風(fēng)電行業(yè)面臨整合 門(mén)檻高小企業(yè)最受傷
吳明是浙江一家風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的負(fù)責(zé)人，自《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》出臺(tái)后，他就開(kāi)始考慮與相熟的廠商聯(lián)合，以擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
“一線企業(yè)穩(wěn)坐泰山，二線企業(yè)稍有波瀾，三線企業(yè)謀求聯(lián)合或是出讓。”吳明如此評(píng)價(jià)《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)的影響。
2010年3月25日，由工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局共同組織研究并起草的《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》出臺(tái)，征求意見(jiàn)和建議的截止日期為2010年4月20日。
分析人士認(rèn)為，《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》”)出臺(tái)指日可待，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》將提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，行業(yè)格局或?qū)⒊霈F(xiàn)變數(shù)。
門(mén)檻高，小企業(yè)最受傷
根據(jù)征求意見(jiàn)稿，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》主要涵蓋三方面內(nèi)容：新建風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5兆瓦以上、年產(chǎn)量100萬(wàn)千瓦年產(chǎn)量以上所必需的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設(shè)施；企業(yè)進(jìn)行改擴(kuò)建應(yīng)具備累計(jì)不少于50萬(wàn)千瓦的裝機(jī)業(yè)績(jī)；新建風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備五年以上大型機(jī)電行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷。
《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》的征求意見(jiàn)稿還指出，在生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立方面，風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立要符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目投資中自有資金比例不得低于30%。這意味著，有意向進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)的投資者，需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。
在中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)馬學(xué)祿看來(lái)，工信部的風(fēng)電設(shè)備準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)是比較高的。他表示，從目前我國(guó)的風(fēng)電整機(jī)現(xiàn)狀來(lái)看，能夠達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的整機(jī)制造廠商不超過(guò)10家。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)的風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商超過(guò)80家。
國(guó)金證券電力設(shè)備及新能源研究員張帥表示，風(fēng)電行業(yè)出臺(tái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在市場(chǎng)預(yù)期內(nèi)，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)一直以來(lái)以高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的大企業(yè)幾乎沒(méi)有影響，受影響較大的，是已進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)但又不符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的小企業(yè)，這些企業(yè)將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步被淘汰。
據(jù)了解，目前，金風(fēng)、華銳和東汽是風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)的3家龍頭企業(yè)，這3家企業(yè)已經(jīng)占到市場(chǎng)份額的一半以上。前不久，中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)給出了一組最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2009年底，華銳新增裝機(jī)容量349.5萬(wàn)千瓦，金風(fēng)新增裝機(jī)容量272.2萬(wàn)千瓦，東汽新增裝機(jī)容量203.5萬(wàn)千瓦，3家企業(yè)合計(jì)825.2萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增市場(chǎng)的59.7%。而其他生產(chǎn)企業(yè)新增裝機(jī)容量最高還不到80萬(wàn)千瓦。
根據(jù)工信部裝備司的解釋?zhuān)F(xiàn)有風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)不符合《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》的，應(yīng)在《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》頒布后一定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，整改不達(dá)標(biāo)的，不得享受?chē)?guó)家在投資、稅收、土地、環(huán)保、信貸等方面的政策支持，不得列入《風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)合格廠商名錄》。
面對(duì)《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》，小企業(yè)該怎么辦？已經(jīng)進(jìn)入了，讓它們退，怕是不甘心。就像吳明所說(shuō)：“風(fēng)電制造哪怕僅有2萬(wàn)千瓦的訂單，產(chǎn)值就在2億元左右，這一行還處于上升周期，我不打算退出。”“過(guò)半數(shù)企業(yè)需要聯(lián)合，或是出讓給試圖新進(jìn)入的大企業(yè)。”據(jù)吳明估計(jì)，聯(lián)合或出讓的企業(yè)數(shù)量或許會(huì)達(dá)到70家左右，他自己的企業(yè)也在之列。
吳明告訴《新財(cái)經(jīng)》記者，他的企業(yè)目前裝機(jī)容量?jī)H有6萬(wàn)千瓦左右，與“不少于50萬(wàn)千瓦”的標(biāo)桿相差甚遠(yuǎn)，就算擴(kuò)建，短期內(nèi)也很難達(dá)標(biāo)，所以，只能考慮與同行聯(lián)合。 業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》的出臺(tái)，將進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)整機(jī)制造企業(yè)兩極分化的趨勢(shì)，強(qiáng)的企業(yè)將更強(qiáng)，弱的企業(yè)要么被淘汰出局，要么被兼并組合。
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強(qiáng)調(diào)研發(fā) 欲解技術(shù)空心化之難題
《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》除了對(duì)風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模設(shè)置規(guī)定外，還對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力提出了要求。
《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》規(guī)定，風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立專(zhuān)業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)業(yè)涵蓋空氣動(dòng)力學(xué)，結(jié)構(gòu)分析，機(jī)械，液壓，電氣，自動(dòng)控制，軟件開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。此外，應(yīng)掌握風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)，具備風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)軟件等相應(yīng)輔助手段。
