高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group)兩位資深銀行家將聯(lián)手管理一只規(guī)模為20億美元的私人資本運(yùn)營(yíng)基金,該基金的投資目標(biāo)是中國(guó)市場(chǎng)的大型交易。
知情人士透露,將于今年3月份離職的高盛亞洲(不含日本)投行業(yè)務(wù)聯(lián)席負(fù)責(zé)人Richard Ong計(jì)劃與高盛在華合作伙伴方風(fēng)雷共同管理厚樸基金(Hopu Fund)。這兩位銀行家將繼續(xù)與高盛保持密切關(guān)系,而高盛也計(jì)劃向厚樸基金投入約3億美元自有資金。
近來(lái),中國(guó)投行人士管理的私人資本運(yùn)營(yíng)基金不斷涌現(xiàn),顯示市場(chǎng)對(duì)此類基金在華前景感到樂(lè)觀。方風(fēng)雷發(fā)起創(chuàng)立的厚樸基金即是其中之一。這些公司希望能和凱雷投資集團(tuán)(Carlyle Group)和TPG等市場(chǎng)大鱷展開競(jìng)爭(zhēng),迄今為止,這兩家公司一直主導(dǎo)著中國(guó)的私人資本運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。
這些企業(yè)在中國(guó)找到了新的商機(jī)。在中國(guó)政府為本土私人資本企業(yè)規(guī)劃了基本框架之后,它們將和中資企業(yè)攜手在海外和本土拓展業(yè)務(wù)。知情者表示,厚樸基金得到了投資者的關(guān)注,而且從有限合伙人手中籌集的資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了計(jì)劃中的20億美元;市場(chǎng)對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)前景的樂(lè)觀情緒由此可見(jiàn)一斑。
新加坡政府投資公司淡馬錫控股(Temasek Holdings)和厚樸基金達(dá)成了協(xié)議,將注資10億美元左右。Ong是馬來(lái)西亞華裔,已在高盛任職15年,2006年遷至北京之前是高盛駐新加坡的負(fù)責(zé)人。Ong離開高盛后將擔(dān)任該公司顧問(wèn)。
Richard Ong的兄弟Charles Ong在金融界也是赫赫有名;他最早在美國(guó)從事投行業(yè),而后在淡馬錫任高級(jí)董事總經(jīng)理及首席策略師。方風(fēng)雷因?yàn)樵谥袊?guó)國(guó)際金融公司(China International Capital Corp.)供職期間經(jīng)辦了數(shù)起中國(guó)國(guó)有企業(yè)的首次公開募股(IPO)而名聲大振,而后方風(fēng)雷離開了這家由中國(guó)建設(shè)銀行及摩根士丹利在上世紀(jì)90年代創(chuàng)建的合資投行,轉(zhuǎn)投國(guó)內(nèi)另一家合資投行。
方風(fēng)雷在2004年年底成功地與高盛聯(lián)手在中國(guó)成立了一家合資證券公司。方風(fēng)雷至今仍擔(dān)任這家合資企業(yè)的董事長(zhǎng),并持有其股份,不過(guò)他的工作重心已從日常管理工作漸漸轉(zhuǎn)移出來(lái)。
今年42歲的Richard Ong是最近一位離開大型公司亞洲高管職務(wù)、自己創(chuàng)業(yè)的管理人士。在他之前,淡馬錫控股香港辦事處負(fù)責(zé)中國(guó)區(qū)投資的高級(jí)董事總經(jīng)理Frank Tang去年離開淡馬錫,轉(zhuǎn)而創(chuàng)建了自己的私人資本運(yùn)營(yíng)基金。
Richard Ong不會(huì)涉足方風(fēng)雷在中國(guó)蘇州設(shè)立的另一只人民幣基金的業(yè)務(wù)。這只基金名為中新高科技產(chǎn)業(yè)投資基金(China-Singapore High-Tech Industrial Investment Fund),首期集資人民幣50億元(約合7億美元),由方風(fēng)雷控股的公司和蘇州創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)(Suzhou Ventures Group)各持股50%。
在西方國(guó)家里,私人資本運(yùn)營(yíng)公司會(huì)從大型投資者手中集資,用來(lái)收購(gòu)、改組然后轉(zhuǎn)賣目標(biāo)公司。而中國(guó)和其他許多亞洲國(guó)家的政府只允許全球私人資本公司擁有少量股權(quán),希望它們能在不至于掌握控制權(quán)的前提下改善目標(biāo)企業(yè)的管理水平。
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