中材集團(tuán)收購(gòu)賽馬實(shí)業(yè)48.36%股份 備戰(zhàn)20日上市

　　12月17日，中國(guó)中材集團(tuán)公司（下稱中材集團(tuán)）間接收購(gòu)寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份48.36%獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)同意豁免中材集團(tuán)應(yīng)履行的要約收購(gòu)義務(wù)。

　　早在今年5月20日，寧夏回族自治區(qū)國(guó)資委與中材集團(tuán)簽訂協(xié)議，同意無(wú)償劃撥所持寧夏建材集團(tuán)51%的股權(quán)以及與此相關(guān)的一切權(quán)利義務(wù)，其中包括寧夏建材集團(tuán)所持上市公司賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司（下稱賽馬實(shí)業(yè)）48.36%股份。該項(xiàng)無(wú)償劃撥已先后獲得寧夏回族自治區(qū)人民政府以及國(guó)務(wù)院國(guó)資委的同意。但由于賽馬實(shí)業(yè)為上市公司，根據(jù)《證券法》等規(guī)定，已構(gòu)成中材集團(tuán)對(duì)賽馬實(shí)業(yè)的間接收購(gòu)，當(dāng)時(shí)尚需證監(jiān)會(huì)對(duì)此事無(wú)異議并批準(zhǔn)收購(gòu)人豁免要約收購(gòu)義務(wù)。

　　剛剛收入中材集團(tuán)囊中的賽馬實(shí)業(yè)很可能成為20日將在香港聯(lián)交所主板掛牌交易的中材股份未來(lái)在A股市場(chǎng)的又一收購(gòu)目標(biāo)。

　　中材股份為中材集團(tuán)下屬控股子公司，為2007年2月6日中材集團(tuán)聯(lián)合泰安市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司等六家企業(yè)共同發(fā)起成立，注冊(cè)資本25億元。中材集團(tuán)將集團(tuán)內(nèi)主要優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，持股62.61%。由于成立時(shí)賽馬股份尚未在中材集團(tuán)名下，未來(lái)中材股份將很可能收購(gòu)賽馬實(shí)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)充水泥板塊實(shí)力。

　　本次中材股份將在全球發(fā)售9.32億股H股，其中香港公開(kāi)發(fā)售0.93億股H股，國(guó)際發(fā)售8.39億股H股，并依據(jù)超額配股情況予以調(diào)整。每股發(fā)售價(jià)預(yù)期在3.20港元至4.50港元之間。若行使超額配股權(quán)，全球發(fā)售總額約為29.81億港元至41.93億港元；若行使超額配股權(quán)，則募集資金總額約為34.29億港元至48.22億港元。 

　　該IPO已吸引了六家基礎(chǔ)投資者，包括建銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中基建設(shè)投資有限公司、花旗集團(tuán)、美國(guó)NBA休斯敦火箭隊(duì)的投資人Leslie Lee Alexander持有的Grahamstowe Investment Limited以及新加坡政府投資有限公司(GIC)等，認(rèn)購(gòu)規(guī)模約2億股，占本次發(fā)行后總股本5.8%。

　　目前，中材股份在工程在非金屬新材料業(yè)和建材與非金屬材料技術(shù)裝備工程業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，擁有中材國(guó)際工程股份有限公司和中材科技股份有限公司兩家上市公司。

　　在水泥業(yè)務(wù)方面，中材股份的優(yōu)勢(shì)還不明顯，雖然資產(chǎn)規(guī)模較大，但利潤(rùn)貢獻(xiàn)較少。中材集團(tuán)及中材股份董事長(zhǎng)譚仲明多次表示，赴港上市后，將重金投資水泥業(yè)務(wù)，希望將其做大做強(qiáng)。

　　此前，中材集團(tuán)已于2004年從新疆屯和投資股份有限公司手中獲得新疆天山水泥股份有限公司29.42%股份，成為第一大股東。2006年5月26日，天山股份實(shí)施股權(quán)分置改革后，中材集團(tuán)持股比例下降為21.56%。本次，中材股份的發(fā)起人之一新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司進(jìn)一步帶入自身持有的天山股份14.72%股份，合計(jì)持股比例上升至36.28%。