從“王者農(nóng)藥”,到全民“吃雞”——這不僅是國內(nèi)游戲的潮流,也是國內(nèi)游戲業(yè)態(tài)的映射。
大制作精品游戲,特別是精品手游(移動游戲)越來越受到游戲玩家的喜愛,騰訊、網(wǎng)易等巨頭企業(yè)憑借自身流量與研發(fā)優(yōu)勢霸占著國內(nèi)游戲市場的絕對份額。
2017年騰訊、網(wǎng)易等憑借多款游戲的研發(fā)及推廣,進一步鞏固了游戲行業(yè)市場龍頭地位,受到擠壓的中小公司則需要借助外部力量才能實現(xiàn)良性發(fā)展。
在此背景下,新三板游戲業(yè)亦呈現(xiàn)出:頭部企業(yè)在2017年實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)增長;而大量中后部企業(yè)則在巨頭擠壓下則紛紛從海外市場及細分領(lǐng)域?qū)ふ页雎贰?/p>
三成掛牌游戲公司2017年虧損
由中國音數(shù)協(xié)游戲工委(GPC)、伽馬數(shù)據(jù)(CNG)、國際數(shù)據(jù)公司(IDC)聯(lián)合發(fā)布的《2017年中國游戲行業(yè)發(fā)展報告》顯示,2017年中國游戲用戶存量市場形成,新增用戶減少,移動游戲市場帶動整體市場營收持續(xù)穩(wěn)定增長。
同時,2017年中國游戲市場“優(yōu)勝劣汰”機制顯現(xiàn),市場回歸理性,排名靠前的網(wǎng)絡游戲產(chǎn)品研發(fā)和運營企業(yè)占據(jù)市場主要份額,中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)成本、生存成本變高。數(shù)據(jù)顯示,騰訊、網(wǎng)易等頭部游戲廠商占據(jù)中國游戲市場70%的份額。
在此背景下,2017年新三板游戲公司業(yè)績情況并不樂觀,頭部企業(yè)業(yè)績增長,大量中后部企業(yè)因自營游戲產(chǎn)品受到擠壓導致業(yè)績大跌。
數(shù)據(jù)顯示,截止4月27日,新三板共有94家掛牌游戲公司,共有90家公司披露2017年年報。其中,59家新三板游戲公司2017年實現(xiàn)盈利,31家出現(xiàn)虧損,絕大多數(shù)掛牌游戲公司業(yè)績下滑。
英雄互娛“一枝獨秀”。公司以9.15億元凈利潤(歸屬于掛牌公司股東的凈利潤)在已披露年報的新三板游戲公司中排名第一。2017年,英雄互娛實現(xiàn)營收10.36億元,同比增長10.66%;實現(xiàn)凈利潤9.15億元,同比增長72%。
對此,英雄互娛表示,2017年業(yè)績快速增長主要是因為,公司2017年度上線了多款自研游戲和代理游戲,通過多種方式提高用戶活躍度,并且加大國內(nèi)和海外市場的推廣力度,多款游戲流水市場表現(xiàn)較好,業(yè)務快速增長。
進入“2017年凈利億元俱樂部”的新三板游戲公司還有九星娛樂、力港網(wǎng)絡、心動網(wǎng)絡,上述公司2017年分別實現(xiàn)凈利2.56億元、1.62億元和1.08億元。
此外,背靠騰訊和網(wǎng)易的愛酷游,2017年迎來業(yè)績高光時刻。愛酷游2017年營業(yè)收入1.27億元,同比增長110.13%;凈利潤8035.63萬元,同比增長124.53%。愛酷游稱,2017年公司與騰訊達成手游用戶充值分成合作,是目前國內(nèi)領(lǐng)先的第三方《王者榮耀》場景平臺。此外,公司還為騰訊、網(wǎng)易旗下多款知名手游進行推廣,從而帶動了收入的增長。
不過,更多的新三板游戲公司并沒有愛酷游的這份“幸運”。火谷網(wǎng)絡坦言,2017年騰訊、網(wǎng)易等憑借多款游戲的研發(fā)及推廣,進一步鞏固了游戲行業(yè)市場龍頭地位,而中小公司則需要借助外部力量才能實現(xiàn)良性發(fā)展。
