安世亞太掛牌來最大定增：3.5億元又還貸款又布局新領(lǐng)域

挖貝網(wǎng)訊 3月7日消息，近日，新三板掛牌公司安世亞太（833714）發(fā)布股票發(fā)行方案，宣布擬募資3.5億元，其中，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，1億元用來償還銀行貸款，還將拿出805萬元收購某3D打印企業(yè)。

布局新技術(shù)領(lǐng)域 擬805萬收購3D打印企業(yè)

3月3日，安世亞太發(fā)布股票發(fā)行方案，擬以11.5元/股的價(jià)格發(fā)行不超過3039.6萬股，預(yù)計(jì)募資3.5億元。

公告顯示，安世亞太此次3.5億元募集資金主要償還銀行貸款、股權(quán)投資及向子公司增資、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

安世亞太2017年第一次股票發(fā)行方案資金用途（挖貝網(wǎng)wabei.cn制圖）

安世亞太在公告中表示，截至2016年6月，公司銀行貸款1.3億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.12億元，因此補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流很有必要性，使用募集資金償還銀行貸款可以改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

另外，安世亞太還提到，公司目前正在布局3D打印、人工智能等新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，擬參股相關(guān)擁有先進(jìn)技術(shù)及共同發(fā)展理念的新興產(chǎn)業(yè)公司，故擬將805萬元募資用于收購某3D打印機(jī)技術(shù)開發(fā)企業(yè)股權(quán)。

挖貝新三板研究院資料顯示，安世亞太2015年12月11日掛牌新三板，掛牌至今有過3次定增，募集資金額度都不大，共計(jì)7695萬元，此次定增若成功，便成安世亞太掛牌以來資金規(guī)模最大的一次募資。

安世亞太曾在公轉(zhuǎn)書中表示，隨著銷售市場(chǎng)的開拓、先進(jìn)人才的引進(jìn)以及經(jīng)營(yíng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)資金的需求量越來越多，資金規(guī)模已成為公司發(fā)展的瓶頸。

季節(jié)性限制 歷年上半年虧損

據(jù)悉，安世亞太主要從事工業(yè)仿真軟件（CAX）研發(fā)與銷售及高端研發(fā)咨詢服務(wù)，主要客戶群體是航天航空、石油化工、軌道交通等領(lǐng)域的科研院所和工業(yè)品設(shè)計(jì)企業(yè)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)CAX軟件及高端研發(fā)咨詢服務(wù)市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，2014年、2015年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到65.32億元、70.91億元，2016年達(dá)77.44億元。

（2010－2016年中國(guó)CAX軟件及高端研發(fā)咨詢服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)情況）

市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)的同時(shí)，安世亞太的營(yíng)業(yè)收入也在逐年增長(zhǎng)，2014年、2015年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.17億、4.36億，凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)546.2萬元、5319.5萬元。

不過，挖貝網(wǎng)注意到，安世亞太每年上半年的業(yè)績(jī)并不理想。挖貝新三板研究院資料顯示，2015年上半年、2016年上半年安世亞太凈利潤(rùn)分別為-6032.5萬元、-5750.6萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別是-7569.22萬元、-1.12億元。

對(duì)此，安世亞太曾在2016年半年報(bào)中明確提到“公司歷年上半年均為虧損狀態(tài)”，主要是因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)具有季節(jié)性特征，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及回款主要在第四季度實(shí)現(xiàn)。

安世亞太表示，公司通常在上半年制定采購計(jì)劃，只有經(jīng)過項(xiàng)目預(yù)算、立項(xiàng)批復(fù)、請(qǐng)購申請(qǐng)、項(xiàng)目審批、項(xiàng)目招投標(biāo)等多道程序后，方能進(jìn)入合同簽訂環(huán)節(jié)，時(shí)間周期較長(zhǎng)，客戶對(duì)公司的項(xiàng)目驗(yàn)收及付款主要集中在下半年，特別是集中在第四季度。