9月7日,有2家新三板公司的并購進(jìn)展被披露。
聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)(300343)今晚公告,公司擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金,購買新三板公司仙果廣告(834136)100%股權(quán)。聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)實(shí)際控制人李洪國已與仙果廣告實(shí)際控制人趙焯森、吳慧琦簽署了初步的合作框架協(xié)議,但具體交易方案尚未最終確定,正式協(xié)議尚未簽署,購買標(biāo)的資產(chǎn)范圍可能有所調(diào)整。
聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)致力于互聯(lián)網(wǎng)營銷傳媒及綠色化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)與推廣,上半年?duì)I業(yè)收入為10.33億元,凈利潤1.3億元。
資料顯示,仙果廣告從事移動(dòng)廣告平臺(tái)服務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)游戲業(yè)務(wù)。2015年11月掛牌新三板,目前屬于創(chuàng)新層公司,采用做市轉(zhuǎn)讓方式。
2017年上半年公司營業(yè)收入為6312萬元,同比增長39%,凈利潤1168萬元,同比下降9%。
仙果廣告稱,上半年?duì)I收增長得益于公司在大力發(fā)展app、游戲及電商等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告主的程序化廣告投放業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,同時(shí)積極拓展全國及地方性品牌廣告客戶。品牌廣告主收入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,且呈現(xiàn)快速增長趨勢。
2017年上半年仙果廣告扣非凈利潤1083萬元,同比減少11%。公司解釋,下降的原因是公司年度戰(zhàn)略實(shí)施,品牌廣告主的程序化投放業(yè)務(wù)比重加大,上半年收入環(huán)比增幅達(dá)近40%。但由于利潤率較低低,短期內(nèi)對(duì)利潤有所影響。公司表示,該影響并不大,預(yù)計(jì)隨著下半年收入進(jìn)一步提高,全年利潤相對(duì)上年仍會(huì)保持較大增幅。
同日,新三板公司儲(chǔ)翰科技(831964)也披露了上市公司旭光股份(600353)擬收購其股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)展,根據(jù)公告,旭光股份擬增加對(duì)新三板公司儲(chǔ)翰科技的控股比例。
儲(chǔ)翰科技公告,公司股東王勇、王雅濤、冀明已經(jīng)于9月7日先行與旭光股份就旭光股份擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買該等股東所持公司股權(quán)事宜簽訂了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議》。
根據(jù)相關(guān)評(píng)估預(yù)估值,儲(chǔ)翰科技全部股份預(yù)估價(jià)值為6.47億元,每股交易價(jià)格為6.28元,具體交易價(jià)格以各方正式簽署并生效的交易協(xié)議中約定的價(jià)格為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容包括,旭光股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向股東王勇、王雅濤、冀明購買其合計(jì)持有公司的股份,其中現(xiàn)金支付部分不低于交易對(duì)價(jià)的20%,余下部分的交易對(duì)價(jià)以旭光股份發(fā)行股份支付。若旭光股份擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)過程中,旭光股份與儲(chǔ)翰科技其他股東就公司股權(quán)達(dá)成交易意向,旭光股份將按照上述同樣的價(jià)格與儲(chǔ)翰科技其他股東進(jìn)行交易。
儲(chǔ)翰科技稱,目前,為了充分維護(hù)中小投資者的利益,公司的主要股東正在和其他中小股東以及旭光股份積極商談,將確保公司中小股東能夠有權(quán)利按照與公司主要股東相同的條件處理其持有的股份。公司稱,截止目前,仍有少數(shù)股東因無法取得其有效聯(lián)系方式而未能與其溝通。
根據(jù)儲(chǔ)翰科技2017年半年報(bào),旭光股份持有公司3353萬股,占比32.55%,為儲(chǔ)翰科技的實(shí)際控制人。儲(chǔ)翰科技從事光電器件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。2017年上半年公司營業(yè)收入2.85億元,凈利潤1578萬元。
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