港股回暖帶動(dòng)了新股上市的進(jìn)程。《財(cái)經(jīng)》記者獲悉,內(nèi)地最大的金屬回收公司中國(guó)金屬再生資源控股公司(下稱中國(guó)金屬再生資源)近日已通過香港上市聆訊,預(yù)計(jì)6月中旬掛牌上市。
5月19日下午,中國(guó)金屬再生資源在預(yù)路演時(shí)透露,此次計(jì)劃發(fā)售3億股新股,發(fā)行規(guī)模約1.5億-2億美元。據(jù)悉,保薦人為瑞銀和招商證券。預(yù)路演旨在詢價(jià)。
公司控股股東兼主席秦志威在預(yù)路演時(shí)表示,相比國(guó)外大的金屬回收公司,中國(guó)金屬再生資源還有很大的發(fā)展空間,但由于行業(yè)對(duì)資金的需求量大,必須利用資本市場(chǎng)來做大。
2008年,該公司銷售收入增長(zhǎng)3倍至65億元,實(shí)現(xiàn)盈利3億元。這種成長(zhǎng)速度曾被人懷疑,但秦志威指出,這是因?yàn)槿ツ臧l(fā)債融資8000萬美金所致。
預(yù)路演時(shí)有數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)金屬再生資源年產(chǎn)能310萬噸,最高可達(dá)500萬噸,遠(yuǎn)超出國(guó)內(nèi)同行的規(guī)模。
但由于資金規(guī)模限制,其產(chǎn)能利用率非常有限。據(jù)透露,該公司工廠設(shè)備每天可以24小時(shí)運(yùn)作,但目前的開工時(shí)間每天僅七八個(gè)小時(shí)。
秦志威特別指出,選擇上市融資,也是因?yàn)橹袊?guó)金屬回收行業(yè)目前非常分散,是整合行業(yè)的時(shí)機(jī)。
據(jù)了解,在中國(guó),煉鋼廠采用廢鋼的比例僅14%,但歐美這個(gè)比例高達(dá)50%,行業(yè)發(fā)展空間巨大。但廢鐵廢鋼的原材料主要來自歐美,國(guó)內(nèi)比例較低,原因是中國(guó)發(fā)展經(jīng)濟(jì)時(shí)間還較短,尚未形成足夠多的廢鐵廢鋼資源。
秦志威說,中國(guó)金屬再生資源的優(yōu)勢(shì)在于擁有低廉的成本和穩(wěn)定的客戶資源。公司在廣東和江蘇共擁有三個(gè)碼頭,船運(yùn)成本非常低,且將主要工廠開設(shè)在沿海地區(qū)。
客戶資源方面,秦志威指出,公司的產(chǎn)品主要銷往國(guó)內(nèi)的煉鋼廠,大多是國(guó)企,但其中最大的客戶是民營(yíng)企業(yè)江蘇沙鋼集團(tuán)。
此前,中國(guó)金屬再生資源被外界視為一家神秘的公司。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解,中國(guó)金屬再生資源實(shí)際上是為上市而新成立的公司,但其前身早在2000年由秦志威創(chuàng)立,主要業(yè)務(wù)為回收廢鐵再造,現(xiàn)在廣州、天津、江蘇等地皆擁有廠房。
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