今年IPO融資額縮水過(guò)半：34家投行顆粒無(wú)收

今年的投行比往年都要更清冷些。受困于新股發(fā)行暫停，雖未到年底，投行IPO融資情況也已塵埃落定。數(shù)據(jù)顯示，截至12月20日，今年IPO融資金額共計(jì)1017.93億元，比去年全年2720.02億元的IPO融資金額縮水62.83%，34家投行顆粒無(wú)收。中信證券和國(guó)信證券則繼續(xù)領(lǐng)航IPO承銷，角逐冠軍寶座。

中信國(guó)信遙遙領(lǐng)先

中信證券和國(guó)信證券無(wú)論是承銷數(shù)量還是承銷金額，依然在業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先，與其他投行拉開(kāi)了不小差距。兩家投行今年IPO承銷金額分別為181.24億元和168.12億元，分別占市場(chǎng)份額的17.8%和16.5%。中信證券和國(guó)信證券，也是今年僅有的2家承銷規(guī)模過(guò)百億元的投行。而從承銷數(shù)量的口徑看，國(guó)信證券則以22家IPO承銷數(shù)量略勝中信證券一籌，中信證券今年的IPO承銷數(shù)量為15家。

緊隨其后的是廣發(fā)證券 、平安證券和華泰聯(lián)合證券，今年的IPO承銷金額分別為67.58億元、61.54億元和50.58億元，占市場(chǎng)份額的6.6%、6%和4.97%。其中廣發(fā)證券和華泰聯(lián)合證券今年的IPO承銷數(shù)量均為9家。

排名前五的投行中，平安證券今年的表現(xiàn)較之去年下降明顯，去年同期平安證券以297.95億元的IPO承銷金額拔得頭籌，占了10.95%的市場(chǎng)份額，今年承銷金額縮水79.35%。同時(shí)承銷數(shù)量也明顯減少，今年平安證券僅有14個(gè)IPO項(xiàng)目落袋，而去年有34個(gè)。

另外去年位列第四的安信證券，今年則跌出了前十，僅以18.05億元的IPO承銷規(guī)模排在15名，比去年118.17億元的融資金額大幅下滑84.73%。承銷數(shù)量也僅為4個(gè)，比去年減少了一半。

值得注意的是，華泰聯(lián)合證券今年在整合進(jìn)了華泰證券的投行業(yè)務(wù)之后，投行整體實(shí)力增強(qiáng)，今年IPO承銷規(guī)模排名躍入前五。不過(guò)在整體行情低迷之下，華泰聯(lián)合證券的IPO承銷金額還是同比縮水40.65%，去年華泰證券和華泰聯(lián)合證券IPO承銷金額合計(jì)85.23億元。

34家投行顆粒無(wú)收

據(jù)數(shù)據(jù)披露，今年有34家投行沒(méi)有承銷一個(gè)IPO項(xiàng)目，以中小型券商和合資券商為主，比如高盛高華證券、中原證券 、中航證券 、渤海證券等。同時(shí)也不乏申銀萬(wàn)國(guó)這樣的大型券商。不過(guò)從歷年數(shù)據(jù)來(lái)看，申銀萬(wàn)國(guó)的投行業(yè)務(wù)也并非其強(qiáng)項(xiàng)，去年全年申銀萬(wàn)國(guó)僅保薦承銷了3個(gè)IPO項(xiàng)目，承銷金額為24.42億元。

另外興業(yè)證券 、齊魯證券和華林證券今年也是光景慘淡。其中華林證券已經(jīng)連續(xù)兩年IPO項(xiàng)目顆粒無(wú)收，主要倚靠債券項(xiàng)目和增發(fā)項(xiàng)目支撐。數(shù)據(jù)顯示，今年華林證券承銷了3個(gè)增發(fā)項(xiàng)目和11個(gè)債券項(xiàng)目。興業(yè)證券和齊魯證券去年也分別有7個(gè)和6個(gè)IPO項(xiàng)目收入囊中，今年則一無(wú)所獲。去年西南證券承銷的IPO項(xiàng)目也是6個(gè)，今年IPO項(xiàng)目為零。

另外由于今年下半年新股審核逐漸放緩至?xí)和?，不少投行上半年的承銷情況已奠定了全年的格局。這在中小投行上體現(xiàn)尤為明顯，比如廣州證券 、紅塔證券 、東北證券和中德證券 。這4家投行今年的IPO項(xiàng)目均為2個(gè)，全部為今年上半年的IPO項(xiàng)目。中金公司今年所做的2個(gè)IPO項(xiàng)目，也是今年上半年的項(xiàng)目。