新三板資本環(huán)境劇變 康萊寶重組和融資計劃被迫終止

今年下半年以來，新三板二級市場的下挫和持續(xù)低迷對一些新三板公司的融資和并購計劃帶來挑戰(zhàn)，新三板體育概念股康萊寶（830877）就是一個典型的例子。

今年5月9日起停牌的康萊寶，原打算籌劃重大資產(chǎn)重組事項，即通過發(fā)行股份的方式全資收購蘇州百源軟件設(shè)計有限公司（百源軟件）100%股權(quán)，但受資本環(huán)境，轉(zhuǎn)讓方或許不太愿意完全接受公司的股份，此次收購也改為"現(xiàn)金+股權(quán)"收購64%股權(quán)，同時此次收購也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

10月15日晚間，康萊寶公告稱，根據(jù)百源軟件公司評估、審計的結(jié)果結(jié)合最終計劃收購的股權(quán)比例，上述交易不符合重大資產(chǎn)重組條件，因此本次重大資產(chǎn)重組因交易標的不符合重大資產(chǎn)重組構(gòu)成條件而終止。

根據(jù)調(diào)整方案，康萊寶擬1024萬元購買百源軟件64%的股權(quán)，其中對自然人任有恒持有的24%的股權(quán)采用現(xiàn)金支付，上海博約投資管理有限公司作為基金管理人所管理的博約一期投資基金所對應(yīng)的40%股權(quán)采用發(fā)行股份的方式支付，每股價格8.2元，共對上海博約投資有限公司發(fā)行104.5萬股。

公開資料顯示，蘇州百源軟件成立于2008年5月，主要致力于嵌入式軟件研發(fā)、嚴肅游戲、企業(yè)信息化支持、行業(yè)軟件等多個領(lǐng)域。主營產(chǎn)品為健身器械;立式踏步機;動感單車;帥動智能健身鼠;跑步機;迷你踏步機;智能表頭;智能有線手柄等。

此外，康萊寶此次收購交易完成后不改變百源軟件的經(jīng)營管理團隊，但原實控人任有恒需要對公司盈利做出保證，即承諾2016年至2018年每年的凈利不低于250萬、500萬和1000萬元，無法達到時需要采用現(xiàn)金補償。

新三板論壇還注意到，康萊寶此次受影響的還不單重大資產(chǎn)收購，公司的融資方案也因未收到認購對象款項而被迫終止。據(jù)悉，今年7月份，康萊寶擬每股9元價格增發(fā)不超過634.5萬股，擬募資約5710.5萬元用于拓展國內(nèi)銷售渠道，生產(chǎn)線智能化改造，產(chǎn)業(yè)并購等。

康萊寶股票將于10月16日起復(fù)牌，停牌前公司做市股價為12元，而停牌期間三板做市指數(shù)下跌超過30%。