文化的高級領導團隊將繼續(xù)管理合并后的公司,GTAC將初任命七位董事中的兩位。

近年不少中國企業(yè)赴美上市,當中不乏融合線上線下業(yè)務新晉互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),主要由于美股是全球體量大的交所市場,十分活躍,交易額高,流通性高。加上各式各樣的融資管道,中國企業(yè)融資機會更多。就估值而言,美股投資者對于互聯(lián)網(wǎng)公司、高科技公司普遍看好,并會給予高估值,有利互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集資擴大業(yè)務范圍,實現(xiàn)更大的市值增長。