“莆田模式”的秘密——對(duì)一家新三板莆田系企業(yè)的解讀

魏則西，一個(gè)21歲的年輕人之死，最近在社交網(wǎng)絡(luò)引起了激烈的爭論。他患上了滑膜肉瘤這種罕見的癌癥，由于相信百度搜索的結(jié)果，到武警北京總隊(duì)第二醫(yī)院接受了一種生物免疫治療——結(jié)果這卻是國外早已淘汰的技術(shù)，最后他因?yàn)檠诱`了治療時(shí)機(jī)而過早離世。

 武警北京總隊(duì)第二醫(yī)院是三甲醫(yī)院，但是這次的事件背后牽扯出了“莆系醫(yī)療”的身影——莆田人陳新賢的康新公司通過承包科室等方式，管理包括武警北京二院在內(nèi)的多家公立醫(yī)院腫瘤科室，從事醫(yī)院和科室官網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)、百度競價(jià)、在線咨詢導(dǎo)醫(yī)，甚至直接參與臨床治療；陳新賢與其弟陳新喜的柯萊遜生物公司為這些腫瘤科室提供技術(shù)服務(wù)。

 說起莆系醫(yī)療，很多人都不陌生。中國有80%的民營醫(yī)院都屬于他們的。那些以“華夏”、“華康”、“華東”、“博愛”、“仁愛”、“曙光”等開頭的男科、婦科、口腔醫(yī)院等都屬于莆田系，隨處可見。在業(yè)內(nèi)，莆田系的聲譽(yù)向來不太好，類似事件也并不少見。早在2014年，新東方集團(tuán)董事長俞敏洪就曾因?yàn)樾聳|方一名女工在莆田系的醫(yī)院由于醫(yī)生隱瞞產(chǎn)婦搶救，拼湊搶救設(shè)備最后不治身亡而發(fā)難。

 莆田系的運(yùn)營模式究竟是怎樣的？為什么屢屢爆出公共危機(jī)？為什么屢遭詬病卻又一直野蠻生長呢？我們今天就通過對(duì)一家在早在2013年底就掛牌新三板的莆系醫(yī)療企業(yè)（華韓整形）進(jìn)行解讀去探尋這背后的秘密。 華韓整形是由莆田(中國)健康產(chǎn)業(yè)總會(huì)執(zhí)行會(huì)長林國良創(chuàng)立，如今實(shí)際控制人和法定代表人為莆田（中國）健康產(chǎn)業(yè)總會(huì)副監(jiān)事長李昕隆，對(duì)于研究“莆田模式”很有典型意義。

一流的廣告：與百度的愛恨糾葛

公司通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、戶外廣告、平面雜志報(bào)刊等媒體渠道直接銷售的方式開拓業(yè)務(wù)，收入來源是醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)。報(bào)告期內(nèi)，公司的商業(yè)模式較上年度同期沒有發(fā)生變化。

從華韓整形歷年的年報(bào)中，都能看到這段“自白”——意思是：廣告+醫(yī)療就是我們的盈利模式。 靠廣告開拓業(yè)務(wù)本身沒有什么問題，但是，廣告成了一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的核心競爭力就是問題了！

我們且來看看證據(jù)：華韓整形2014、2015年的前五大供應(yīng)商中，大部分都是廣告商！

是的，這里的頭等供應(yīng)商就是百度！而且采購金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他供應(yīng)商。如果我們將這個(gè)金額和華韓整形的營收、凈利潤對(duì)照一下，會(huì)有更有意思的發(fā)現(xiàn)：

我們可以明顯地看出，華韓整形在百度廣告上的投入在2014年為1952萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于自己的凈利潤211萬元，而就算是2015凈利潤有了大幅度的提升（2940萬元）之后，也依然只是和百度廣告的投入（2317萬元）不相上下！ 也無怪乎2015年莆田系曾一度和百度激烈對(duì)抗。原因就是“莆系醫(yī)療人經(jīng)過三十年代辛勤耕耘，如今因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)競價(jià)的規(guī)則，導(dǎo)致行業(yè)面臨嚴(yán)重問題，很多醫(yī)療機(jī)構(gòu)幾乎為互聯(lián)網(wǎng)公司打工。”看完上面的數(shù)據(jù)，就會(huì)覺得此言不虛。只是，這又反過來說明了莆田系對(duì)于廣告的依賴程度有多深！ 百度的姿態(tài)也是反復(fù)和糾結(jié)的，一度高調(diào)宣稱，莆田系如此強(qiáng)烈反對(duì)是因?yàn)榘俣?ldquo;加大整治并下線違規(guī)醫(yī)院”。最后卻又因?yàn)槠翁锵档尼t(yī)療廣告是自己收入一大來源而不了了之，兩者在2015年底又重新合作了。 這次迫于輿論壓力，百度聲稱“我們正積極向發(fā)證單位及武警總部主管該院的相關(guān)部門遞交審查申請函，希望相關(guān)部門能高度重視……百度永遠(yuǎn)跟廣大網(wǎng)友站在一起，維護(hù)網(wǎng)民合法權(quán)益是我們應(yīng)盡的責(zé)任。”但是，處理了一個(gè)武警二院，只是為了平一時(shí)的民怨，和莆田系的合作依舊。而谷歌對(duì)于醫(yī)療廣告這塊誘惑，早已明智地選擇了拒絕。