火谷網(wǎng)絡年報顯示,公司2017年實現(xiàn)營收1256.59萬元,同比減少21.11%;虧損5286.83萬元,相比去年虧損3221.05萬元,虧損幅度進一步擴大。
游戲多也坦言,受到騰訊、網(wǎng)易等公司擠壓,中小游戲廠商的生存環(huán)境變得更加艱難。公司預計2017年虧損3519.25萬元,上年同期凈利1644.71萬元,同比減少313.97%。
此外,摩艾客2017年虧損718.92萬元,凈利較上年減少927.73%,主要也是因為2017年市場競爭激烈,導致公司營業(yè)收入大幅減少。
在此背景下,部分難以承壓的新三板游戲公司已轉(zhuǎn)變業(yè)務。2017年超級玩家主營業(yè)務由網(wǎng)頁游戲及移動終端網(wǎng)絡游戲的自主研發(fā)、廣告及信息服務業(yè)務轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮痈偧夹袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的賽事運營和網(wǎng)絡游戲代理運營業(yè)務。掌游天下主營業(yè)務也從游戲業(yè)務轉(zhuǎn)變?yōu)閺V告業(yè)務。
另辟市場,出海謀生
巨頭壟斷下競爭激烈,國內(nèi)游戲市場已漸成紅海市場,體量較小的新三板游戲公司出海謀生成為趨勢。而根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年,自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲海外市場實際銷售收入穩(wěn)定增長,約為82.8億美元,同比增長14.5%。
從已披露的年報分析,中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲海外目標市場不再局限于文化相近的東南亞,歐美、日韓、俄羅斯、中東等地區(qū)都取得不同程度突破,實現(xiàn)了
“多點開花”。
此外,產(chǎn)品類型也更加多樣化:既有海外地區(qū)本身強勢的策略類,也有中國游戲企業(yè)擅長的角色扮演類。音舞類、經(jīng)營類、軍事訓練類、多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類(MOBA)等不同類型產(chǎn)品均出現(xiàn)在海外市場上。
新三板游戲業(yè)“當家花旦”英雄互娛在年報中披露,游戲已成為中國文化海外輸出的重要形式,將有更多的中國游戲公司參與海外市場的競爭。
資料顯示,在國內(nèi)移動游戲用戶規(guī)模增速下滑和市場競爭日趨激烈的背景下,英雄互娛積極拓展海外市場,《全民槍戰(zhàn)2》目前已在港澳臺地區(qū)、東南亞、北美等10多個國家和地區(qū)上線發(fā)行;《天天炫舞》、《全民飛車》、《街頭籃球》等游戲也已在港澳臺地區(qū)發(fā)行。
“新三板消除類游戲第一股”檸檬微趣表示,為進一步落實公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略,開拓海外市場,公司在美國設立全資子公司,負責公司游戲產(chǎn)品在海外市場的銷售。
而像素軟件則聯(lián)手中國臺灣地區(qū)老牌游戲公司雷爵,簽署了游戲代理協(xié)議,并于2017年9月21日將《勇者大冒險》端游推向中國臺灣地區(qū)游戲市場。
同時,人人網(wǎng)(RENN)旗下人人游戲針對海外不同國家和地區(qū)的游戲發(fā)行,2017年公司在北京原有兩個海外發(fā)行部門(東南亞發(fā)行和歐美SLG發(fā)行)之外,建立了專門針對日本市場的日本發(fā)行。
