中科招商13.72億元現金收購控股子公司49%股權

8月12日晚間，中科招商披露公告，公司以現金方式收購廣東中科招商49%的股權，交易價格達13.72億元。

據中科招商公告，公司擬通過以定向發(fā)行股份及支付現金相結合的方式購買珠海橫琴中鷹企業(yè)管理咨詢有限公司、珠海橫琴沃土創(chuàng)業(yè)投資有限公司、張賢良、鄒利波、謝勇合計持有的廣東中科招商49%的股權。其中，對價總額的60%通過發(fā)行股份的方式支付，對價總額的40%以現金支付。本次交易完成后，公司將直接持有廣東中科招商96%的股權，同時通過全資子公司中科招商(天津)股權投資管理有限責任公司間接持有廣東中科招商4%的股權。

據《證券日報》基金新聞部記者觀察，本次收購前，橫琴中鷹持有廣東中科招商2110.01萬股，股權比例為22.61%，為其第一大股東;橫琴沃土持有廣東中科招商1259.10萬股，股權比例為13.49%，為其第二大股東;3名自然人張賢良、鄒利波、謝勇分別持有廣東中科招商466.66萬股、410.67萬股、326.89萬股，股權比例分別為5.00%、4.40%、3.50%。中科招商此次擬對這5名股東發(fā)行股份4573.33萬股。記者注意到，截至去年年底，中科招商經審計的每股凈資產為1.87元，本次發(fā)行價格為18.00元/股，本次發(fā)行價格高于發(fā)行前公司每股凈資產。5名發(fā)行對象均以持有廣東中科招商的股權資產作為對價認購公司股份，不存在發(fā)行股份募集資金的情況。

據悉，廣東中科招商為中科招商的控股子公司，中科招商目前直接持有廣東中科招商47%的股權，通過全資子公司中科招商(天津)股權投資管理有限責任公司間接持有廣東中科招商4%的股權。最近兩年，廣東中科招商的控股股東始終是公司，未發(fā)生變化。

經審計財務數據顯示，廣東中科招商今年3月31日的資產總額為131859萬元，資產凈額為37268萬元;中科招商2014年12月31日的資產總額為471592萬元，資產凈額為221041萬元。經計算，廣東中科招商資產總額、資產凈額占公司對應項目的比重分別為27.96%、16.86%;廣東中科招商49%股權的交易價格為137200萬元，占中科招商資產總額、資產凈額的比重分別為29.09%、62.07%。根據《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》的規(guī)定，中科招商此次購買資產不構成重大資產重組。該資產注入不會導致中科招商債務或者或有負債的增加，也不會導致新增關聯交易或同業(yè)競爭。

“本次股票發(fā)行有利于增強公司整體盈利能力，對其它股東權益或其他類別股東權益有積極的影響。”中科招商表示，“公司本次股票發(fā)行可以壯大公司規(guī)模，實現規(guī)模和效益的同步擴張;同時，進一步開拓南方市場，持續(xù)提高公司的競爭優(yōu)勢，鞏固公司的行業(yè)地位。”