復(fù)星擬以4.64億美元收購(gòu)Ironshore的20%股權(quán)

今年正式出海的第九單！      

繼本月初宣布要約收購(gòu)澳大利亞Roc Oil、在海外油氣方面進(jìn)行首次嘗試之后，復(fù)星近日又在其核心產(chǎn)業(yè)——保險(xiǎn)業(yè)再下一城。      

8月18日，復(fù)星國(guó)際(00656.HK)在香港聯(lián)交所發(fā)布公告宣布，其與Mettlesome Investments Limited（復(fù)星國(guó)際間接全資附屬公司，下稱Mettlesome）已于8月17日與Ironshore Inc.(下稱Ironshore)訂立股權(quán)買入?yún)f(xié)議。      

公告稱，復(fù)星將收購(gòu)Ironshore的普通股，收購(gòu)股比占Ironshore股份之流通普通股總數(shù)（在完全稀釋的基礎(chǔ)上）的20%。Ironshore將把股票發(fā)行募得的所有資金，用于回購(gòu)現(xiàn)有股東（包括現(xiàn)有長(zhǎng)期的私募股權(quán)股東）的已發(fā)行流通普通股。在復(fù)星的股權(quán)收購(gòu)及Ironshore募集所得的資金使用生效后，復(fù)星將成為Ironshore的第一大股東。      

不過，復(fù)星方面表示，此項(xiàng)交易須經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并須在其他慣例交割條件獲得滿足后才能通過。      

晨哨網(wǎng)記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，Ironshore于2007年在百慕大成立，初始資本為價(jià)值10億美元的私募股權(quán)基金。目前，Ironshore在全球擁有25個(gè)辦事處，通過其轄下多個(gè)國(guó)際平臺(tái)，該公司為遍布世界各地的客戶提供經(jīng)由經(jīng)紀(jì)人渠道的專業(yè)商業(yè)財(cái)產(chǎn)和意外傷害保險(xiǎn)服務(wù)。      

截至2013年底，Ironshore經(jīng)審核總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)約為 57.6億美元及 17.4億美元。截至今年6月底，Ironshore未經(jīng)審核的凈資產(chǎn)約為18.5億美元。      

Ironshore在2013年度的稅前非經(jīng)常項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)約約為1.03億美元，稅后非經(jīng)常項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)為0.98億美元；2012年度的兩項(xiàng)數(shù)據(jù)為1.33億美元和1.32億美元。       

復(fù)星集團(tuán)董事長(zhǎng)郭廣昌表示：“復(fù)星一直堅(jiān)決將保險(xiǎn)作為集團(tuán)核心業(yè)務(wù)。這次復(fù)星對(duì)Ironshore進(jìn)行戰(zhàn)略投資，意味著復(fù)星發(fā)展又迎來了一個(gè)新的里程碑。除了可促使復(fù)星的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展外，這還可使復(fù)星的綜合金融能力也取得進(jìn)一步的提升。”      

Ironshore首席執(zhí)行官Kevin H. Kelley則表示：“復(fù)星擁有全球化的視野、極具價(jià)值的亞洲市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，以及擁有非常優(yōu)異的投資管理往績(jī)紀(jì)錄，這些均可以為Ironshore帶來價(jià)值。復(fù)星與Ironshore的合作伙伴關(guān)系，將可進(jìn)一步強(qiáng)化Ironshore在全球保險(xiǎn)市場(chǎng)中的獨(dú)特地位，并有助其繼續(xù)保持盈利性的增長(zhǎng)。”      

復(fù)星此次對(duì)Ironshore的收購(gòu)，進(jìn)一步實(shí)踐了其以巴菲特為榜樣，欲建成“以保險(xiǎn)為核心的投資集團(tuán)”的理念，并將繼續(xù)與復(fù)星的其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。      

此前，復(fù)星已于2007-2012年間完成了參股永安財(cái)險(xiǎn)、合資成立復(fù)星保德信人壽和鼎睿再保險(xiǎn)，成功構(gòu)成了復(fù)星財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)和再保險(xiǎn)“三駕馬車”的保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。      

今年年初，復(fù)星又以10億歐元收購(gòu)了葡萄牙最大保險(xiǎn)公司Caixa Seguros旗下三大全資附屬公司Fidelidade、Multicare、Cares各80%股本及投票權(quán)，進(jìn)一步完善了其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全球版圖。      

目前，復(fù)星逾三分之一的總資產(chǎn)為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。      

另?yè)?jù)晨哨網(wǎng)記者了解，Mettlesome成立于2014年6月13日，注冊(cè)地在香港，為復(fù)星國(guó)際間接全資附屬公司。而此次收購(gòu)，也是Mettlesome第一次出現(xiàn)在公眾視野中。