中國(guó)投資公司50億美元入股摩根士丹利

    摩根士丹利（Morgan Stanley）成為1個(gè)月內(nèi)第三家向主權(quán)財(cái)富基金籌資的頂級(jí)投行。該行剛宣布高于預(yù)期的94億美元資產(chǎn)減記，主因是與次貸業(yè)務(wù)相關(guān)的損失。

    摩根士丹利董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官麥晉桁（John Mack）稱，來(lái)自中國(guó)投資公司（China Investment Corporation）的50億美元注資，將會(huì)增強(qiáng)摩根士丹利穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表，深化該行與中國(guó)的密切聯(lián)系。摩根士丹利成為繼貝爾斯登（Bear Stearns）之后第二家尋求中國(guó)幫助的華爾街投行。

    中投公司將獲得摩根士丹利至多9.9%股份。今年早些時(shí)候，這家中國(guó)新成立的主權(quán)財(cái)富基金曾斥資30億美元購(gòu)下美國(guó)私人股本集團(tuán)百仕通（Blackstone） 10%的股份。

    摩根士丹利表示，預(yù)計(jì)這筆投資不會(huì)遇到任何政治或監(jiān)管方面的問(wèn)題。

    這筆交易突顯出中東和亞洲的主權(quán)財(cái)富基金日益增長(zhǎng)的重要性，以及它們?cè)诶梦鞣浇鹑跈C(jī)構(gòu)的資金需求方面行動(dòng)越來(lái)越大膽。

    花旗集團(tuán)（Citigroup）得到阿布扎比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）總計(jì)75億美元資金的支持，而瑞銀（UBS）從新加坡政府投資有限公司（Government of Singapore Investment Corporation）拿到近100億美元資金。

    麥晉桁表示，公司的資產(chǎn)減記“非常令人失望”。

    “歸根結(jié)底，公司業(yè)績(jī)好壞的責(zé)任在我，而且我相信按業(yè)績(jī)?nèi)〕甑睦砟?。因此我已告訴我們的薪酬委員會(huì)，我不會(huì)接受2007年的獎(jiǎng)金。”

    在另外3家遭受到如此大規(guī)模損失的投行—瑞銀、花旗和美林（Merrill Lynch）， 首席執(zhí)行官都已離職。

    這些損失主要來(lái)自一筆自營(yíng)業(yè)務(wù)交易在次貸方面判斷失誤，結(jié)果證明，這是個(gè)災(zāi)難性的錯(cuò)誤。

    公司首席財(cái)務(wù)官科爾姆-凱勒爾（Colm Kelleher）表示，公司指揮脈絡(luò)清晰，人們各盡其責(zé)。“這是一個(gè)孤立的事件。你不能讓首席執(zhí)行官對(duì)公司做過(guò)的每一筆交易負(fù)責(zé)。”

    另一位公司高層表示，摩根士丹利與花期和瑞銀等其他遇到麻煩的銀行之間存在重大差異。“麥晉桁在公司里獲得了令人難以置信的支持。人們不認(rèn)為他失敗了，只是認(rèn)為他選錯(cuò)了人，而且和那些人糾纏得太久。”

    麥晉桁表示，至少在他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的全面改革到位之前，公司會(huì)“在這樣一些風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目上更加謹(jǐn)慎”。“我們過(guò)去是在往前沖，現(xiàn)在要慢跑一會(huì)兒了。”

    摩根士丹利94億美元的資產(chǎn)減記，有大約80億美元來(lái)自次貸交易判斷失誤。這些資產(chǎn)減記導(dǎo)致該公司第四季度出現(xiàn)36億美元虧損。

    譯者/李暉