北京時間12月19日上午消息,陌陌周一向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書增補文件(F-1/A),文件顯示,該公司已入選納斯達克全球精選市場。
美國財經網站iposcoop則顯示,陌陌的上市時間已從美國東部時間12月12日調整為12月11日。該公司的股票交易代碼為“MOMO”。
另外,陌陌還修正了招股書中的歷年每股收益/虧損數(shù)據。文件顯示,由于限制股不對虧損承擔義務,歸屬該公司股東的虧損額為2012財年每股0.12美元,2013財年每股0.26美元。2013財年和2014財年前9個月,歸屬陌陌股東的虧損額分別為每股0.19美元和0.93美元。
陌陌于11月8日向美國證券交易委員會提交招股書,啟動赴美上市。11月底,陌陌確定IPO發(fā)行價區(qū)間為12.50美元至14.50美元,計劃公開發(fā)行1600萬股美國存托股(ADS)。以發(fā)行價上限14.5美元計算,陌陌本次IPO最高融資2.32億美元。
陌陌還在IPO中授予承銷商240萬股ADS的超額配售權。如果承銷商完全行使超額配售權,本次IPO的最高融資額將達2.668億美元。
另外,陌陌將在IPO時向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬美元和1000萬美元的新股,增發(fā)價格與IPO發(fā)行價相同。
2012年4月,由經緯中國主投,陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴、經緯中國和DST共同投資。2013年3月,阿里巴巴、經緯中國和DST等一起參與C輪投資。2014年5月,D輪融資參與者包括紅杉資本、云鋒基金和老虎環(huán)球基金等。
股權結構方面,唐巖是陌陌IPO前的最大控股股東,占股達到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大機構股東,占股20%,經緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%。
陌陌現(xiàn)已聘用摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔任此次IPO的承銷商。
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