旭光資源今掛牌 內(nèi)地富豪排隊香港上市

悍馬收購案中廣為人知的旭光資源董事會主席李炎屆時也將出現(xiàn)在上市儀式上

　　近期港股的回暖進(jìn)一步刺激國內(nèi)民營企業(yè)境外上市。廣東著名洗發(fā)液大王“霸王國際”和福建著名體育用品生產(chǎn)商“361度國際”昨天在港同時舉行上市前路演。而來自四川的“芒硝王”旭光資源，在經(jīng)歷了近一周的招股后，將于本周二掛牌上市，成為今年第一家在港上市的川股。消息人士透露，悍馬收購案中廣為人知的旭光資源董事會主席李炎屆時也將出現(xiàn)在上市儀式上。

　　全球第二大芒硝生產(chǎn)商旭光資源昨天在港發(fā)出公告，稱全球發(fā)售股份5.772億股，其中旭光資源發(fā)售4.04億股新股，股東發(fā)售1.732億股。其中股東發(fā)售部分主要來自于旭光資源董事長、46歲的四川人索朗多吉(李炎)，他100%控股的公司NiceAceTechnology是旭光資源最大股東，占股73%。全球發(fā)售完成后，李炎將透過NiceAce持有旭光資源約43.1%的股權(quán)。通過減持，李炎等股東將獲得上億元的真金白銀。

　　李炎看上國企改制機(jī)遇和四川芒硝資源，早在2004年就拿下四川眉山芒硝公司，再經(jīng)過系列海外運作，使得注冊于開曼群島、主體業(yè)務(wù)位于眉山的旭光資源登陸香港。

　　目前，旭光資源每股定價為2港元，按此計算，假設(shè)無行使超額配股權(quán)，扣除應(yīng)付包銷傭金及開支后，旭光資源估計公司全球發(fā)售所得款項凈額約6.547億港元，值得注意的是，其中約65%(約4.256億元)將用作部分償還公司海外銀行借貸；約13.5%用作建設(shè)于四川牧馬礦區(qū)的采礦及生產(chǎn)設(shè)施；約13.5%用作收購更多采礦權(quán)；其余所得款項凈額用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。

　　霸王國際擬進(jìn)軍東南亞

　　因成龍擔(dān)任產(chǎn)品代言人而為人熟悉的廣州霸王國際，在昨天上市前路演中透露計劃發(fā)行7億股新股，上市集資約2.5億美元，預(yù)計將于6月22日至6月25日進(jìn)行招股，7月3日掛牌上市。

　　霸王國際主席兼執(zhí)行董事陳啟源出身自中醫(yī)世家，上世紀(jì)80年代初，他與中科院華南植物研究所萬玉華承包了所里一個下屬企業(yè)開始了啤酒香波的生產(chǎn)，成立了“霸王”公司。90年代初期霸王迅速完成了資本原始積累。而隨著外資的進(jìn)入，啤酒香波

　　的歷史也宣告完結(jié)。之后他將目光集中到了“中草藥”領(lǐng)域，最終在“防脫”市場上成就了“霸王”。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，霸王在內(nèi)地中草藥洗發(fā)液市場占有率，2006年至2008年上半年分別為24.3%、43.5%及46.3%。

　　為了迎合不同消費者需求及增加市場滲透率，霸王未來將進(jìn)一步開拓其他類型的家庭護(hù)理產(chǎn)品如沐浴露等。此外，霸王國際去年打入新加坡市場，現(xiàn)正籌劃進(jìn)軍馬來西亞、泰國等東南亞國家。

　　361度將開發(fā)新品牌

　　代理分銷運動鞋及服裝的361度，起家于“中國運動鞋之都”福建省晉江市。創(chuàng)始人丁建通1983年花2000元建立一個手工制鞋作坊，日產(chǎn)5雙鞋。2004年改名為361度，采取體育營銷手法，由中國羽毛球隊李永波宣傳，市場迅速打開。361度70%的業(yè)務(wù)集中在國內(nèi)二三線城市。目前全國市場占有率排第三，丁建通在最近的新財富500富人排行榜上以40.3億元身家排名99位。

　　此次赴港上市，361度計劃發(fā)行5.77億股，公開招股時間定為6月18至23日，計劃籌資最多21.75億港元?；I集來的資金主要用于推廣品牌，購置福建廠房設(shè)施，并開發(fā)新的品牌。

　　下半年或有更多民營富豪來港上市

　　市場人士預(yù)期，下半年香港IPO市場氣氛將會進(jìn)一步轉(zhuǎn)好，吸引更多內(nèi)地民營富豪。一方面，A股重啟IPO后，下半年將會有大型企業(yè)A加H上市，而導(dǎo)致香港IPO市場進(jìn)一步活躍。另外，6月5日港交所推出了撤銷主板上市公司盈利要求的新措施。原要求新上市公司最新的年度盈利要達(dá)到2000萬港元，在之前兩年共需達(dá)到3000萬港元的規(guī)定，現(xiàn)改為根據(jù)個別情況，容許過去3年上市公司盈利累計達(dá)到5000萬港元，同時過去一個會計年度的營運現(xiàn)金流在除稅和未記變動前應(yīng)當(dāng)為正。這使得金融危機(jī)下很多去年盈利達(dá)不到要求的企業(yè)，在放寬規(guī)定后也能到香港上市。記者羅曙馳