2018新三板首現(xiàn)天價(jià)定增 復(fù)興系潛伏華創(chuàng)投資每股334元入局

2018年新三板首個(gè)天價(jià)定增計(jì)劃出爐。昨日，掛牌新三板不足4個(gè)月的孔明科技（872061）拋出了首份融資計(jì)劃，擬以334.1元/股的價(jià)格發(fā)行股票不超過9.51萬股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過3179.99萬元。

挖貝網(wǎng)了解到，334.1元/股的增發(fā)價(jià)已經(jīng)是2018年新三板最高增發(fā)價(jià)。若孔明科技此次募資順利完成，將成為新三板募資史上第6高價(jià)，僅次于2016年聯(lián)創(chuàng)投資341.25元/股的發(fā)行價(jià)格。

華創(chuàng)投資5000萬入局

公告顯示，孔明科技本次股票發(fā)行對(duì)象基本確定為1名機(jī)構(gòu)投資者，由華創(chuàng)（福建）股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱：華創(chuàng)投資）全部認(rèn)購(gòu)。

華創(chuàng)投資來頭可不小。根據(jù)企查查披露的信息，華創(chuàng)投資背后包括星網(wǎng)銳捷(002396)、華映科技(000536)兩家A股上市公司股東。此次參與孔明科技3180萬定增案的同時(shí)，華創(chuàng)投資擬同時(shí)受讓公司1820萬元老股。

雙方約定，華創(chuàng)投資在參與孔明科技股票發(fā)行的同時(shí)，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，以227.5元/股的價(jià)格受讓公司股東北京心元中天科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱：心元中天）持有的孔明科技8萬股，總金額為1820萬元。

同時(shí)，孔明科技實(shí)際控制人之一鄂威提供保證，在心元中天不履行轉(zhuǎn)讓義務(wù)的情況下，鄂威向華創(chuàng)投資以上述價(jià)格轉(zhuǎn)讓前述股份。

去年預(yù)虧3000萬復(fù)星系為何持續(xù)看好？

拋出掛牌后第一次融資計(jì)劃的同時(shí)，孔明科技同時(shí)對(duì)外公布公司2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)。2017年公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入1.45億元，同比上漲12%；預(yù)計(jì)虧損3014萬元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

挖貝網(wǎng)注意到，孔明科技前十大股東中，出現(xiàn)復(fù)星系公司的身影。復(fù)星中天于2016年入股孔明科技，目前持有公司股票37.74萬股，持股比例為18.87%，系孔明科技第四大股東。

事實(shí)上，這已經(jīng)不是復(fù)星系第一次投資孔明科技。據(jù)媒體報(bào)道，早在2014年，復(fù)星集團(tuán)昆仲資本就曾領(lǐng)投孔明科技B輪千萬美金級(jí)別融資。

彼時(shí)，復(fù)星昆仲資本執(zhí)行總經(jīng)理黃依群曾表示，中國(guó)的社會(huì)化媒體正在逐步成長(zhǎng)的過程中，市場(chǎng)潛力很大，社會(huì)化媒體是企業(yè)與客戶之間的互動(dòng)趨勢(shì)，企業(yè)越來越依賴社會(huì)化媒體和大數(shù)據(jù)來做更有效的客戶管理和產(chǎn)品營(yíng)銷，“社會(huì)化媒體管理”將會(huì)成為企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)配置。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，孔明科技是一家為跨行業(yè)不同企業(yè)提供數(shù)據(jù)、技術(shù)、咨詢、策略及執(zhí)行的一站式服務(wù)解決方案的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商，同時(shí)也是一家社交媒體管理公司，可以管理企業(yè)客戶的官方微博賬號(hào)或者其某個(gè)品牌的官方微博賬號(hào)，對(duì)粉絲進(jìn)行維護(hù)、行分類，篩選如忠誠(chéng)粉絲、路人粉、潛水粉等。

伴隨著微博、微信等移動(dòng)社交媒體的快速發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了一系列衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的火熱。從目前市場(chǎng)情況來看，社交媒體衍生產(chǎn)品擁有廣闊的市場(chǎng)。

自2008年孔明科技成立以來，公司已經(jīng)服務(wù)包括快消、電商等多個(gè)行業(yè)超過4萬家客戶。在其2015年、2016年前五大客戶名單中，金佰利（中國(guó)）、百事食品（中國(guó)）、瑪氏食品（中國(guó)）（德芙、士力架巧克力等母公司）、箭牌糖果（中國(guó)）、耐克體育（中國(guó)）等國(guó)內(nèi)外知名品牌赫然在列。

孔明科技稱，為打通客戶金佰利（中國(guó)）旗下好奇品牌多數(shù)據(jù)源、實(shí)現(xiàn)用戶人群標(biāo)簽化，通過挖掘微信、天貓、母嬰類垂直網(wǎng)站、APP，線下醫(yī)院等渠道，針對(duì)用戶行為、寶寶大小、用戶生命周期多個(gè)維度，基于不同洞察及分組結(jié)論定制運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、營(yíng)銷內(nèi)容、投放策略，決定執(zhí)行日新增數(shù)據(jù)量達(dá)百兆，月均定制化運(yùn)營(yíng)活動(dòng)10次以上的高效方案。

從結(jié)果來看，好奇品牌整體社會(huì)化管理中心新客招募年增長(zhǎng)108%，孕早期用戶成功引導(dǎo)電商轉(zhuǎn)化400萬客戶。