在技術(shù)進(jìn)步方面，意見(jiàn)稿稱(chēng)，要嚴(yán)格限制風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)引進(jìn)單機(jī)容量2.5兆瓦以下風(fēng)電機(jī)組整機(jī)技術(shù)或購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)許可證。風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)優(yōu)先發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的單機(jī)容量2.5兆瓦及以上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化；優(yōu)先發(fā)展海上風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化。風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入，科研經(jīng)費(fèi)投入占銷(xiāo)售收入的比例不少于5%。
據(jù)了解，在2005年之前，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)幾家風(fēng)電制造商，且規(guī)模小、技術(shù)落后，風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)主要依賴(lài)進(jìn)口。但在“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)”這一政策的鼓勵(lì)下，各地爭(zhēng)相上馬風(fēng)電項(xiàng)目，中國(guó)成為國(guó)際上風(fēng)電發(fā)展最快的國(guó)家。
然而，光有量并不能代表產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，“技術(shù)空心化”是我國(guó)風(fēng)電制造行業(yè)無(wú)法回避的問(wèn)題。2009年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量1380.3萬(wàn)千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量超越德國(guó)成為全球第二。但是，在新機(jī)型聯(lián)合開(kāi)發(fā)過(guò)程中仍然以外方設(shè)計(jì)為主，中方還沒(méi)有完全掌握風(fēng)電機(jī)組總體設(shè)計(jì)的核心技術(shù)，且大部分企業(yè)并不具備核心技術(shù)，僅是充當(dāng)組裝廠功能。
工信部裝備司司長(zhǎng)張相木指出，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》重在倡導(dǎo)提高行業(yè)自主創(chuàng)新水平。目前，我國(guó)已經(jīng)投入商業(yè)化運(yùn)行的風(fēng)電機(jī)組，基本上是在技術(shù)引進(jìn)和消化吸收基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)本土化批量生產(chǎn)，二次創(chuàng)新僅限于材料的選用和局部工藝改進(jìn)?？梢哉f(shuō)，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)現(xiàn)階段還處于從“技術(shù)引進(jìn)、消化吸收”向“自主創(chuàng)新”的過(guò)渡階段。
浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)力發(fā)電公司華北區(qū)域經(jīng)理金立萍對(duì)記者表示：“風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)目前低端產(chǎn)能建設(shè)過(guò)多，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)置紅線，其實(shí)是要求新進(jìn)入者一入局，就要有配套的科技研發(fā)，擺脫國(guó)內(nèi)的技術(shù)空心化格局。”
抑制產(chǎn)能過(guò)剩 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀能否改觀
《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》，被看成是我國(guó)風(fēng)電行業(yè)抑制產(chǎn)能過(guò)剩、引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展新的風(fēng)向標(biāo)。
去年，關(guān)于風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源產(chǎn)能過(guò)剩的議論一度熱烈。2009年8月底，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)被國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議點(diǎn)名產(chǎn)能過(guò)剩，并在10月份列入十部委的六大產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)的行業(yè)“黑名單”。在這樣的背景下，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》制定“高門(mén)檻”，也就不足為奇了。
張相木接受媒體采訪時(shí)表示，目前我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)，主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)上偏重建設(shè)整機(jī)制造能力，而質(zhì)量穩(wěn)定性、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件配套能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。因此，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》主要針對(duì)風(fēng)電機(jī)組(整機(jī))的制造，設(shè)立單機(jī)容量和年產(chǎn)量的門(mén)檻，將有效遏制新進(jìn)入者以價(jià)格戰(zhàn)為主要手段引發(fā)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)領(lǐng)軍的幾個(gè)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)老總都承認(rèn)業(yè)內(nèi)的確出現(xiàn)了過(guò)剩現(xiàn)象，但這種過(guò)剩是相對(duì)的，能夠?qū)崿F(xiàn)自主研發(fā)的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求。在金風(fēng)老總武鋼看來(lái)，“產(chǎn)能過(guò)剩”對(duì)不同的企業(yè)影響不盡相同。他說(shuō)：“在金融危機(jī)中，因?yàn)槭苓^(guò)剩和資金壓力的雙重影響，很多配套商紛紛降低價(jià)格，金風(fēng)科技(21.08,0.05,0.24%)的采購(gòu)成本得到下降。”然而，對(duì)那些只是將采購(gòu)來(lái)的風(fēng)機(jī)配件進(jìn)行簡(jiǎn)單組裝的整機(jī)企業(yè)而言，過(guò)剩則是危機(jī)。
一位不愿透露姓名的電力行業(yè)研究員表示，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩是相對(duì)過(guò)剩，更準(zhǔn)確地說(shuō)，是在較低水平上的絕對(duì)過(guò)剩，是低水平的重復(fù)建設(shè)造成的，我們的自有技術(shù)、認(rèn)證體系和標(biāo)準(zhǔn)都還不十分完善。當(dāng)然，這也許是一個(gè)行業(yè)從青澀走向成熟的必經(jīng)過(guò)程。
在過(guò)剩明顯的當(dāng)口，政府往往會(huì)揮動(dòng)宏觀調(diào)控的寶劍，這對(duì)過(guò)剩產(chǎn)生了明顯的遏制作用。但即使政府沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行宏觀調(diào)控，可能市場(chǎng)也會(huì)逐漸消化這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)檫^(guò)剩也許來(lái)源于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。相反，只要存在客觀的利潤(rùn)，哪怕僅僅是看上去如此，就算政府出臺(tái)政策強(qiáng)行遏制，資本也還會(huì)繞彎子、鉆空子進(jìn)去的。而如果管得太狠，則有可能將新興的產(chǎn)業(yè)管死，使其錯(cuò)失發(fā)展良機(jī)。所以，市場(chǎng)對(duì)《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》抑制產(chǎn)能過(guò)剩的效果不應(yīng)有太多期待。
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