在倫敦上市的俄羅斯金礦企業(yè)Petropavlovsk PLC昨日宣布,獲得李嘉誠等香港投資者在其鐵礦石業(yè)務(wù)上投資6000萬美元。公司并表示,不排除未來會分拆旗下鐵礦業(yè)務(wù)到港交所上市。
公司所獲投資主要是以股權(quán)投資的方式,為Petropavlovsk的鐵礦石業(yè)務(wù)成立一個新的控股公司NPMHoldCo。
其中GEMS旗下的全資子公司Asia Resources Fund和CEF將分別投資5000萬美元和1000萬美元,獲得NPMHoldCo的股權(quán)。
獲注資后,Petropavlovsk旗下的鐵礦石業(yè)務(wù)股權(quán)總估值將達(dá)8.6億美元。
公告稱,投資者有權(quán)在兩年后將股權(quán)轉(zhuǎn)售給Petropavlovsk,代價(jià)為入股的本金以及年息8%計(jì)算。
而若NPMHoldCo最后公開上市募股的定價(jià)低于投資者認(rèn)購的價(jià)格,則投資者會根據(jù)最終的IPO價(jià)格獲得防止股權(quán)攤薄的保護(hù)。
Petropavlovsk的執(zhí)行主席Peter Hambro表示,此次合作證明投資者對發(fā)掘中國鐵礦石市場的機(jī)遇深具信心。
據(jù)介紹,CEF的50%股權(quán)由長江實(shí)業(yè)(00001.HK)擁有,另外一半股權(quán)則由加拿大帝國商業(yè)銀行所有。
而GEMS則是私募股權(quán)基金管理集團(tuán),由Simon Murray創(chuàng)立。據(jù)香港媒體報(bào)道,Simon Murray曾經(jīng)是李嘉誠的左右手。
此外,據(jù)香港媒體并引述Petropavlovsk的首席投資官Jay Hambro介紹,Petropavlovsk的礦業(yè)資產(chǎn)囊括了位于俄羅斯阿穆爾地區(qū)的Kuranakh、Kimkanskoye及Sutarskoye(K&S)和Garinskoye三個鐵礦石項(xiàng)目。
其中Kuranakh已于今年5月投產(chǎn),產(chǎn)出的鐵礦石主要銷往中國;K&S和Garinskoye預(yù)計(jì)分別于2013年和2015年投入生產(chǎn),未來K&S項(xiàng)目第一、二階段和Garinskoye的總產(chǎn)量料可達(dá)到800萬噸。
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