受A股最賺錢游戲公司三七互娛(002555)青睞的心動網(wǎng)絡則表示,公司2017年下半年進一步針對海外市場進行加速布局,通過股權(quán)收購的形式控股海外發(fā)行公司龍成網(wǎng)絡,同時也將《天天打波利》以及《仙境傳說RO:守護永恒的愛》推向中國臺灣地區(qū)市場。
此外,九星娛樂將業(yè)務布局到東南亞、俄羅斯等區(qū)域,掌游天下則將“觸角”伸到了加拿大。2017年4月,掌游天下二級子公司掌游科技以貨幣現(xiàn)金支付方式收購加拿大NoodlecakeStudiosInc.70%股權(quán)。
尋出路,細分化
“出海”尋路之外,新三板游戲公司也通過深耕游戲細分領(lǐng)域,在競爭白熱化的國內(nèi)游戲市場中尋生路。
從已披露的年報來看,2017年新三板游戲公司已開始出線更明顯的細分,中小游戲公司開始注重細分化、差異化經(jīng)營策略。而電競、泛娛樂化經(jīng)營及移動H5游戲是新三板游戲企業(yè)布局的三大熱門。
英雄互娛是新三板布局電競領(lǐng)域最成功的企業(yè),目前累計用戶超過4億人次。英雄互娛表示,2018年公司將繼續(xù)布局電競領(lǐng)域,通過整合國內(nèi)外移動電競的優(yōu)質(zhì)資源,努力將公司打造成集游戲研發(fā)、游戲發(fā)行等業(yè)務于一體的大型綜合游戲公司,為投資者帶來更大的收益。
超級玩家由于游戲行業(yè)研發(fā)成本不斷攀升,同時國內(nèi)游戲市場已經(jīng)成為紅海市場,公司可能面臨游戲運營不成功導致虧損的風險。因而在2017年公司轉(zhuǎn)向電子競技。
心動網(wǎng)絡、火谷網(wǎng)絡等掛牌公司則將目光瞄準“泛娛樂”。心動網(wǎng)絡表示,在游戲業(yè)務之外,公司將積極進軍泛娛樂產(chǎn)業(yè)、媒體渠道、動漫等綜合化文娛產(chǎn)業(yè)。
火谷網(wǎng)絡也在瞄準泛娛樂,其表示隨著中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)及泛娛樂領(lǐng)域的興起,互聯(lián)網(wǎng)移動游戲的研發(fā)和運營具備巨大的發(fā)展空間。
2017年業(yè)績變臉的墨麟股份亦“押寶”泛娛樂——墨麟股份未來將在兩方面進行泛娛樂業(yè)務的開展,一方面以公司的成功產(chǎn)品為核心,通過文學、影視形式進行自主IP的建設和拓展;另一方面,墨麟股份將通過適當?shù)耐顿Y并購機會,參與到文學、影視的泛娛樂業(yè)務合作中,對公司在此方面的能力積累進行積極的建設和補充。
此外,
墨麟股份還將在移動H5游戲方面加大投入和產(chǎn)品研發(fā)。墨麟股份預計在2018年增加2個手游研發(fā)項目,預計在2018年上半年上線運營1個頁游項目(和騰訊合作的御龍在天頁游項目)和1個手游項目,下半年預計上線運營1個手游項目。
2017年同樣巨虧的時光科技也擬押注移動H5游戲,時光科技表示,將圍繞著《熱血傳奇》IP版權(quán),計劃每年開發(fā)兩款APP產(chǎn)品,一款H5傳奇游戲。
人人游戲則另辟蹊徑,擬在細分客戶里“做文章”。人人游戲表示,公司針對細分品類女性宮斗題材的游戲《鳳凰心計》在海外和國內(nèi)的發(fā)行取得了初步的成績,成本已經(jīng)逐步收回,預計在2018年單產(chǎn)品會實現(xiàn)全面盈利。
據(jù)統(tǒng)計,移動游戲用戶中00后(00年生的一代人)用戶占比已經(jīng)接近10%,正在成為一個愈發(fā)重要的用戶群體,同時,移動游戲也正在吸引更多的女性用戶。
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