二流的環(huán)境和服務(wù)：游醫(yī)2.0

陳新賢曾經(jīng)在2015年接受采訪的時(shí)候說過，公立醫(yī)院有公立醫(yī)院的優(yōu)點(diǎn)，它的技術(shù)、質(zhì)量是沒問題的，但它的環(huán)境、服務(wù)是有問題的。國有的機(jī)制體制問題、服務(wù)和環(huán)境問題產(chǎn)生了民營醫(yī)療。

 那么，民營醫(yī)療的環(huán)境和服務(wù)究竟又如何呢？裝修的豪華或者服務(wù)比公立醫(yī)院更仔細(xì)？這些都不是最重要的，最重要的，正如華韓整形在歷年的年報(bào)中說的，是“經(jīng)營場所的穩(wěn)定性”！這“在醫(yī)院的設(shè)立和經(jīng)營中起著至關(guān)重要的作用。” 

有意思的是，這個(gè)觀點(diǎn)的出處竟然是年報(bào)中“風(fēng)險(xiǎn)提示”！這會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？

“截至目前，公司下屬醫(yī)院的經(jīng)營場所均系租賃取得。若下屬醫(yī)院目前租賃經(jīng)營場所在租賃期滿后不能續(xù)租或租賃期內(nèi)因出租方原因致使醫(yī)院搬遷及停業(yè)，公司將面臨經(jīng)營場所搬遷風(fēng)險(xiǎn)。” 

我們在其2014年的年報(bào)中看到了詳情：“公司下屬醫(yī)院承租經(jīng)營場所情況如下：南京友誼醫(yī)院經(jīng)營場所的租賃期限于2024年12月31日到期；南京友誼醫(yī)院二期經(jīng)營場所的租賃期限于2023年9月30日到期；青島華韓醫(yī)院經(jīng)營場所的租賃期限于2017年10月15日到期；北京華韓醫(yī)院經(jīng)營場所分別向三名出租方租賃，其中，由北京市云建房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司授權(quán)北京市政路橋建設(shè)控股（集團(tuán)）有限公司租賃部分的租賃期限于2016年7月14日到期，由楊世芳租賃部分的租賃期限于2020年4月30日到期，由王健租賃部分的租賃期限于2023年12月31日到期。對(duì)于上述租賃到期日不滿1年的，所涉醫(yī)院已主動(dòng)與相關(guān)出租方達(dá)成續(xù)租意向或正在洽談續(xù)租事宜。公司目前租賃期限5-10年不等，未來在租賃房屋時(shí)，公司將主動(dòng)與出租方簽署8-10年或更長期限的租賃合同，以保證經(jīng)營場所的穩(wěn)定性，盡量規(guī)避搬遷、停業(yè)等經(jīng)營場所風(fēng)險(xiǎn)。”

 我們結(jié)合華韓整形的營收和利潤情況想想，這又是為什么呢？不可能是支付能力的問題。這個(gè)與其說是風(fēng)險(xiǎn)，不如說是在“避險(xiǎn)”！

 莆田系過去就是從旅館游醫(yī)發(fā)家的，這樣有個(gè)好處，就是遇到問題可以輕易換個(gè)重頭再來。如今，“所有”經(jīng)營場所都是租來的，而且5-10年的短租為主，實(shí)際上可以說是游醫(yī)的2.0版本！同樣是可以隨時(shí)轉(zhuǎn)移的！大不了換個(gè)名字重頭再來。這個(gè)看家“法寶”并沒有被舍棄，而是換了種形式延續(xù)了下來。

三流的技術(shù)：“謀財(cái)不害命”的紅線

最后，也是最為關(guān)鍵的問題，莆田系的技術(shù)水平究竟如何呢？繞開復(fù)雜的醫(yī)療評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。我們可以換個(gè)角度，從資金和人才兩大方面看出端倪。

資金方面，正如前面的論述可以看出，華韓整形大部分的資金都花在了廣告上。花在醫(yī)療資源上的經(jīng)費(fèi)相比之下要少得可憐。另一方面，可以從專業(yè)人才的角度看。

正如華韓整形自己所說，“整形美容醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)于醫(yī)技和管理方面的專業(yè)人才具有一定依賴性，穩(wěn)定的、高水平的人才團(tuán)隊(duì)也是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力。公司如果未能采取有效措施保持優(yōu)秀醫(yī)技人員和管理人才粘性，將面臨人才更替以及磨合過程中人才短缺的人力資源風(fēng)險(xiǎn)。”

那么華韓整形自己的人才資源現(xiàn)狀又如何呢？2015年的年報(bào)中“2015年醫(yī)技人員離職情況”的數(shù)據(jù)如下：

可見華韓整形的離職率非常高，平均每十個(gè)人就有一個(gè)人離職，而且歷年如此。離職率一直維持著12%左右的水平。連人才隊(duì)伍都如此不穩(wěn)定，技術(shù)水平如何可想而知。正是因?yàn)榧夹g(shù)薄弱，所以很難靠口碑營銷，對(duì)于廣告營銷的依賴就是必然的。

 “謀財(cái)不害命”就好的技術(shù)底線，早就不是什么秘密，而這次用了國外淘汰的技術(shù)醫(yī)治癌癥患者魏則西，縮短了病人的壽命，也算是間接害了命，才引起了軒然大波。 至此，我們可以清楚看到，“莆田模式”的真面目就是：一流的廣告+二流的服務(wù)和環(huán)境+三流的技術(shù)。（挖貝網(wǎng)轉(zhuǎn)自新三板智庫微信號(hào)：xsbzhiku）