重慶百貨擬增發(fā)吞并新世紀(jì)百貨 外資PE新天域湖景現(xiàn)身

　　市場(chǎng)期待了兩年多的重慶百貨與其大股東重慶商社集團(tuán)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題終于有了解決方案。公司今日公告，擬向商社集團(tuán)和一家中文名為“新天域湖景投資有限公司”的外資股東發(fā)行總計(jì)約17930萬(wàn)股，以購(gòu)買其分別持有的重慶商社新世紀(jì)百貨有限公司61%和39%的股權(quán)。

　　根據(jù)預(yù)案，重慶百貨此次定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)為22.03元/股，新世紀(jì)百貨資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值為39.50億元。按照商社集團(tuán)和新天域湖景在新世紀(jì)百貨中的持股比例，需要向二者分別發(fā)行10937萬(wàn)股和6993萬(wàn)股。發(fā)行完成后，商社集團(tuán)將持有上市公司約17567萬(wàn)股，持股比例由之前的32.50%上升到約45.83%，新天域湖景將持有上市公司約6993萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)持股比例約為18.24%，成為重慶百貨第二大股東。

　　資料顯示，新世紀(jì)百貨下屬兩家全資子公司，分別是重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司和重慶商社電器有限公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為連鎖零售業(yè)務(wù)，與重慶百貨完全一致。2008年，新世紀(jì)百貨實(shí)現(xiàn)銷售收入96億元，完成凈利潤(rùn)2.4億元，零售總額占到了重慶市社會(huì)消費(fèi)零售總額的4.5%。對(duì)比重慶百貨，2008年其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.21億元，凈利潤(rùn)為1.63億元。

　　重慶百貨表示，通過本次交易，除了將徹底解決集團(tuán)下屬企業(yè)與上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，降低關(guān)聯(lián)交易，還可以通過后續(xù)整合，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。按照截至今年上半年數(shù)據(jù)測(cè)算，此次交易完成后，重慶百貨的百貨營(yíng)業(yè)面積將增長(zhǎng)83.59%，超市營(yíng)業(yè)面積增長(zhǎng)117.27%，電器銷售營(yíng)業(yè)面積增長(zhǎng)49.79%。公司的市場(chǎng)份額和議價(jià)能力將大為提高，品牌招商、超市采購(gòu)、物流配送等各方面的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同作用將會(huì)加強(qiáng)。根據(jù)有關(guān)測(cè)算，交易后2008年重慶百貨的營(yíng)業(yè)收入將增加147.8%，凈利潤(rùn)增加153.6%，凈資產(chǎn)收益率將提高3.3個(gè)百分點(diǎn)，每股收益提高31.25%。