國(guó)美電器通過(guò)貝恩資本注資方案 共融資32億港元

2009-06-06 13:43:56      陳小瑩

  領(lǐng)跑的貝恩資本(Bain Capital)終于率先“撞線”。6月6日,國(guó)美電器(0493.HK)召開董事會(huì),全票通過(guò)了貝恩資本注資國(guó)美電器的方案。

  貝恩資本以及國(guó)美電器現(xiàn)有股東都有權(quán)利認(rèn)購(gòu)新增發(fā)的18%的股權(quán),稱為“共股”,同時(shí),貝恩資本出資認(rèn)購(gòu)國(guó)美電器46億港元可轉(zhuǎn)債中的12%,年利率為5%。

  據(jù)悉,此次成交價(jià)格為1.04-1.07港元——相比于國(guó)美電器2008年11月24日停牌前收于1.12港元的股價(jià)所有折讓。此次總共融資32億港元。

  如此一來(lái),貝恩資本在國(guó)美電器中約占股權(quán)14%左右,黃光裕夫婦的股權(quán)從35.5%下降到接近30%,仍占據(jù)第一大股東的地位。

  這個(gè)勝出的方案中,“認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債”是與此前傳言的最大不同。此前傳言都集中在增發(fā)股權(quán)融資解決國(guó)美的可轉(zhuǎn)債問(wèn)題,而貝恩資本的方案則直接消化了國(guó)美一部分可轉(zhuǎn)債。

  目前尚不明確這個(gè)方案是否涉及了國(guó)美電器與母公司國(guó)美集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)問(wèn)題。

  新任國(guó)美電器董事、貝恩資本香港團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人竺稼在電話中沒(méi)有否認(rèn)上述方案獲得通過(guò)的消息。而國(guó)美電器董事會(huì)主席陳曉則稱在公告前不方便表態(tài)。

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