幾經(jīng)波折、一再延期后,6月23日,在攀枝花、成都、重慶三地,攀鋼旗下三家上市公司攀鋼鋼釩、*ST長鋼和攀渝鈦業(yè)分別召開了2008年第一次臨時股東大會,審議攀鋼集團(tuán)整體上市相關(guān)具體議案。最終,無論是現(xiàn)場投票、還是網(wǎng)絡(luò)投票,議案均獲股東們高票通過!這也意味著,攀鋼整體上市只剩下靜待證監(jiān)會審批這一道關(guān)口。如果進(jìn)展順利,攀鋼最快將有望于今年底正式實施整體上市方案。
鞍鋼或以270億巨資保駕護(hù)航
6月23日上午,此次整體上市方案推行核心企業(yè)——攀鋼鋼釩在攀枝花市南山賓館如期召開了臨時股東大會。此前亮相的攀鋼集團(tuán)整體上市方案為:攀鋼鋼釩擬向攀鋼集團(tuán)、攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司、攀成鋼和攀長鋼發(fā)行不超過7.5億股股份購買其相關(guān)資產(chǎn),發(fā)行價格為9.59元/股;擬以換股方式吸收合并攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼,其中攀渝鈦業(yè)與攀鋼鋼釩的換股比例為1:1.78,*ST長鋼與攀鋼鋼釩的換股比例為1:0.82。此次吸收合并完成后,攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼兩家公司將被注銷法人資格。
在會議的股東提問環(huán)節(jié),一名從外地趕來的股東搶先發(fā)言,連番拋出了12個問題。這名股東12發(fā)“連環(huán)炮”中最致命的一槍是,如果攀鋼整體上市方案正式實施時,“攀鋼系”三家上市公司的股價仍低于換股價的話,那么大多數(shù)股東可能會選擇兌現(xiàn)而非換股,屆時攀鋼集團(tuán)該怎么辦?
對此棘手問題,攀鋼鋼釩有關(guān)高層表示,鞍鋼集團(tuán)已于5月7日正式成為攀鋼鋼釩此次重大資產(chǎn)重組的現(xiàn)金選擇權(quán)第三方。如果屆時股東行使現(xiàn)金選擇權(quán),看好攀鋼集團(tuán)未來發(fā)展前景的鞍鋼將拿出270億元的巨資來收購股東手中的股票。盡管攀鋼鋼釩在整體上市方案推進(jìn)中,遇到很多實際困難,但應(yīng)該不會有能對方案造成致命危險的情況出現(xiàn)。
昨日的股東大會上,攀鋼鋼釩將此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案的決議時間定為自股東大會決議作出之日有效期為1年。對此有股東困惑地提出,如果一年內(nèi)攀鋼不能順利實施整體上市方案,那么方案是否在一年后將不再有效?攀鋼鋼釩高層表示,公司現(xiàn)在預(yù)期的是一年內(nèi)發(fā)生的事,一年后的事要視當(dāng)時的情況來定。中金公司的高層也表示,前期攀鋼集團(tuán)重組方案已獲國資委備案確認(rèn);股東大會現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票通過后,就將上報證監(jiān)會審核。經(jīng)過證監(jiān)會并購重組委和要約收購核準(zhǔn)后,方案才能進(jìn)入正式實施,而這段時間短則3個月,長則1年。不過,攀鋼集團(tuán)一位內(nèi)部人士表示,目前公司重組方案進(jìn)展順利,如不出意外今年年底就能進(jìn)入正式實施階段。
整合打造鋼鐵釩鈦航母企業(yè)
攀鋼集團(tuán)董事長兼攀鋼鋼釩董事長樊政煒昨日在會上也詳細(xì)地解釋了攀鋼整體上市的原因。他認(rèn)為,攀鋼旗下三家上市公司分屬三地,受地域限制,如果各家企業(yè)獨(dú)立發(fā)展,一定會成為一盤散沙,缺乏競爭力。整合成一家上市公司后,不僅對攀成鋼、攀長鋼的資源整合有益,而且地處攀枝花市的攀鋼鋼釩礦山成本低,三家上市公司的采購、銷售等成本將順而降低,從而真正提升整個集團(tuán)的競爭力,為整個西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做貢獻(xiàn)。
記者從整合方案草案獲悉,一旦最終完成整合,攀鋼將成為以豐富礦產(chǎn)資源為基礎(chǔ),集鋼鐵產(chǎn)業(yè)、釩產(chǎn)業(yè)、鈦產(chǎn)業(yè)為一體的大型鋼鐵釩鈦聯(lián)合企業(yè),具備年產(chǎn)780萬噸鐵、727萬噸鋼、700萬噸鋼材、550萬噸鐵精礦、2萬噸釩制品、30萬噸鈦精礦、8萬噸鈦白粉、6萬噸高鈦渣的能力。
樊政煒透露,未來,攀鋼集團(tuán)還將加快重組速度,注重釩鈦產(chǎn)業(yè)鏈的打造。畢竟,釩的毛利是鋼鐵的5倍,鈦的毛利是鋼鐵的2.7倍,攀鋼有信心發(fā)展好釩鈦等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)然,攀鋼集團(tuán)并沒有忽略此次整合的風(fēng)險。據(jù)透露,截至2007年12月31日,公司及下屬控股子公司有員工2.3萬人,交易完成后,員工人數(shù)將增加至近9.3萬人。新成立的公司將在生產(chǎn)、銷售、人力資源、管理等方面的整合面臨挑戰(zhàn),2008年經(jīng)營業(yè)績帶來一定不確定性。
由于攀鋼鋼釩所處的攀枝花地區(qū)屬于高原山區(qū),特殊的地形地貌以及運(yùn)輸成本使該地區(qū)建設(shè)鋼廠的噸鋼固定資產(chǎn)投資額高于全國其他地區(qū)的平均水平,加之釩鈦磁鐵礦的特殊屬性,攀鋼鋼釩生產(chǎn)設(shè)備的年均損耗較大,需投入的維修支出費(fèi)用相對較高。
對此,樊政煒稱,2008年可以稱作攀鋼的整體上市年,但整體上市的效應(yīng)要真正體現(xiàn)出來可能將等到2009年,但總的來說,攀鋼集團(tuán)整合后未來發(fā)展的前景將會更好。
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