博科資訊：2009年第二季度物流需求系數(shù)高于預(yù)期

　　2009年7月，博科資訊股份有限公司物流供應(yīng)鏈研究中心針對《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》頒布后國內(nèi)物流市場的變化，區(qū)域物流、行業(yè)物流的發(fā)展以及新形勢下物流業(yè)的發(fā)展前景等問題，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行了調(diào)查。共發(fā)放問卷10000份，回收8267份問卷，其中有效問卷6532份，問卷有效率為65.32%。

　　在6532份有效問卷中，各地政府機(jī)構(gòu)及物流倉儲協(xié)會占6.49%，為424家;各類型企業(yè)占93.51%，為6108家。在接受調(diào)查的6108家企業(yè)中，物流專業(yè)服務(wù)企業(yè)有1014家，占有效受訪問卷總比的15.52%，生產(chǎn)制造、零售流通類企業(yè)有4801家，占總比73.5%，其他類型企業(yè)有293家，占總比4.49%。

　　一、市場參與者整體反應(yīng)積極

　　調(diào)查顯示，對于《規(guī)劃》的出臺，受訪者整體反應(yīng)積極，48%的受訪者表示“歡欣鼓舞”，并進(jìn)一步期待細(xì)則的頒布;有25%的受訪者選擇了“出乎意料”，這部分主要是部分對物流發(fā)展不太了解的國內(nèi)中小型企業(yè);同時有27%的受訪者表示“不解渴”，這中間以物流企業(yè)、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)及物流倉儲協(xié)會居多。

　　博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心負(fù)責(zé)人王頤中分析，在其他九大規(guī)劃中，國家的政策支持、資金支持的指向非常明確，但是物流業(yè)的規(guī)劃就沒有那么具體國家宏觀政策后，卻較難更進(jìn)一步針對性地確定具體細(xì)則，真正涉及到社會相關(guān)資源協(xié)調(diào)配套的時候非常困難，很難細(xì)分，物流規(guī)劃中很多政策只能是方向性的。這是以物流企業(yè)、政府相關(guān)機(jī)構(gòu)及物流倉儲協(xié)會為代表的受訪者覺得物流振興規(guī)劃“不解渴”的主要原因。

　　二、市場反映喜憂參半

　　《規(guī)劃》的出臺的確推動了國內(nèi)物流市場的發(fā)展，在金融危機(jī)的負(fù)面作用下，2009年第二季度的物流需求系數(shù)并未如業(yè)界預(yù)計的下滑，而是依然與2008年全年物流需求系數(shù)持平，保持了3.0的位置，這一點與中國物流市場自然增長的趨勢不謀而合。

　　調(diào)研結(jié)果顯示，在經(jīng)濟(jì)下行的拉力和《規(guī)劃》出臺的推力的雙重作用下，依然有5%的物流公司業(yè)績逆勢上揚，同時也有80%的物流公司無法響應(yīng)規(guī)劃，其中尤以中小型物流企業(yè)為甚。絕大多數(shù)受訪企業(yè)體現(xiàn)出對物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和物流供應(yīng)鏈信息化的強烈期待，認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)化和信息化是我國現(xiàn)代物流建設(shè)事業(yè)首要解決的問題;而區(qū)域物流和重點行業(yè)物流在2009年第二季度呈現(xiàn)出逐步回暖的趨勢。

　　另一方面，物流外包市場走勢樂觀，37%的受訪企業(yè)已經(jīng)將其物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)服務(wù)商，在已經(jīng)外包物流業(yè)務(wù)的企業(yè)中，多達(dá)46%的企業(yè)表示將增加其物流外包業(yè)務(wù)。在所有的制造、零售流通企業(yè)中，89%的企業(yè)對其專業(yè)物流服務(wù)商的物流供應(yīng)鏈信息化系統(tǒng)提出了要求。

　　博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心預(yù)計，在《規(guī)劃》的推動和物流行業(yè)市場自然發(fā)展的雙重作用下，2009年全國社會物流總額將達(dá)到100萬億元，其中，物流供應(yīng)鏈軟件行業(yè)將伴隨著物流的發(fā)展而保持高增長的態(tài)勢，在2010年將超過21億元的市場容量。

