首單將于月內(nèi)落地 新三板將迎優(yōu)先股發(fā)行潮

11月16日，《證券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，新三板首家擬發(fā)行優(yōu)先股企業(yè)蘇州高新區(qū)鑫莊農(nóng)村小額貸款股份有限公司(簡(jiǎn)稱鑫莊農(nóng)貸)本月底前將向證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)。

鑫莊農(nóng)貸董秘王建榮對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者透露，“我們將于11月18日召開股東大會(huì)，待股東大會(huì)通過后將向證監(jiān)會(huì)遞交申報(bào)材料，估計(jì)在月底之前向證監(jiān)會(huì)報(bào)材料。”

11月2日，鑫莊農(nóng)貸發(fā)布的非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案稱，本次發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過 220 萬股，募集資金總額不超過2.2億元，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，本次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本，提高公司資本充足率。

民生證券新三板研究中心有關(guān)研究員認(rèn)為，鑫莊農(nóng)貸宣布發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案是新三板掛牌公司發(fā)行優(yōu)先股破冰的標(biāo)志性事件，無論對(duì)于鑫莊農(nóng)貸公司本身，還是新三板市場(chǎng)而言，該事件都具有重要的指示意義。

“鑫莊農(nóng)貸試水優(yōu)先股將起到一定的示范性作用，為今后更多新三板公司推出優(yōu)先股計(jì)劃提供經(jīng)驗(yàn)和借鑒。”上述研究員表示，對(duì)于鑫莊農(nóng)貸而言，由于小貸公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，面臨持續(xù)的資本壓力，而公司正處于發(fā)展創(chuàng)新的關(guān)鍵時(shí)期，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展需要增強(qiáng)公司資本實(shí)力。通過發(fā)行優(yōu)先股，可在不稀釋控制權(quán)的情況下起到為公司融資的作用，這符合公司成長(zhǎng)初期，股票估值較低的特征。

與此同時(shí)，另有市場(chǎng)人士認(rèn)為，鑫莊農(nóng)貸發(fā)行優(yōu)先股將帶動(dòng)新三板其他金融板塊企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股。目前新三板已掛牌銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括齊魯銀行、昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行及海南瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)信社等。

《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，與上市公司發(fā)行優(yōu)先股比較，新三板企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股最大的亮點(diǎn)是實(shí)行備案制，而上市公司發(fā)行優(yōu)先股是公開發(fā)行，還要受到價(jià)格的限制。這將吸引更多銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)尤其是中小型商業(yè)銀行掛牌新三板。