中投公司進(jìn)軍全球市場(chǎng) 著手選聘境外投資管理人

　　成立不久的中國(guó)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中投公司），今日開始著手在全球范圍內(nèi)“選秀”，尋找國(guó)際基金管理公司委托其在全球股票市的投資業(yè)務(wù)。
 
　　中投公司今日在其網(wǎng)站上刊出選聘境外投資管理人公告，要求應(yīng)聘的機(jī)構(gòu)截至今年9月30日，管理的資產(chǎn)不少于50億美元或等值貨幣，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)達(dá)6年以上。

　　投資面向全球股票市場(chǎng)

　　公告透露，中投公司此次選聘的境外投資管理人，將受托從事以下投資：以美元計(jì)算的摩根斯坦利資本國(guó)際全球國(guó)家指數(shù)（MSCI All Country Index）為基準(zhǔn)的全球股票積極型、以摩根斯坦利資本國(guó)際EAFE指數(shù)（MSCI EAFE）為基準(zhǔn)的MSCI EAFE股票積極型、以摩根斯坦利資本國(guó)際新興市場(chǎng)指數(shù)（MSCI Emerging Market Index）為基準(zhǔn)的新興市場(chǎng)股票積極型，以及亞洲（除日本外）股票積極型。

　　中投公司將同中選機(jī)構(gòu)簽訂無(wú)期限合同，除亞洲（除日本外）股票積極型投資外，其他三類具有基準(zhǔn)的投資均要求紅利進(jìn)行再投資，但對(duì)投資回報(bào)的要求有所不同，全球股票積極型和新興市場(chǎng)股票積極型要求年度收益率超過(guò)同期投資基準(zhǔn)收益率300個(gè)基點(diǎn)以上、MSCI EAFE股票積極型要求年度收益率超過(guò)同期投資基準(zhǔn)收益率200個(gè)基點(diǎn)以上。

　　評(píng)審程序

　　中投公司要求，有意參選的機(jī)構(gòu)派專人憑證明文件(公司授權(quán)書)，在12月12日至12月20日期間向中投公司提出正式申請(qǐng)；中投公司對(duì)于申請(qǐng)的候選人進(jìn)行資格審查后，于12月21日向有效的候選人發(fā)出相關(guān)申請(qǐng)材料；申請(qǐng)人須于1月15日17：00點(diǎn)之前完成并向中投公司提交所有相關(guān)申請(qǐng)材料。

　　復(fù)評(píng)以面試形式進(jìn)行，中投公司將成立復(fù)評(píng)專家小組，對(duì)進(jìn)入復(fù)評(píng)的申請(qǐng)人進(jìn)行評(píng)審。但中投公司沒有透露復(fù)評(píng)專家小組的組成人選。

　　通過(guò)復(fù)評(píng)的機(jī)構(gòu)，將進(jìn)入下一階段的費(fèi)率議價(jià)和合同商定，中投公司將根據(jù)候選人提交的管理費(fèi)率報(bào)價(jià)，與候選人協(xié)商確定最終費(fèi)率。在最終費(fèi)率確定后，中投公司與候選人商定合同，并簽署合同。

　　中投公司表示，如果雙方未就合同和費(fèi)率達(dá)成一致意見，“將參照評(píng)選結(jié)果依次選擇替代候選人進(jìn)行協(xié)商。”

　　中投公司將在以上程序完成后，公告評(píng)審結(jié)果。

　　中投青睞公開市場(chǎng)投資產(chǎn)品

　　11月29日，在北京舉行的“歐洲貨幣會(huì)議”上，中投公司董事長(zhǎng)樓繼偉首次披露，“現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)壓力很大，按照特別國(guó)債年息約5%來(lái)算的話，我每天一睜開眼就需要先賺夠3億元。”

　　樓繼偉稱，中投將更多投向有一定流動(dòng)性的投資領(lǐng)域，而不可能大幅投資于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。另外，為吸收流動(dòng)性，未來(lái)將以國(guó)際金融產(chǎn)品組合投資為主，而不會(huì)投在人民幣區(qū)。

　　據(jù)樓繼偉所言，中投公司的投資策略是“大部分是公開市場(chǎng)投資產(chǎn)品，而較少另類投資”。

　　中投公司在成立前即投出的第一筆資金——在國(guó)際著名私募股權(quán)基金管理公司黑石集團(tuán)IPO前，以30億美元購(gòu)入黑石定向發(fā)行的不到10%無(wú)投票權(quán)股票，由于黑石股價(jià)一路下跌，最多虧損三分之一左右，中投公司這一投資行為和策略曾飽受各界批評(píng)和指責(zé)。

　　看好全球股市前景？

　　樓繼偉在同一會(huì)上也指出，在公司投資平臺(tái)建立前，不可能進(jìn)行大規(guī)模的對(duì)外投資。

　　然而，據(jù)報(bào)道，年內(nèi)中投公司2000億美元資本金將全部到位，中投所面監(jiān)的盈利壓力也與日俱增。

　　中投公司刊出這一全球選秀公告之際，正值樓繼偉率團(tuán)在歐洲各國(guó)考察訪問(wèn)之時(shí)。

　　據(jù)外電報(bào)道，樓繼偉12日在巴黎同法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)克里斯汀·拉加德（Christine Lagarde）進(jìn)行了一小時(shí)的會(huì)談，以解釋中投公司的戰(zhàn)略，平息她對(duì)中投公司的海外投資會(huì)同法國(guó)利益沖突的擔(dān)憂。

　　選擇這一時(shí)機(jī)面向全球投資管理人進(jìn)行選秀，中投公司這一舉措一方面表明，由于其2000億美元資本金系通過(guò)財(cái)政部發(fā)行特別國(guó)債籌得，因而甫一誕生即背負(fù)5%年息負(fù)擔(dān)，以市場(chǎng)化方式運(yùn)營(yíng)的中投公司有著強(qiáng)烈的盈利要求，另一方面，似也可以說(shuō)明，因美國(guó)次級(jí)債危機(jī)擴(kuò)散而出現(xiàn)大跌的全球股市，仍然被中投公司看好，并準(zhǔn)備尋機(jī)抄底進(jìn)場(chǎng)。

　　境外機(jī)構(gòu)踴躍

　　樓繼偉曾表示，“希望中投公司能(將阿拉伯國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金入股美國(guó)金融機(jī)構(gòu)那樣，)成為穩(wěn)定市場(chǎng)的力量。”

　　但他同時(shí)也表示，來(lái)自阿聯(lián)酋的全球最大主權(quán)財(cái)富基金——擁有8800億美元資產(chǎn)的阿布扎比投資局注資花旗集團(tuán)，獲得其不到5%無(wú)派駐董事權(quán)力的股權(quán)，這一行為不是做公益事業(yè)，而是“注重長(zhǎng)期投資的利益”。

　　據(jù)目前的反饋來(lái)看，境外機(jī)構(gòu)認(rèn)為中投公司此舉選擇了主動(dòng)的戰(zhàn)略，紛紛表示將應(yīng)征。

　　據(jù)彭博資訊報(bào)道，英國(guó)第二大保險(xiǎn)公司信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司(Prudential Plc)已表態(tài)將應(yīng)征此次選聘。