最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,新三板8856家已披露2016年半年報(bào)的掛牌企業(yè)中,有1346家企業(yè)的前十大流通股東中出現(xiàn)了私募基金身影,占比約15.2%。
上述1346家企業(yè)中,有391家被選入創(chuàng)新層,占比近30%,該比例明顯高于創(chuàng)新層企業(yè)在三板市場(chǎng)中的占比(10.71%)。另外,私募重倉(cāng)的1346家新三板企業(yè)中,有569家采用做市轉(zhuǎn)讓方式,占比達(dá)42.27%。
從行業(yè)分布來(lái)看,格上理財(cái)表示,私募機(jī)構(gòu)在新三板重倉(cāng)企業(yè)的行業(yè)分布與整個(gè)新三板市場(chǎng)的行業(yè)分布大體上相近。其中,制造業(yè)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的半壁江山,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)緊隨其后,占比達(dá)21.84%,兩者合計(jì)73.25%,約占總數(shù)據(jù)的3/4。另外,在農(nóng)林牧漁行業(yè),共有52家企業(yè)被私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng),占比為3.96%,成為私募重倉(cāng)的第三大行業(yè)。
另?yè)?jù)格上理財(cái)統(tǒng)計(jì),在上述1346家私募重倉(cāng)的新三板企業(yè)中,有497家被2家及以上私募機(jī)構(gòu)共同持有,而前十大流通股東中出現(xiàn)私募機(jī)構(gòu)最多的前五家企業(yè)分別為康達(dá)新能、確成硅化、京冶軸承、華新能源以及宏邦節(jié)水,此五家企業(yè)均與環(huán)保新能源行業(yè)有關(guān),其中確成硅化的前十大流通股東中有九鼎、朱雀以及紅杉等知名私募。
在新三板市場(chǎng)中,除九鼎、天星資本、同創(chuàng)偉業(yè)等PE/VC機(jī)構(gòu)表現(xiàn)活躍之外,也有不少早期以參與A股市場(chǎng)為主的老牌私募對(duì)這片資本藍(lán)海躍躍欲試。據(jù)統(tǒng)計(jì),在已披露的半年報(bào)中,8家百億級(jí)證券私募出現(xiàn)在新三板企業(yè)前十大流通股東名單,共涉及50家企業(yè)。其中鼎鋒資產(chǎn)重倉(cāng)的企業(yè)數(shù)量最多,達(dá)27家;景林資產(chǎn)其次,共重倉(cāng)7家;理成資產(chǎn)隨后,共重倉(cāng)5家。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年二季度末,共有27家新三板掛牌企業(yè)被鼎鋒資產(chǎn)持有,其中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)公司占比最高,共14家,占比超過(guò)50%。此外,鼎鋒資產(chǎn)分別在2015年上半年、2015年8月舉牌“瑞格股份”與“月旭科技”,中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,鼎鋒資產(chǎn)的持股比例各為21%與11.5%,均超過(guò)了新三板市場(chǎng)10%的舉牌線,舉牌均超過(guò)1年。
景林資產(chǎn)旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在7家掛牌新三板企業(yè)的前十大流通股東名單當(dāng)中。這7家企業(yè)分別為遠(yuǎn)東股份、福達(dá)合金、華韓整形、鼎川物聯(lián)、順達(dá)智能、維恩貝特以及隨視傳媒,此7家企業(yè)中,福達(dá)合金已開始首發(fā)(IPO)進(jìn)程,華韓整形也已符合IPO條件,遠(yuǎn)東股份與順達(dá)智能也均有和上市公司進(jìn)行并購(gòu)整合的可能性。從持倉(cāng)比例來(lái)看,景林資產(chǎn)對(duì)同屬于制造行業(yè)的遠(yuǎn)東股份與福達(dá)合金的持股比例最高,分別為8.79%與8.27%,接近新三板市場(chǎng)舉牌線(即10%)。
理成資產(chǎn)共重倉(cāng)5家新三板掛牌企業(yè),分別為中通電氣、索泰能源、聚寶網(wǎng)絡(luò)、盛世大聯(lián)和阿拉丁,全部為創(chuàng)新層、做市轉(zhuǎn)讓的企業(yè),其中3家為制造業(yè)。在這5家企業(yè)中,理成資產(chǎn)在“中通電氣”的持股比例最高,達(dá)到8.45%。
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