掛牌不到5個(gè)月的天心種業(yè)(871499)被A股公司相中,新五豐(600975)計(jì)劃通過(guò)認(rèn)購(gòu)定增股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式控股天心種業(yè)。
新五豐10月11日晚公告,公司擬以5.87元/股發(fā)行股份并支付現(xiàn)金,收購(gòu)天心種業(yè)98.13%股權(quán)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)享有的200萬(wàn)元國(guó)有獨(dú)享資本公積,合計(jì)6.76億元。此次交易中,天心種業(yè)的估值為7.15億元。
其中,發(fā)行對(duì)象之一的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)是新五豐的間接控股股東,間接持有新五豐32.55%股權(quán),并持有天心種業(yè)83%的股權(quán),此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
在上述收購(gòu)前,新五豐未持有天心種業(yè)股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊?,新五豐將持有天心種業(yè)98.13%股權(quán),并享有天心種業(yè)200萬(wàn)元國(guó)有獨(dú)享資本公積,天心種業(yè)將成為新五豐的控股子公司,并從新三板摘牌。
天心種業(yè)于2017年5月24日掛牌新三板,掛牌至今未出現(xiàn)成交也未進(jìn)行過(guò)增發(fā)。
根據(jù)收購(gòu)報(bào)告書(shū),若該交易在今年內(nèi)完成,天心種業(yè)2017年-2019年的承諾扣非凈利潤(rùn)分別不低于7157萬(wàn)元、5363萬(wàn)元和6443萬(wàn)元。
若該交易在2018年完成,則天心種業(yè)2018年-2020年的承諾扣非凈利潤(rùn)分別不低于為5363萬(wàn)元、6443萬(wàn)元和8275萬(wàn)元。
據(jù)了解,天心種業(yè)2016年、2017年上半年?duì)I業(yè)收入分別為2.4億元、1.34億元,扣非凈利潤(rùn)分別為8101萬(wàn)元和3891萬(wàn)元。這樣一看,天心種業(yè)實(shí)現(xiàn)上述業(yè)績(jī)承諾應(yīng)該不難。
公告顯示,新五豐從事生豬養(yǎng)殖和生豬貿(mào)易,已建立集飼料生產(chǎn)、種豬繁育、商品豬飼養(yǎng)、生豬屠宰及肉品加工、冷鏈物流、生豬交易于一體的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈布局。天心種業(yè)主要從事種豬、仔豬、商品豬的生產(chǎn)和銷售。
新五豐認(rèn)為,此次交易將增強(qiáng)其生豬育種及種豬生產(chǎn)實(shí)力,擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖規(guī)模,豐富產(chǎn)品類型,拓寬客戶范圍及銷售渠道,加強(qiáng)了公司對(duì)生豬全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。
另外,近期上市公司來(lái)新三板“掃貨”忙,據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù),2017年9月新增27起上市公司并購(gòu)新三板公司的案例。
聲明:本文來(lái)自 新三板論壇 作者:許擎天梅
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