新三板企業(yè)艾融軟件擬轉A股 工行為第一大客戶

上海艾融軟件股份有限公司(簡稱“艾融軟件”)昨日晚間在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書。公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過1123萬股，占發(fā)行后總股本的25%，募集資金2.50億元，擬投資于金融電子商務平臺系統(tǒng)新建項目、直銷銀行平臺系統(tǒng)新建項目、對公客戶互聯(lián)網(wǎng)金融服務平臺系統(tǒng)新建項目、互聯(lián)網(wǎng)金融基礎應用平臺系統(tǒng)新建項目、產品研發(fā)中心新建項目以及補充流動資金。本次IPO的保薦機構為中德證券。

資料顯示，艾融軟件是專注于互聯(lián)網(wǎng)金融領域的金融 IT 解決方案供應商，向銀行為主的金融機構及其他大型企業(yè)提供業(yè)務咨詢、IT 規(guī)劃、系統(tǒng)建設、產品創(chuàng)新等專業(yè)解決方案。2014-2016年公司營業(yè)收入分別為4300.36萬元、6980.37萬元、1.19億元，同期凈利潤分別為818.29萬元、1000.31萬元、2557.08萬元。

營收與凈利潤增長的同時，艾融軟件的應收賬款也在增長。招股書顯示，2014-2016年公司應收賬款賬面價值分別為965.18萬元、2907.63萬元、4888.92萬元，占同期流動資產總額的比例分別為21.71%、47.63%、36.55%；同期應收賬款周轉率分別為4.57次/年、3.60次/年、3.06次/年。艾融軟件稱，公司應收賬款主要是對銀行等信譽度好的金融類客戶，發(fā)生壞賬的風險很小。

招股書顯示，艾融軟件客戶集中度較高。2014-2016年，艾融軟件前五大客戶銷售金額占營業(yè)收入比例分別為91.17%、83.35%、76.90%。其中，中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”)連續(xù)三年成為艾融軟件第一大客戶，報告期內，工商銀行銷售金額占營業(yè)收入的比例分別為27.52%、52.26%、25.02%。

招股書顯示，艾融軟件實際控制人吳臻、張巖夫婦二人，直接和間接合計控股55.82%。

2014年6月，艾融軟件掛牌新三板，位于創(chuàng)新層，目前采用協(xié)議轉讓的方式。2016年12月13日，公司開始接受上市輔導。