鑫苑中國(guó)成功紐交所上市 融資金額2.995億美元

　　鑫苑中國(guó)（NYSE:XIN）12日登陸紐交所，成為第一家在美上市的中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)。此前鑫苑中國(guó)發(fā)布招股說明書稱，公司擬通過首次公開發(fā)行美國(guó)存托股份（ADS），籌資約2.995億美元，其股票承銷商為美林證券、德意志證券和Allen &Company。

　　同日，中國(guó)軟件外包企業(yè)文思信息技術(shù)有限公司（NYSE:VIT）也在紐交所掛牌。至此，紐交所上市的中國(guó)內(nèi)地公司達(dá)到38家。

　　二線城市布局

　　鑫苑（中國(guó)）置業(yè)有限公司源自1997年成立的河南鑫苑置業(yè)有限公司。2006年8月，美國(guó)投資公司EI中國(guó)、藍(lán)山中國(guó)與河南鑫苑置業(yè)有限公司展開全面合作，外商獨(dú)資鑫苑（中國(guó)）置業(yè)有限公司應(yīng)運(yùn)而生。

　　公司網(wǎng)站顯示，公司目前下轄9家全資子公司、2家關(guān)聯(lián)公司。公司在河南、山東、安徽、蘇州、成都等省市設(shè)有分子公司及房地產(chǎn)項(xiàng)目。10年來，公司累計(jì)完成住宅開發(fā)面積93.9萬余平方米，在建工程達(dá)100余萬平方米，銷售合同收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)86%。

　　公司表示，將以低成本、差異化打造鑫苑核心競(jìng)爭(zhēng)力， 計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入持續(xù)高速增長(zhǎng)，力爭(zhēng)在中國(guó)多個(gè)二線城市建立分子公司，初步完成企業(yè)的全國(guó)化布局。

　　12日登陸紐交所的還有中國(guó)軟件外包信息技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商文思信息技術(shù)有限公司。文思公司沒有在首次公開招股文件中透露更多預(yù)計(jì)出售的股票數(shù)量和價(jià)格范圍，但表示融資金額可能達(dá)1.2億美元。公司計(jì)劃將此次上市籌資除一部分用于企業(yè)日常用途之外，將對(duì)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開收購。

　　境外資本助上市

　　鑫苑中國(guó)選擇在紐交所上市，與它的資本構(gòu)成有著很大的關(guān)系。公開資料顯示，2006年8月，藍(lán)山中國(guó)就協(xié)同美國(guó)EI向其注資2500萬美元。后者掌握著一只專門用于全球房地產(chǎn)投資的基金。去年12月，公司重新搭建了集團(tuán)框架，并成立了鑫苑（中國(guó)）置業(yè)有限公司。與此同時(shí)，美國(guó)投資公司EI中國(guó)、藍(lán)山中國(guó)再次追加了5000萬美元的投資基金。今年5月，鑫苑中國(guó)又獲得了美林銀行1億美元的債權(quán)融資。

　　相關(guān)人士認(rèn)為，目前鑫苑中國(guó)對(duì)國(guó)際投資者的最大吸引力，就在于美國(guó)對(duì)新興房地產(chǎn)市場(chǎng)前景的看好，新興的房地產(chǎn)市場(chǎng)具有兩個(gè)特點(diǎn)，一是經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)下的消費(fèi)升級(jí)，二是城市化進(jìn)程的加快，這對(duì)投資者來說是兩個(gè)很重要的因素。

　　去年，墨西哥的Homex以及巴西的Gafisa兩家房地產(chǎn)企業(yè)先后在紐交所上市，上市后前者的市盈率高達(dá)100倍以上，而后者也有數(shù)十倍之多。

　　同時(shí)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前來看，次貸危機(jī)對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)赴美上市的影響并不大，“紐交所反倒把中國(guó)市場(chǎng)當(dāng)作其中的一個(gè)避風(fēng)港，他們希望通過吸引不同國(guó)家的企業(yè)在美國(guó)上市，來調(diào)整其資產(chǎn)組合的比例。”