北京時間1月23日早間消息,據(jù)《華爾街日報》報道,知情人士透露,美國云計算公司Box的IPO(首次公開招股)定價為每股14美元,超出市場預期。這一時點距離該公司提交IPO申請已經(jīng)過去10個月。
雖然Box很早就提交了IPO文件,但由于市場對科技股需求降低,該公司的計劃被迫推遲,轉(zhuǎn)而通過私有市場籌集更多資金。
Box現(xiàn)在已經(jīng)做好了上市準備。監(jiān)管文件顯示,該公司之前的計劃是以每股11至13美元的價格銷售1250萬股股票。按照中值計算,Box將融資1.5億美元,市值超過14億美元。
而知情人士透露,該公司確定以每股14美元的價格發(fā)行1250萬股股票,融資1.75億美元。但即使按照14美元的價格計算,投資者仍可以折價購買該股——該公司在去年夏天的一輪融資中獲得了24億美元的估值。
雖然Box的財務業(yè)績有所改善,但其估值卻出現(xiàn)萎縮。部分潛在投資者曾經(jīng)表達過對Box銷售和營銷成本高企的擔憂,因為這些龐大開支導致該公司難以盈利。
但銷售和營銷成本在總營收中的占比最近幾月已經(jīng)下滑。根據(jù)最新的監(jiān)管文件,截至10月31日的3個月內(nèi),該公司每獲得1美元營收,大約花掉0.97美元的銷售和營銷成本,低于去年3月首次提交IPO文件時的1.38美元。另外,該公司的虧損也從去年同期的5140萬美元降至最新一個季度的4540萬美元。
Box主要出售云存儲和軟件服務。根據(jù)該公司披露的文件,其付費企業(yè)客戶包含了半數(shù)財富500強公司。
“Box誕生以來一直主攻企業(yè)市場,”投資公司Forward Management首席投資官吉姆·奧多尼爾(Jim ODonnell)說,“這一點很重要,因為他們?nèi)缃褚呀?jīng)擁有真正的藍籌客戶。”
但其他投資經(jīng)理表示,他們?nèi)匀粚ox有所遲疑的原因在于該公司面臨的競爭,其對手包括微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭。
Box將于本周五登陸紐交所,股票交易代碼為BOX。此次IPO主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸和摩根大通。
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