龍?jiān)措娏Γ簱Q股吸收合并平莊能源獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),全球風(fēng)電運(yùn)營龍頭亮相A股
12月8日晚間,龍?jiān)措娏Q股吸收合并平莊能源事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)回復(fù),龍?jiān)措娏⒂诮诘顷懮罱凰鲜小?/span>
交易報(bào)告書顯示,本次交易由換股吸收合并、資產(chǎn)出售及現(xiàn)金購買三部分組成,龍?jiān)措娏σ?/span>1:0.3407的換股比例向平莊能源的全體換股股東發(fā)行A股股票換股吸收合并平莊能源;平莊能源將擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“平煤集團(tuán)”),平煤集團(tuán)以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)34.37億元;龍?jiān)措娏ο驀夷茉赐顿Y集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國家能源集團(tuán)”)下屬公司購買優(yōu)質(zhì)風(fēng)電資產(chǎn),并以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)57.74億元。
新能源運(yùn)營龍頭,行業(yè)地位顯赫
龍?jiān)措娏κ鞘菄夷茉醇瘓F(tuán)旗下的新能源運(yùn)營平臺(tái),主要從事新能源項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理、運(yùn)營。公司是中國最早開發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司,是風(fēng)電運(yùn)營行業(yè)標(biāo)桿,不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,2015年以來持續(xù)保持世界第一大風(fēng)電運(yùn)營商地位。
目前,龍?jiān)措娏θ珖鴵碛?/span>300多個(gè)風(fēng)電場(chǎng),以及光伏、生物質(zhì)、潮汐、地?zé)岷突痣姷劝l(fā)電項(xiàng)目,業(yè)務(wù)分布于中國32個(gè)省市區(qū)和加拿大、南非、烏克蘭等國家,已發(fā)展成為一家以開發(fā)運(yùn)營新能源為主的大型綜合性發(fā)電集團(tuán)。
截至2021年9月30日,龍?jiān)措娏Ω黝愲娫纯毓裳b機(jī)容量達(dá)2489.18萬千瓦,其中風(fēng)電控股裝機(jī)容量2241.40萬千瓦,占比90.05%;火電裝機(jī)容量187.50萬千瓦,占比7.53%;其他可再生能源控股裝機(jī)容量60.28萬千瓦,占比2.42%,為全球最大的風(fēng)電運(yùn)營商。2021年1-9月,龍?jiān)措娏?shí)現(xiàn)營業(yè)收入255.87億元,同比增長(zhǎng)28.02%,歸屬母公司凈利潤50.57億元,同比增長(zhǎng)29.70%,僅前三季度凈利潤超出去年全年凈利潤,增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。
根據(jù)交易方案,本次交易中龍?jiān)措娏M購買資產(chǎn)風(fēng)電控股裝機(jī)容量199.51萬千瓦,交易完成后龍?jiān)措娏︼L(fēng)電控股裝機(jī)容量將達(dá)2,440.91萬千瓦,裝機(jī)規(guī)模提升,行業(yè)龍頭地位得到進(jìn)一步鞏固。
A股上市拓寬融資渠道,夯實(shí)行業(yè)龍頭地位
風(fēng)電運(yùn)營業(yè)務(wù)隸屬于整個(gè)電力系統(tǒng)的發(fā)電環(huán)節(jié),其核心競(jìng)爭(zhēng)要素為風(fēng)資源開發(fā)能力、資本金、債務(wù)融資能力和融資成本。近期,中廣核風(fēng)電公司增資項(xiàng)目在北京產(chǎn)權(quán)交易所簽約,引入全國社?;鸬?/span>14家戰(zhàn)略投資者,共引入權(quán)益資金305.3億元,主要用于風(fēng)電和光伏儲(chǔ)備項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè),儲(chǔ)能、綜合智慧能源、售電、電力增值服務(wù)等新業(yè)務(wù)的開拓,一舉創(chuàng)下國內(nèi)新能源電力領(lǐng)域最大股權(quán)融資項(xiàng)目等資本市場(chǎng)多項(xiàng)紀(jì)錄,足見行業(yè)對(duì)于融資的需求及資本參與的火熱程度。
而近年來,H股大型國有新能源發(fā)電上市公司股價(jià)長(zhǎng)期低于每股凈資產(chǎn),港股存在估值偏低和再融資能力較弱的特點(diǎn),對(duì)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展以及兼并收購展開存在一定阻礙。
本次交易獲得批準(zhǔn)后,龍?jiān)措娏?shí)現(xiàn)A+H兩地上市。A股流動(dòng)性強(qiáng),融資渠道通暢,為龍?jiān)措娏υ偃谫Y等資本運(yùn)作提供強(qiáng)有力支撐,將助力龍?jiān)措娏υ谛袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)中利于不敗之地。同時(shí)結(jié)合A股溢價(jià)特點(diǎn),預(yù)計(jì)公司估值也將會(huì)大幅提升。
雙碳目標(biāo)下,龍?jiān)措娏Y產(chǎn)規(guī)模有望翻倍
碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下,清潔能源的快速有序發(fā)展起到舉足輕重的作用。各大電力央企紛紛發(fā)聲響應(yīng),積極規(guī)劃“十四五”能源目標(biāo)。
公司控股股東國家能源集團(tuán)規(guī)劃表示,未來“十四五”期間,新增可再生能源裝機(jī)容量7000~8000萬千瓦,其中2021年預(yù)計(jì)新增容量300萬千瓦,預(yù)計(jì)到“十四五”末,國能集團(tuán)境內(nèi)新能源在運(yùn)裝機(jī)總?cè)萘繉⑼黄?2,000萬千瓦。
不僅如此,國家能源集團(tuán)承諾,在本次交易完成后,將通過資產(chǎn)注入、組建合資公司、資產(chǎn)置換等方式,切實(shí)推進(jìn)下屬其他風(fēng)電資產(chǎn)合計(jì)2,140.67萬千瓦注入龍?jiān)措娏Γ?/span>以交易完成后的裝機(jī)容量2440.91萬千瓦來計(jì)算,龍?jiān)措娏Φ难b機(jī)容量將翻一番。
有行業(yè)人士表示,按照目前龍?jiān)措娏Τ袚?dān)全集團(tuán)40%裝機(jī)量計(jì)算,十四五期間龍?jiān)措娏?/span>約新增新能源裝機(jī)規(guī)模50吉瓦,2025年裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)約70吉瓦,裝機(jī)容量和資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)翻倍,龍?jiān)措娏τ型蔀锳股“新能源第一股”。
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