　　第一部分 2009年第二季度中國物流市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)特點

　　一、市場總體發(fā)展規(guī)模

　　博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心分析對比發(fā)現(xiàn)，2009年第一季度的物流需求系數(shù)為2.7，低于2006年以來同期系數(shù);第二季度的物流需求系數(shù)回升至3.0，與2008年全年系數(shù)持平，高于市場預(yù)期。

　　二、企業(yè)物流發(fā)展特點

　　1、37%的企業(yè)已經(jīng)外包物流業(yè)務(wù)

　　日益增多的企業(yè)貨主認(rèn)為值得把一項或多項物流活動外包給專業(yè)的物流服務(wù)公司。在受訪的4801家生產(chǎn)制造、零售流通企業(yè)中，有1777家企業(yè)已經(jīng)將其物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)物流公司，占總比37%。

　　調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，食品醫(yī)藥業(yè)、電子通訊及家電業(yè)，外包物流占比分別為56.88%和52.71%，相比之下，石油化工、鋼鐵及有色金屬、汽車及零配件行業(yè)的物流業(yè)務(wù)外包比例稍低，在25%左右徘徊，而零售流通業(yè)企業(yè)外包物流業(yè)務(wù)的比例最低，為20.35%。

　　2、企業(yè)物流外包特點剖析

　　在1777家已經(jīng)將物流業(yè)務(wù)外包的企業(yè)中，995家受訪企業(yè)表示對物流外包商服務(wù)滿意，占比56%，46%的受訪企業(yè)表示將增加其外包業(yè)務(wù)量。受訪企業(yè)將物流外包給專業(yè)服務(wù)商，首先是為了降低物流成本，然后是為了強化核心業(yè)務(wù)，第三是為了改善與提高物流服務(wù)質(zhì)量。超過40%的受訪企業(yè)對物流服務(wù)商不滿意，不滿意最多的是物流供應(yīng)商不完善和欠缺的信息化系統(tǒng)，物流在途信息反饋不及時;其次是整個行業(yè)缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)程序，各地區(qū)服務(wù)水平參差不齊;無法提供整體解決方案等等。

　　對于“貴公司外包了哪些物流活動”這一問題，排在前三位的是運輸、倉儲和信息系統(tǒng)，分別占61%、35%和25%。

　　本次調(diào)研了解到，90%的企業(yè)對銷售物流的外包感興趣，僅有20%的企業(yè)愿意嘗試將其生產(chǎn)物流外包，更多的企業(yè)對外包采購物流持保守態(tài)度，不到10%的企業(yè)表示會將其采購物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)物流服務(wù)商。

　　從另外一個角度看，數(shù)據(jù)顯示，89%的企業(yè)要求外包服務(wù)商擁有信息化系統(tǒng)。

　　三、物流企業(yè)發(fā)展特點

　　本次調(diào)查共回收物流企業(yè)有效問卷1014份，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡劣形勢下，物流企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的發(fā)展，5%的物流企業(yè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了逆勢增長，更多的物流企業(yè)或艱難維持經(jīng)營、或退出物流市場，其中尤以本土中小型物流企業(yè)為甚。

　　1、物流企業(yè)發(fā)展兩極分化

　　在1014家受訪物流企業(yè)中，近八成企業(yè)表示《規(guī)劃》的頒布并未為其業(yè)務(wù)的發(fā)展提供實質(zhì)性幫助，換句話說，80%的物流企業(yè)無法積極響應(yīng)《規(guī)劃》。

　　博科資訊供應(yīng)鏈研究中心將《規(guī)劃》對物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求和倡議總結(jié)為“四化”，下圖是本次調(diào)研的1014家專業(yè)物流企業(yè)對于《規(guī)劃》的響應(yīng)和形勢判斷指數(shù)?？梢钥吹?，信息化系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)化參數(shù)依然是物流企業(yè)最大的訴求。

