陌陌或在“雙十二”赴美上市 阿里巴巴投資近4.65億元力挺

公司從2013年7月份開始形成收入，收入的主要來源是會員付費

據(jù)媒體報道，陌陌將于12月12日赴美上市，或成為今年最后一家赴美上市的中概股。對于此事，昨日《證券日報》記者致電陌陌相關(guān)人士，其表示，公司目前處于靜默期，不方便透露任何信息。

但通過陌陌發(fā)布的招股說明書，外界還是看到了公司目前的運營狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、盈利模式等情況。“隨著中國市場不斷增長的移動終端市場，我們致力于提高用戶基數(shù)和提升用戶體驗。”在招股說明書中，陌陌介紹，公司的手機應(yīng)用是免費產(chǎn)品，但公司從2013年7月份開始形成收入，收入的主要構(gòu)成是會員付費。數(shù)據(jù)顯示，陌陌的會員數(shù)量已經(jīng)超過230萬。

值得注意的是，陌陌的背后，投資者們看到了阿里巴巴、58同城等股東的身影。其中，阿里巴巴可謂是陌陌的力挺者。據(jù)統(tǒng)計，加上此次參與陌陌的融資計劃，阿里總計向陌陌投入7500萬美元，約合近4.65億元人民幣。

陌生人社交

超1.8億注冊用戶

自2011年成立，2014年實現(xiàn)赴美上市，陌陌成長之路可謂“神速”。

陌陌是一款基于地理位置的移動社交產(chǎn)品，“通過陌陌，您可以認識身邊的人；加入附近的群組；查看附近的留言；參加附近的活動。還可以和朋友交換各自的地理位置，用有趣的表情聊天等等”。

對于移動社交產(chǎn)品，外界投資者關(guān)注的是用戶量、用戶活躍度及盈利模式等。

據(jù)最近更新的招股說明書，截至2014年9月30日，陌陌的注冊用戶為1.8億，同比增長160.8%；2014年9月份，陌陌的月活躍用戶達到6020萬，同比增長112.8%；2014年9月份每天的活躍用戶數(shù)量達到2550萬，同比增長140.6%；陌陌用戶平均每天發(fā)送6.55億條點對點消息，即每個日活躍用戶平均每天發(fā)送26條，其中，63.5%的消息是相互關(guān)注的好友之間的消息；群組數(shù)量超過450萬。

陌陌的營收情況也是外界關(guān)注的焦點。數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至9月份，陌陌實現(xiàn)營業(yè)收入2620.5萬美元，2013年同期為81.7萬美元。目前，陌陌仍處于虧損狀態(tài)，公司前9個月凈虧損為2288.1萬美元，高于去年同期的625.9萬美元。

此外，陌陌也公布了收入的主要來源——會員費用、游戲、其他服務(wù)。其中2013年會費收入為280.8萬美元；2014年前9個月實現(xiàn)會費收入1785萬美元。游戲收入2013年為9.2萬美元，2014年1月至9月實現(xiàn)689.1萬美元。其他服務(wù)收入2013年為22.9萬美元，2014年前9個月為146.1萬美元。

融資最高超3億美元

最大支持者來自阿里

“未來我們的戰(zhàn)略是不斷擴展用戶量、提高用戶體驗、提升盈利能力、尋找戰(zhàn)略合作伙伴及并購。”陌陌在陳述未來發(fā)展戰(zhàn)略時表示。而實現(xiàn)這樣的發(fā)展，需要投資者用真金白銀支持。

此次發(fā)布的招股說明書，陌陌公布了擬發(fā)行股票的數(shù)量及價格區(qū)間，外界預(yù)計陌陌此次融資最高額度有望超過3億美元。

據(jù)了解，陌陌此次的融資分為三類：公開發(fā)行1600萬股美國存托股（ADS），發(fā)行價區(qū)間為12.50美元/每股至14.50美元/每股。以14.5美元上限計算，陌陌此次上市將最高融資2.32億美元。此外，陌陌還將授予承銷商240萬股超額配售權(quán)，以此計算，其在此次IPO中將最高公開發(fā)行1840萬股美國存托股（ADS），最高融資約2.668億美元。

陌陌在招股說明書中還披露，公司將向阿里巴巴和58同城進行定向增發(fā)，增發(fā)規(guī)模分別為5000萬美元和1000萬美元的新股。由此計算，陌陌此次上市最高融資總額有望達3.268億美元，市值約為25億美元。

值得一提的是，陌陌赴美上市，阿里巴巴無疑是最好的“背書”。據(jù)了解，阿里巴巴曾多次增持陌陌。阿里巴巴在2007年7月份陌陌B輪融資時進入，此后又參與了陌陌的C輪融資。在上市之前，陌陌創(chuàng)始人唐巖是陌陌的最大控股股東，持股比例為39.8%；阿里巴巴通過旗下子公司持有陌陌20.7%股份，為陌陌最大機構(gòu)股東。據(jù)統(tǒng)計，加上此次參與陌陌的融資計劃，阿里總計向陌陌投入7500萬美元，約合近4.65億人民幣。