華潤(rùn)啤酒收購(gòu)喜力中國(guó)業(yè)務(wù) 將以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)23.55億
據(jù)香港信報(bào)報(bào)道,華潤(rùn)啤酒(00291)11月5日宣布,與喜力集團(tuán)(Heineken)簽訂股份購(gòu)買主協(xié)議,據(jù)此,集團(tuán)收購(gòu)喜力于中國(guó)成立的6家公司及喜力香港的全部已發(fā)行股本,交割時(shí),將以現(xiàn)金支付的總對(duì)價(jià)約23.55億元,交割后,購(gòu)買價(jià)格將根據(jù)按一般市場(chǎng)慣例的交割報(bào)表進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整。
6家公司分別為喜力(中國(guó))企業(yè)管理有限公司、喜力貿(mào)易(上海)有限公司、喜力啤酒(上海)有限公司、喜力釀酒(廣州)有限公司、喜力釀酒(浙江)有限公司和喜力釀酒(海南)有限公司。
作為交易事項(xiàng)的一部分,雙方簽訂了關(guān)于在獨(dú)占地域內(nèi)獨(dú)占使用Heineken(R)品牌的商標(biāo)許可協(xié)議;和與喜力集團(tuán)簽訂了關(guān)于雙方之間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系的框架協(xié)議。
集團(tuán)認(rèn)為是次交易事項(xiàng)為提供了向高端啤酒市場(chǎng)擴(kuò)展的重要戰(zhàn)略、長(zhǎng)期發(fā)展以及價(jià)值提升的機(jī)會(huì)。
此外,喜力集團(tuán)宣布,與華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)及華潤(rùn)啤酒簽署最終協(xié)議,計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地及港澳地區(qū)開啟長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,喜力將收購(gòu)華潤(rùn)啤酒母公司華潤(rùn)集團(tuán)(啤酒)40%的股權(quán),余下60%由華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)持有。華潤(rùn)集團(tuán)(啤酒)持有華潤(rùn)啤酒51.67%控股權(quán),完成后,嘉力將實(shí)際獲得華潤(rùn)啤酒20.67%有效股權(quán)收益。喜力對(duì)華潤(rùn)集團(tuán)(啤酒)的投資總額將為243億港元,折算華潤(rùn)啤酒的潛在收購(gòu)價(jià)格為每股36.31元。
華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)將購(gòu)入喜力520萬份庫存股,購(gòu)入價(jià)4.64億歐羅。通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易,喜力中國(guó)區(qū)的業(yè)務(wù)包括三家酒廠將與華潤(rùn)雪花業(yè)務(wù)進(jìn)行整合,整體作價(jià)為24億元。
作為戰(zhàn)略合作的一個(gè)組成部分,喜力中國(guó)區(qū)目前的業(yè)務(wù)將與華潤(rùn)啤酒的業(yè)務(wù)整合,喜力集團(tuán)將通過品牌許可協(xié)議授權(quán)華潤(rùn)啤酒在華長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)喜力(R)品牌。
喜力與華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)、華潤(rùn)啤酒的戰(zhàn)略合作以及公司交易仍有待于取得相關(guān)機(jī)構(gòu)的審批后方能生效。如果順利通過審批,可望于2019年完成交易。
(文章來源:金融界網(wǎng)站/作者:郭宗明)
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