　　相比之下，仍然有少數(shù)物流企業(yè)在下行的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中實現(xiàn)了業(yè)績的增長。博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心分析發(fā)現(xiàn)，對于5%逆勢發(fā)展的物流企業(yè)而言，對服務(wù)對象和區(qū)域的準(zhǔn)確定位、完善強大的信息化系統(tǒng)、以及對新興物流業(yè)務(wù)的大膽探索是實現(xiàn)逆勢增長的主要原因。

　　2、信息化成共識

　　信息化建設(shè)的重要性已經(jīng)成為物流企業(yè)的共識。幾乎所有的受訪企業(yè)都認(rèn)為，作為物流現(xiàn)代化的重要標(biāo)志，信息化水平的提高對于提高物流運作效率、管理質(zhì)量和水平具有重要意義，信息化水平不高，已成為制約中國物流行業(yè)發(fā)展的障礙。

　　3、第四方物流企業(yè)蓬勃興起

　　依靠業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的第三方物流供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商、管理咨詢顧問和其他增值服務(wù)商，整合社會資源，為企業(yè)提供獨特的和廣泛的供應(yīng)鏈解決方案，在此次調(diào)研中，第四方物流的興起成為國內(nèi)物流行業(yè)發(fā)展的一個亮點。

　　第二部分 2009年第二季度中國區(qū)域物流發(fā)展比較

　　中國物流與采購聯(lián)合會政策研究室主任賀登才表示，對于物流振興規(guī)劃的具體細(xì)則和實施，地方的行動將快于中央。

　　一、區(qū)域物流建設(shè)特點

　　《規(guī)劃》在主要任務(wù)“優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局”中強調(diào)，要根據(jù)市場需求、產(chǎn)業(yè)布局、商品流向、資源環(huán)境、交通條件、區(qū)域規(guī)劃等因素，重點發(fā)展九大物流區(qū)域，建設(shè)十大物流通道和一批物流節(jié)點城市，優(yōu)化物流業(yè)的區(qū)域布局;要打破行政區(qū)劃的界限，按照經(jīng)濟(jì)區(qū)劃和物流業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，促進(jìn)物流區(qū)域發(fā)展。

　　綜合本次調(diào)研的6532份有效問卷，博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心發(fā)現(xiàn)華東地區(qū)在物流社會化方面認(rèn)知度較其他區(qū)域最高，為63.25%，這與華東地區(qū)在經(jīng)濟(jì)方面的領(lǐng)先發(fā)展有大關(guān)系;在專業(yè)化方面，華北的綜合響應(yīng)指數(shù)最高，為57.38%，近年來，華北各省均重視物流的發(fā)展，制定和出臺了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃;在信息化方面，依然是華東地區(qū)和華南地區(qū)發(fā)展最好，綜合響應(yīng)指數(shù)分別為39.42%、37.17%;而在標(biāo)準(zhǔn)化方面，可以看到各區(qū)域的綜合相應(yīng)指數(shù)均未超過10%，相比而言，華東地區(qū)綜合指數(shù)最高，為10.72%，華東地區(qū)物流應(yīng)用的發(fā)展也推動了其標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程，相繼出臺了《食品冷鏈物流技術(shù)與管理規(guī)范》等文件。

　　二、物流園區(qū)工程建設(shè)特點

　　1、物流園區(qū)建設(shè)工程增長14%

　　2006年和2008年，國家發(fā)改委和中國物流與采購聯(lián)合會組織做了兩次全國物流園區(qū)的調(diào)研，2008年，全國物流園區(qū)數(shù)量是475個，此次調(diào)研報告顯示出，包括長三角、珠三角、東南沿海、華北、東北、華中、西北等區(qū)域在內(nèi)的全國各地都在《規(guī)劃》的推動下積極建設(shè)物流園區(qū)和物流公共信息平臺，截至2009年6月底，全國已建、在建和規(guī)劃中的物流園區(qū)已達(dá)540多處，相較2008年統(tǒng)計的475處的數(shù)量，短短一年時間內(nèi)有14%的增長量。

　　2、物流園區(qū)平均空置率已達(dá)60%

　　調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與當(dāng)前的“物流園區(qū)熱”和“物流中心熱”形成鮮明對比的是，我國物流園區(qū)平均空置率已達(dá)到60%。

