日前,業(yè)內(nèi)傳出消息稱,華泰聯(lián)合副總裁、投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人馬衛(wèi)國(guó)去職,正式投身國(guó)內(nèi)創(chuàng)投一事讓業(yè)內(nèi)備受關(guān)注。事實(shí)上,券商人才流向私募股權(quán)(PE)投資行業(yè)并非個(gè)案。“近段時(shí)間以來(lái),PE機(jī)構(gòu)對(duì)于券商人才的需求有明顯增加的趨勢(shì),今年以來(lái),短短兩個(gè)月我們已經(jīng)經(jīng)手了多起券商人員跳槽PE的案子。”上海某金融獵頭機(jī)構(gòu)人士告訴證券時(shí)報(bào)記者。
馬衛(wèi)國(guó)離開(kāi)券商轉(zhuǎn)投PE的消息很快得到業(yè)內(nèi)證實(shí)。“據(jù)說(shuō)馬衛(wèi)國(guó)將出任同創(chuàng)偉業(yè)北京分公司的負(fù)責(zé)人。”深圳一位PE人士告訴記者。該人士表示,在當(dāng)前的市況下,券商背景人才跳槽PE很正常,原因就在于二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,券商生存環(huán)境惡化,而國(guó)內(nèi)PE尚處于高速發(fā)展階段,對(duì)于在券商投行積累了一定人脈、項(xiàng)目和資金資源的人來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)投PE不失為一個(gè)好去處。
兩類PE最愛(ài)券商人才
上述上海金融行業(yè)獵頭機(jī)構(gòu)有關(guān)人員證實(shí),從去年下半年以來(lái),PE機(jī)構(gòu)對(duì)于券商背景人才的需求明顯增加,尤其是一些規(guī)模比較大的PE機(jī)構(gòu)紛紛表示,希望能引進(jìn)“對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)IPO業(yè)務(wù)比較熟悉的人才”。該工作人員介紹,這些機(jī)構(gòu)大概分為以下類型:一種是國(guó)外的大型美元PE機(jī)構(gòu),考慮到對(duì)中國(guó)投資市場(chǎng)的工作安排,希望引進(jìn)對(duì)A股市場(chǎng)熟悉,有IPO運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的券商投行人才;另一種則是國(guó)內(nèi)陸續(xù)崛起的國(guó)有基金投資平臺(tái)以及一些大型企業(yè)投資基金,也對(duì)券商人才需求很大。但是與外資PE多需要券商投行和融資業(yè)務(wù)人才需求不同的是,本土PE還對(duì)宏觀分析、產(chǎn)業(yè)分析的研究人員存在需求。
上述人士透露,她目前正在接觸的某知名美元風(fēng)投機(jī)構(gòu),就明確要求尋找能判斷A股公司基本面的券商人才,辦公地點(diǎn)包括北京、上海和深圳三地。她認(rèn)為,這是外資PE要進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì),隨著國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)地位和份額的日益壯大,外資PE必然越來(lái)越重視國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的開(kāi)拓,而想要盡快地適應(yīng)內(nèi)地資本市場(chǎng),在用人上“就地取材”無(wú)疑是最好的選擇,如此一來(lái),有針對(duì)性地進(jìn)行本土人才儲(chǔ)備自然十分必要。
和外資PE這樣的“洋和尚”不同,本土PE機(jī)構(gòu)對(duì)于券商背景人才的需求正在逐漸轉(zhuǎn)向宏觀分析和行業(yè)分析層面。據(jù)上述人士介紹,其手頭有不少本土PE希望引進(jìn)宏觀分析和行業(yè)分析人才的需求。“比如北極光投資正在招募基本面研究人員,某一線PE機(jī)構(gòu)則希望能從券商行業(yè)引進(jìn)一位宏觀經(jīng)濟(jì)分析人才,以及一定數(shù)量的券商A股、H股、美股分析人才。”她說(shuō)。而在深圳某PE機(jī)構(gòu)行業(yè)分析人員招聘信息中,記者也看到了“有券商投行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先”的字樣。
事實(shí)上,國(guó)內(nèi)PE行業(yè)的從業(yè)人員不少原本就來(lái)自券商行業(yè),深諳國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)運(yùn)作之道。馬衛(wèi)國(guó)即將任職的深圳同創(chuàng)偉業(yè),該公司創(chuàng)始合伙人黃荔就來(lái)自券商,擁有17年證券專業(yè)經(jīng)驗(yàn),歷任聯(lián)合證券投資銀行負(fù)責(zé)人兼營(yíng)運(yùn)管理總經(jīng)理、公司證券發(fā)行內(nèi)核小組組長(zhǎng),國(guó)信證券投資銀行綜合管理總經(jīng)理,南方證券投資銀行項(xiàng)目經(jīng)理等職務(wù),堪稱券商行業(yè)的資深人士。
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高速發(fā)展期的PE很誘人
為什么PE行業(yè)忽然之間對(duì)于券商背景人才吸引力大增?有業(yè)內(nèi)人士指出,PE相對(duì)更為市場(chǎng)化的激勵(lì)制度是吸引投行人員加盟的一個(gè)重要原因。另有投行人士分析認(rèn)為,每個(gè)人跳槽都是往高處走,在PE發(fā)展起來(lái)之前,很多券商人士都選擇去上市公司做董秘。因?yàn)樵谕缎心玫氖枪べY、獎(jiǎng)金,到那邊可能拿的是股權(quán)。如今,在PE行業(yè)的高速發(fā)展期,這一行業(yè)成為了券商跳槽人士的新寵。而且,PE和券商行業(yè)相關(guān)度高,對(duì)于在投行積累了一定人脈和資金資源的人來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)投PE不失為一個(gè)好的選擇,且PE中有很多民營(yíng)機(jī)構(gòu),激勵(lì)更加市場(chǎng)化,因此對(duì)投行人員也頗具吸引力。
“券商人才跳槽PE的具體薪酬待遇因人而易。”上述獵頭人士告訴記者,在一般人看來(lái),可能目前券商行業(yè)的整體薪酬水平比較高,但是從她經(jīng)手辦理的幾個(gè)券商跳槽PE的案子來(lái)看,薪酬水平和有關(guān)激勵(lì)安排對(duì)目前不少券商人員都極具吸引力。同時(shí),她透露,國(guó)內(nèi)PE和券商投行關(guān)聯(lián)度高,一些級(jí)別較高的職位甚至在與合伙人一兩次的聊天中就可能直接完成挖角;相對(duì)來(lái)說(shuō),國(guó)外知名PE機(jī)構(gòu)則程序更為嚴(yán)謹(jǐn)和繁瑣,往往需要經(jīng)過(guò)4~5輪面談。
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