　　一些運行規(guī)范、發(fā)展良好的物流園區(qū)確實在土地資源集約化利用和物流規(guī)模化經(jīng)營方面發(fā)揮了積極的作用，成為社會物流系統(tǒng)的重點結(jié)點;但是，借建設(shè)物流園區(qū)之名圈地、以及市場運作不規(guī)范的行為在某種程度上也存在著，這種行為對物流園區(qū)的發(fā)展帶來了很多負(fù)面影響，給政策的指定和扶持帶來了困擾。

　　三、物流公共信息平臺工程建設(shè)特點

　　1、90%的物流公共信息平臺只是信息集散地

　　調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前我國90%的物流公共信息平臺還僅僅只是貨主和物流企業(yè)簡單交換供需信息的集散地，基本上還處于企業(yè)級物流信息平臺孤島階段。而一個有效集成的物流公共信息平臺，應(yīng)該能夠為物流服務(wù)提供商、貨主/制造商、交通、銀行及海關(guān)、稅務(wù)等政府相關(guān)部門提供一個統(tǒng)一高效的溝通界面，為客戶提供完整、綜合的供應(yīng)鏈解決方案。

　　2、“大物流公共信息平臺”是趨勢

　　《規(guī)劃》重點提出的物流公共信息平臺是建立在現(xiàn)代軟件工程的概念上，實施最大限度的軟件和系統(tǒng)資源的重用，啟動數(shù)據(jù)共享工程，把真正與領(lǐng)域業(yè)務(wù)需求有關(guān)的部分提取出來，把信息基礎(chǔ)設(shè)施與公共應(yīng)用支持開發(fā)成平臺。包含信息交換、業(yè)務(wù)查詢、決策支持等功能的大物流公共信息平臺將是《規(guī)劃》提倡的趨勢，浙江省的物流公共信息平臺就是典型代表，其信息化系統(tǒng)與博科資訊聯(lián)手量身打造而成。

　　第三部分 2009年第二季度中國重點行業(yè)物流發(fā)展分析

　　在經(jīng)濟(jì)形勢下行的情況下，各行業(yè)的銷售額和物流費用與2008年同期相比均呈現(xiàn)出不一的赤字，調(diào)研得出的物流費用率等數(shù)據(jù)比相關(guān)物流協(xié)會預(yù)期稍顯樂觀。在《規(guī)劃》的推動下，2009年第三季度有望回到去年同期的相同水平。

　　一、鋼鐵物流

　　本次調(diào)查鋼鐵行業(yè)企業(yè)有效問卷94份，2009年第二季度，鋼鐵行業(yè)調(diào)查企業(yè)銷售額與去年同期相比下降7.1%，物流總費用減少9.5%，物流總費用增幅比銷售額低2.7個百分點。鋼鐵行業(yè)調(diào)查企業(yè)平均物流費用率為8.77%，與2008年同期相比下降0.12個百分點。

　　第二季度鋼鐵行業(yè)物流有關(guān)指標(biāo)匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　指標(biāo)20082009±%

　　物流費用率2.89 2.77-0.12

　　運輸費用占物流費用比例68.44 54.92-2.14

　　倉儲費用占物流費用比例22.14 19.13-0.35

　　管理費用占物流費用比例5.18 5.540.73

　　配送費用占物流費用比例4.923.61-0.59

　　流通加工費用占物流費用比例7.824.29-2.64

　　二、石油、化工物流

　　本次調(diào)查石油、化工行業(yè)企業(yè)有效問卷73份，2009年第二季度，石油行業(yè)調(diào)查企業(yè)銷售額比上年同期降低10.44%，物流總費用降低5.92%，物流總費用增幅比銷售額低7.6個百分點。2008年同期物流費用率為6.69%，比2005降低0.73個百分點。

　　石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)物流有關(guān)指標(biāo)匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　指標(biāo)20082009±%

　　物流費用率7.586.69-0.73

　　運輸費用占物流費用比例68.3768.1-0.24

　　倉儲費用占物流費用比例8.217.63-1.18

　　管理費用占物流費用比例11.389.62-1.09

　　包裝費用占物流費用比例5.313.43-1.12

　　三、醫(yī)藥物流

　　本次調(diào)查醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)有效問卷105份，2009年第二季度年醫(yī)藥行業(yè)銷售額降低1.29%，貨運量降低8.04.2%。與其他行業(yè)不同的是，醫(yī)藥行業(yè)物流費用在經(jīng)濟(jì)下行的形勢下依然保持了一定程度的增長。

　　醫(yī)藥制造行業(yè)物流有關(guān)指標(biāo)匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　指標(biāo)20082009±%

　　物流費用率8.92 9.14 1.73

　　運輸費用占物流費用比例59.70 61.05 2.13

　　倉儲費用占物流費用比例4.23 2.54 -3.69

　　管理費用占物流費用比例29.93 28.69 -1.26

　　包裝費用占物流費用比例8.11 7.39-0.91

　　目前我國醫(yī)藥商業(yè)的費用率高達(dá)12%以上，利潤率卻不到1%;而國外醫(yī)藥商業(yè)一般費用率在3%左右，利潤率卻在1.5%以上。相比之下，我國醫(yī)藥企業(yè)的物流費用是很高的。

　　在國家相關(guān)政策的引導(dǎo)和《規(guī)劃》的推動下，國內(nèi)主要的醫(yī)藥商業(yè)公司也開始了醫(yī)藥物流平臺的建設(shè)，博科資訊成功客戶全洲藥業(yè)的醫(yī)藥公共信息平臺運作良好。

　　四、零售物流

　　雖然從2008年開始爆發(fā)的經(jīng)濟(jì)下行危機(jī)對國內(nèi)物流行業(yè)的發(fā)展帶來不可避免的影響，影響下的國內(nèi)物流市場依然呈現(xiàn)兩派景象，一方面是眾多中小物流企業(yè)存亡未定，企業(yè)的物流需求收到重創(chuàng)，另一方面依然有物流企業(yè)業(yè)績和企業(yè)物流外包業(yè)務(wù)的增長，同時，“物流業(yè)務(wù)社會化、業(yè)務(wù)運作專業(yè)化、操作技術(shù)信息化、行業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化”成為《規(guī)劃》指導(dǎo)下整個物流行業(yè)市場的發(fā)展方向。

　　博科資訊物流供應(yīng)鏈研究中心預(yù)計，在《規(guī)劃》的推動和物流行業(yè)市場自然發(fā)展的雙重作用下，2009年全國社會物流總額將達(dá)到100萬億元，其中，物流供應(yīng)鏈軟件行業(yè)將伴隨著物流的發(fā)展而保持高增長的態(tài)勢，在2010年將超過21億元的市場容量。

　　第五部分 物流行業(yè)前景趨勢預(yù)測

　　本次調(diào)查綜合零售行業(yè)企業(yè)有效問卷381份，2009年第二季度綜合零售行業(yè)調(diào)查企業(yè)銷售額與去年同期相比，降低10.73%，貨運量降低10.21%，物流費用降低11.65%，物流費用率為10.03%，比上年同期降低7.19個百分點。

　　綜合零售行業(yè)物流有關(guān)指標(biāo)匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　指標(biāo)20082009±%

　　物流費用率15.0110.03-7.19

　　運輸費用占物流費用比例58.03 52.62 -5.49

　　倉儲費用占物流費用比例1.572.18 2.16

　　管理費用占物流費用比例32.02 30.21 -1.97

　　配送費用占物流費用比例3.38 2.89 -0.49

　　歷史調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國零售業(yè)中只有13%依靠第三方物流，其中還以傳統(tǒng)的倉儲、運輸業(yè)務(wù)居多，而在日本這一比例高達(dá)30%。從商業(yè)發(fā)展眼光來看，物流外包合作是的發(fā)展趨勢。《規(guī)劃》中，物流外包就是重點之一，因此專業(yè)化程度越來越高將會是推動零售物流合作發(fā)展的關(guān)鍵。